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Procore

Sincronizar códigos WBS de nivel de proyecto con NetSuite®

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Objetivo

Comprender los flujos de trabajo para sincronizar los códigos WBS de nivel de proyecto con NetSuite®.

Contexto

Los códigos WBS a nivel de empresa se incorporan a un proyecto en Procore. Cada código PEP completo del proyecto (código de coste, tipo de coste, segmento personalizado) se sincronizará con NetSuite® como un elemento. La sincronización de nuevos códigos PEP en el código de nivel de proyecto se activa de las siguientes maneras:

  • El código PEP se utiliza en una factura de subcontratista que está sincronizada con NetSuite®.
  • El código WBS se añade al presupuesto de Procore y se ejecuta una sincronización manual del código de coste.
 Nota
Cada código WBS a nivel de proyecto solo necesita sincronizarse una vez para crear el elemento NetSuite®. El elemento NetSuite® será una concatenación del número de proyecto de Procore + el código WBS. Una vez que se crea a través de uno de los flujos de trabajo anteriores, se sincroniza.
 Importante
Por diseño, el flujo de trabajo de integración para los códigos WBS se sincronizará y creará el elemento NetSuite® durante la exportación de facturas de subcontratista automáticamente si aún no se ha sincronizado previamente. En general, la única vez que necesita ejecutar una sincronización manual del Código de Costo es si necesita el NetSuite® Artículo antes de exportar una Factura de Subcontratista para ese Código PEP con el fin de asignar transacciones de Costo Directo en NetSuite®.

Temas a considerar

Pasos

Para sincronizar un código PEP de nivel de proyecto durante la exportación de facturas de subcontratistas:

  1. Si un código PEP a nivel de proyecto aún no se ha sincronizado con NetSuite®, exporte la factura de subcontratista como de costumbre y, como parte de la sincronización de facturas, la integración sincronizará los códigos PEP del proyecto.

Para sincronizar un código PEP a nivel de proyecto que no se ha utilizado o no se utilizará en una factura de subcontratista, Y se necesita el elemento NetSuite® en NetSuite®. Por ejemplo, para introducir transacciones de costes directos en NetSuite®:

  1. Haga clic en Crear partida presupuestaria en la herramienta Presupuesto para añadir códigos PEP al presupuesto de un proyecto.
    Nota: No se requiere un importe presupuestario superior a cero para que se produzca la sincronización, pero se debe crear una partida utilizando el nuevo código PEP deseado.

  2. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.

  3. Haga clic en la pestaña Códigos de coste y tipos de coste estándar .

  4. Haga clic en Exportar códigos de coste y tipos de coste. Esto escaneará todos los proyectos y sincronizará cualquier código WBS presupuestado no sincronizado con NetSuite®.

 Sugerencia
Para confirmar que la exportación se realizó correctamente, inicie sesión en NetSuite® y verifique que el registro aparezca como se esperaba.