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Elemento o entorno de Procore
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Consideraciones, limitaciones y requisitos
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ajustes de configuración & programación de sincronización
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- Esta integración no se sincroniza automáticamente (a excepción de los costes de trabajo). Todo se puede sincronizar bajo demanda (manualmente) usando el botón" Actualizar" en la Integración.
- Ajustes activos para CMiC Integración: plantilla de proyecto predeterminada, tipo de coste para convertir pujas, informe del aprobador contable (no se aplican otros ajustes en las configuraciones).
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Estructura DE DESGLOSE DEL trabajo a NIVEL de empresa (wbs)
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- Los códigos WBS/Cost se configurarán en CMiC y se importarán a Procore. Los códigos de división (códigos de control) se pueden utilizar en las transacciones (pero esto se puede desactivar a petición).
- Delimitadores de códigos de coste admitidos:
- Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para CMiC, Procore permite los siguientes delimitadores de código de coste de CMiC: guión/guión (-).
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Estructura DE desglose del trabajo a NIVEL de proyecto (wbs)
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- Los códigos de coste a nivel de proyecto se pueden exportar a CMiC añadiéndolos al proyecto en Procore y añadiéndolos como partida al presupuesto.
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empresas
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- Recomendaciones:
- Siga siempre los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que los registros de proveedores creados en CMiC están vinculados a la coincidencia de empresa adecuada en Procore.
- Si tiene un registro de proveedores en CMiC que no va a utilizar en Procore, debe archivarlo.
- Limitaciones:
- Después de vincular un registro de proveedor de CMiC a un registro de empresa en Procore, cualquier cambio de 'Dirección' no se sincroniza entre los dos sistemas. Esto se debe a que la "Dirección" en CMiC se refiere a la dirección de facturación del proveedor, que puede ser diferente de la dirección postal que su equipo de gestión de proyectos debe utilizar para la correspondencia relacionada con el trabajo.
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proyectos
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- Los proyectos en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para la asistencia con la integración de registros de proyectos en curso/preexistentes están disponibles por una tarifa adicional.
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SUBPROYECTOS
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- No se puede eliminar un subproyecto si hay códigos de coste vinculados a ese subproyecto.
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PRESUPUESTO
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- Restricciones:
- Después de exportar un presupuesto de Procore a CMiC, la función de importación (es decir, de CMiC a Procore) ya no estará disponible para ese trabajo/presupuesto.
- La capacidad de desbloquear el presupuesto de Procore, reenviar datos a CMiC, añadir partidas presupuestarias y crear modificaciones de presupuesto se desactivará hasta que:
- La exportación de Procore a CMiC se ha completado y las entradas exportadas se han publicado manualmente en CMiC utilizando su función de Costo de Trabajo. Consulte su CMiC sistema de ayuda para obtener instrucciones.
- Limitaciones:
- Después de usar el conector Project Financials + CMiC para exportar un presupuesto de Procore a CMiC, la función de importación a Procore ya no estará disponible para ese trabajo/presupuesto.
- Las siguientes funciones están deshabilitadas en Procore hasta que todos los datos sincronizados sean visibles en CMiC como el Importe de Coste Presupuestado.
- La capacidad de desbloquear un presupuesto de Procore.
- La capacidad de reenviar datos de Procore a CMiC.
- La capacidad de crear una partida presupuestaria.
- La capacidad de crear una modificación de presupuesto.
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CAMBIOS PRESUPUESTARIOS &
COSTE ESTIMADO AL FINALIZAR
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- Cada línea de cambio de presupuesto se enviará a CMiC como un PCI
- La previsión/coste estimado al finalizar se envía a CMiC como " coste previsto/final" importes en el presupuesto.
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CONTRATOS
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- Requisitos:
- La herramienta Compromisos debe ser una pestaña activa en el proyecto.
