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Procore

Ver informe del contable

Objetivo

Ver un informe que enumera todos los usuarios de Procore en su empresa que han sido designados como Aprobadores de contabilidad.

Contexto

El informe del contable permite a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Integraciones ERP ver la lista "Contables en Procore". Esta lista muestra los usuarios de Procore que han sido designados con el rol de aprobador de contabilidad. Consulte ¿Cuál es el rol de un aprobador de contabilidad?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver el informe: permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.
    • Para figurar como contable en el informe:
      • "Estándar" o "Administrador"  en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.
        Y
      • La cuenta de la persona debe tener el privilegio " Puede enviar a contabilidad" en el directorio de compañía.
        Nota: Para presentar una solicitud para que se le conceda este privilegio, el Administrador de Procore de su compañía debe enviar la solicitud a su Procore point of contact. Sólo es posible conceder este privilegio a los individuos a través de Procore. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
    Se muestra la página de integración.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Se muestra la página Configuración de integración. 
  3. Haga clic en Informe del contable.
    Esto muestra la lista "Contables en Procore" con los usuarios de Procore designados con el rol de aprobador de contabilidad. Consulte ¿Cuál es el rol de un aprobador de contabilidad?

    erp-accountants-in-procore.png

Consulte también