Mapeo de datos detallado de CMiC

Resumen

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
CÓDIGOS WBS A NIVEL DE EMPRESA ^1,2 CÓDIGOS DE COSTE Y TIPOS DE COSTE			CÓDIGOS PRINCIPALES DE COSTE & CATEGORÍAS
CÓDIGOS WBS DEL PROYECTO ^{1,2 CÓDIGOS DE} COSTE Y TIPOS DE COSTE			CÓDIGOS DE COSTE & CATEGORÍAS
EMPRESAS			SOCIOS COMERCIALES/PROVEEDORES
PROYECTOS			TRABAJOS DE CONTROL
SUBPROYECTOS			TRABAJOS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS COSTE ESTIMADO AL FINALIZAR			EL IMPORTE DEL COST E PRESUPUESTADO ACTUALIZA EL IMPORTE DE L PRESUPUESTO ACTUAL DEL COSTE PROYECTADO
CONTRATOS			SUBCONTRATOS
ÓRDENES DE CAMBIO DE COMPROMISO			ÓRDENES DE CAMBIO DE SUBCONTRATOS
FACTURAS DE SUBCONTRATISTA			SOLICITUD DE PAGO
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATO PRINCIPAL
ÓRDENES DE CAMBIO DE CONTRATO PRINCIPAL			ELEMENTO DE CAMBIO POTENCIAL (PCI)
COSTES JOB-TO-DATE			COSTES DEL PROYECTO
PREVISIÓN/PROYECCIONES			PREVISIÓN

¹Los segmentos de WBS personalizados NO son compatibles en este momento
²Los códigos de coste a nivel de proyecto deben añadirse al proyecto desde la lista de códigos de coste estándar de ERP a nivel de empresa. Se deben crear nuevos códigos de coste en su sistema ERP y no se pueden crear en Procore.

Proyectos/Trabajos

Exportar un proyecto de Procore a CMiC crea un 'proyecto' en CMiC, pero no un 'trabajo'. Debe crear un trabajo manualmente en CMiC después de exportar su proyecto de Procore a través de la integración.

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
ID de CMIC			Código de proyecto
Nombre del proyecto			Nombre del proyecto
Dirección			Dirección 1
Ciudad			Ciudad
Estado			Estado
Código postal			Código postal
Código de coste¹ Código/descripción			Código de coste Código/Descripción
Tipo de coste Código/Descripción			Categoría Código/Descripción
Fecha de inicio			Fecha de inicio
Fecha de finalización			Fecha de finalización

¹Los códigos de coste a nivel de proyecto deben añadirse al proyecto desde la lista de códigos de coste estándar de ERP a nivel de empresa. Los nuevos códigos de coste deben crearse en su sistema ERP y no pueden crearse en Procore.

Subproyectos

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Código de subproyecto			Código de proyecto
Nombre del subproyecto			Nombre del proyecto
Código de coste			Código de coste
Tipo de coste			Categoría

Proveedores

Cuando las empresas de Procore se exportan a CMiC, crean un registro de socio comercial y proveedor. A continuación se muestra una tabla que muestra la asignación de campos entre estos registros.

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
ID de proveedor de ERP¹			Código de proveedor/código de socio comercial
Nombre			Nombre del proveedor/código de socio comercial
Dirección			Calle/dirección
Ciudad			Ciudad
Estado			Estado/provincia
Código postal			Código postal
Teléfono del trabajo			Teléfono
Fax del trabajo			Fax
Dirección de correo electrónico			Correo electrónico
Sitio web			Sitio web

¹Nota de exportación: Un aprobador de contabilidad introduce manualmente el ID de proveedor de ERP cuando una empresa se exporta de Procore a CMiC. Esto se almacena como ID de proveedor ERP (puede verla en la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa en Proveedores o en la herramienta Directorio a nivel de empresa) y luego se utiliza en otras exportaciones relacionadas con proveedores (Compromisos, CO de Compromiso).

Presupuestos

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Presupuesto original			Estimación original
Código de coste			Código de coste
Tipo de coste			Tipo de coste

Modificaciones de presupuesto

Lanzamientopor fases: cambios en el presupuesto

Es posible que algunos clientes integrados de ERP ya hayan pasado de las modificaciones presupuestarias (heredadas) a la nueva experiencia de cambios presupuestarios. La experiencia heredada seguirá estando disponible hasta 2024. Para obtener más información sobre el cronograma de migración, consulte: Preguntas frecuentes.

La elección de utilizar la nueva experiencia de cambios presupuestarios no afectará la función de su integración ERP. Aún debes revisar a fondo la documentación disponible antes de migrar a la nueva experiencia. Le recomendamos que también discuta cualquier inquietud o pregunta sobre la migración de sus modificaciones de presupuesto a cambios de presupuesto con su Punto de contacto de Procore.

Para obtener más información sobre la nueva experiencia de Cambios presupuestarios, consulte: Presupuesto: Nueva función de "Cambios presupuestarios" para la gestión del cambio en las finanzas del proyecto

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Proyecto			Proyecto
Nombre del proyecto			Nombre del proyecto
Desde/Hasta			ID de código de coste
Desde/Hasta			Nombre de código de coste
Desde/Hasta			ID de tipo de coste
Desde/Hasta			Nombre de tipo de coste
Importe			Transferir importe

Previsión/Proyecciones

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Código de coste			Fase
Tipo de coste			Tipo de coste
Coste estimado hasta finalización ¹			Coste previsto

¹Para exportar los valores de Coste estimado hasta finalización, primero debe habilitar la función. Consulte Integración de Procore: ¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a CMiC?