- Limitaciones:
- Para sincronizar un compromiso, todas las partidas de un Programa de Valores (SOV) deben estar vinculadas a códigos y categorías de costes de sus listas sincronizadas con ERP de Códigos de costes estándar y Tipos de costes.
- Los compromisos sincronizados con CMiC NO contendrán detalles sobre los códigos fiscales.
- Todos los compromisos exportados a CMiC deben publicarse.
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ÓRDENES DE CAMBIO DE COMPROMISO (OCP)
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- Para añadir una partida de desglose de partidas a un CCO, debe estar vinculada a un código de coste y una categoría existentes.
- Si una partida de un CCO crea una nueva partida en el contrato original, esa nueva partida no se reflejará en el contrato CMiC. Sin embargo, la partida del CCO seguirá enviándose a CMiC.
- Todos los CCO exportados a CMiC deben publicarse
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facturas de subcontratista
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- Requisitos mínimos de factura:
- Antes de poder enviar una factura desde la herramienta Compromisos a la herramienta Integraciones de ERP, la factura debe estar en estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Aprobación pendiente del promotor.
- Información adicional:
- Fecha de facturación. Esta fecha en Procore se transfiere a CMiC como la fecha en una factura.
- No se pueden enviar facturas con un importe total de cero dólares a CMiC. Estas facturas no se sincronizarán cuando se exporten.
- Las facturas de liberación de retención se pueden crear y exportar a CMiC con la integración.
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CONTRATO PRINCIPAL
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- Los contratos principales se pueden importar o crear manualmente. Los valores se importarán del presupuesto de ingresos, y para utilizar la función PCCO también debe haber un contrato en CMiC.
- Si elige actualizar el contrato principal en CMiC, deberá sincronizar y volver a importar manualmente sus cambios a Procore.
- NO podrá volver a importar un contrato principal cuando:
- El contrato principal está en un estado no aprobado.
- El contrato principal no pertenece a un trabajo sincronizado.
- El contrato principal se ha añadido inadvertidamente a dos proyectos de la cuenta de Procore de su empresa.
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ÓRDENES DE CAMBIO DE CONTRATO PRINCIPAL (OCCP)
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- Los PCCO se envían a CMiC como PCI (su punto de contacto de implementación de integración puede establecer el tipo de PCI).
- Los PCI se enviarán como no publicados y pueden publicarse o añadirse a un OCO.
- Requisitos:
- Debe haber un contrato establecido para el proyecto/trabajo en CMiC.
- El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
- La OCCP debe tener el estado "Aprobado".
- Para cada partida asociada que añada al desglose de partidas de la orden de cambio, puede designar una partida de contrato principal asociada única o la misma partida de contrato principal asociada para todas las partidas de la orden de cambio.
- Se permiten márgenes horizontales y verticales.
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COSTES JOB-TO-DATE
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- Los costes del trabajo se sincronizan automáticamente en un horario personalizado (la configuración predeterminada es cada 4 horas).
- Los detalles de la transacción de costes de trabajo y los PDF no están incluidos actualmente en las importaciones de costes de trabajo. Recomendamos compartir informes adicionales con cualquier persona que no tenga acceso a CMiC.
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PREVISIÓN/PROYECCIONES
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- La previsión escribirá el importe del coste estimado hasta finalización en coste previsto/final previsto en CMiC.
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Configuración personalizada disponible a petición
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- Subcontrato personalizado & Tipo de orden de compra
- Tipo de código de divisa
- Tipo CM (PCI) para PCCO
- Tipo de CM (PCI) para cambios de presupuesto
- Habilitar/Deshabilitar PCCO solo para ingresos
- Habilitar/Deshabilitar códigos de control/divisiones seleccionables
- Habilitar/Deshabilitar importaciones de contratos principales
- Habilitar/deshabilitar exportaciones de proveedores
- habilitar/deshabilitar las exportaciones de compromisos
- Planificación de sincronización de costes de trabajo personalizada
- Programación de sincronización de partidas presupuestarias personalizadas
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