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Procore

Exportar un PCCO a ERP

Objetivo

Exportar una orden de cambio de contrato principal (OCCP) a su sistema ERP.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Consulte Grant Accounting Approver Privileges.
  • Requisitos:
    • Las herramientas Contratos principales y Órdenes de cambio deben estar habilitadas en los proyectos que desee sincronizar. 
  • Requisitos:
    • Debe haber un contrato principal sincronizado entre el proyecto Procore y su sistema ERP.
    • El campo "Fecha de creación" en la OCCP es obligatorio.
    • La OCCP debe tener el estado "Aprobado".
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de PCCO o contratos principales. Los requisitos, consideraciones y limitaciones adicionales variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Consulte también