Pedidos

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Encabezado del pedido			Encabezado del pedido
ID externo			Número de documento
Tipo de Compromiso¹			Tipo de transacción
Empresa contratista²			Proveedor
Fecha de creación			Fecha
Título			Mensaje
Retención predeterminada			Porcentaje de retención predeterminado
Artículo de compromiso (órdenes de compra)			Artículo de pedido
Cantidad			Cantidad
UM			Unidad
Coste unitario			Precio
Importe o subtotal del contrato			Importe
Elemento de compromiso (subcontratos)			Artículo de pedido
ID de trabajo			Proyecto
Código de coste			Tareas
Tipo			Categoría
UOM⁴			Unidad
Coste unitario⁴			Precio
Importe o subtotal del contrato			Importe

¹Cuando se crea un compromiso en Procore, debe seleccionar un tipo, orden de compra o contrato de subcontratista. Este se utiliza como tipo de compromiso para CMiC.

²El ID de proveedor de ERP asociado con la empresa contratante se utiliza en el archivo de importación para CMiC. No puede exportar un compromiso para una empresa contratada que no tenga una ID de proveedor de ERP.

⁴Los subcontratos que utilizan el método de contabilidad de "Basado en unidad/cantidad" tendrán estos en el Programa de valores.

Órdenes de cambio de pedido

Al introducir el SOV para una orden de cambio de compromiso en Procore, tiene la opción de seleccionar una partida existente o introducir una nueva partida.

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Encabezado de orden de cambio de pedido			Encabezado de orden de cambio de pedido
Título			Mensaje
Fecha del sistema en el momento de la exportación			Fecha
Número de orden de cambio			N.º de referencia externa
Artículo de orden de cambio de compromiso (orden de compra o subcontrato basado en unidad/cantidad)			Elemento de orden de cambio de pedido
ID de elemento¹
Cantidad			Unidad
Importe o subtotal del contrato			Precio ampliado
Artículo de orden de cambio de compromiso (cuando se selecciona un nuevo artículo de línea, se introduce el SOV en el CCO)			Elemento de orden de cambio de pedido
CMiC ID			Id. del artículo
Cant.²			Cantidad
Coste unitario²			Coste unitario
UOM²			Unidad
Importe o subtotal del contrato³			Precio ampliado

¹Este campo se extrae del tipo de coste.

²Por lo general, la cantidad, las unidades y el coste unitario solo se utilizan en las órdenes de compra.

³El campo se titula Importe del contrato cuando se trabaja en un subcontrato, y se titula Subtotal cuando se trabaja en una orden de compra.

Costes de proyecto

Importar solo desde CMiC. La información de costes se recupera de CMiC para cada código/tipo de coste en proyectos sincronizados para su uso en 2 ubicaciones en Procore, el informe de presupuesto y costes de trabajo. La información del coste del trabajo se puede sincronizar en la herramienta Integraciones ERP en la subpestaña Costos del trabajo o dentro de la herramienta Administración del proyecto en Estructura de desglose del trabajo, dentro de los códigos de coste hay un botón" Actualizar códigos de coste".

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Presupuesto
Coste JTD			Coste JTD
Costes directos			Coste JTD - Compromiso facturado¹
Informe de costes de proyecto
Código de coste			Código de coste
Cat.			Tipo de coste
Presupuesto original			Presupuesto original
Compromiso facturado			Compromiso facturado
Coste de proyecto hasta la fecha			Coste JTD

¹Esta es una columna calculada que muestra la diferencia entre los dos campos de base de datos en CMiC.

Facturas de subcontratista

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Factura de subcontratista			Encabezado de factura
Empresa contratista			Nombre de proveedor
ID de ERP			Código de factura
Descripción²			Descripción
Fecha de facturación			Fecha de factura
Total completado y almacenado a la fecha			Importe de factura original
Retención total			Amt de retención
Fecha de contabilidad³			Fecha de publicación
			Distribuciones
Pedido n.º			Contrato
Proyecto n.º			Trabajo/EQP/WO
Subproyecto n.º			Trabajo/EQP/WO
Código de coste			Fase/Componente/WI
Categoría			CAT/Componente/WI
Descripción del trabajo			Descripción
Trabajo completado en este período			Importe
Retención de trabajo			Retención

²Un aprobador de contabilidad puede ingresar la descripción de una factura que se creará en CMiC en el campo Descripción en la pantalla Listo para exportar en la herramienta Integraciones ERP en Facturas de subcontratistas. Si no se introduce ninguna descripción en el momento de la exportación, el campo Descripción estará en blanco en la factura creada en CMiC.

³Esto se completa automáticamente en función de la fecha de facturación de la factura en Procore, pero se puede anular en el momento de la exportación en la pantalla Listo para exportar en la herramienta Integraciones ERP en Facturas de subcontratistas.

Contratos principales

PROCORE	Exporta datos de Procore a CMiC	Importa datos de CMiC a Procore	CMiC
Contratos principales			Trabajo/Contrato/Presupuesto
Título			Código de trabajo + Contrato principal
N.º			Trabajo n .º
Estado			Aprobado
Descripción			Código de trabajo + mensaje
Importe del contrato original			Importe total de ingresos presupuestados
Desglose de partidas de contrato principal			Contratar/introducir presupuesto
Código de presupuesto (código de coste)			Código de coste
Código de presupuesto (tipo de coste)			Categoría
Descripción			Descripción del código de coste
Importe			Importe de ingresos presupuestados

Órdenes de cambio de contrato principal

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OCCP			PCI
Número de proyecto			Código de trabajo
Título			Nombre
Fecha de transacción			Fecha de referencia
Número OCCP			Código PCI
Descripción			Descripción del alcance
Importe			Importe de factura
Código de coste			Código
Unidad de medida			Código de WM de presupuesto
Tipo de partida			Código de categoría
Importe ext.			Importe del presupuesto