Pasos de la transición

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Importante

Hay dos formas de optar por la experiencia modernizada, que difieren en alcance y elegibilidad. Elija el método de quién necesita acceso y revise los requisitos de elegibilidad para la opción 1 antes de continuar.

Opción 1: Participar como usuario individual (evaluación)
Opción 2: Participar en todo un proyecto o empresa (despliegue)

Elegibilidad Nota: La habilitación de banners individuales solo está disponible para los usuarios cuyo proyecto en la herramienta Facturación no utiliza flujos de trabajo. Si su herramienta Facturación se basa en flujos de trabajo heredados (V1), el banner de habilitación no aparecerá en su interfaz hasta el 13 de octubre de 2026. Hasta esa fecha, use la opción 2 (proyecto o participación en toda la empresa a través de Procore Explore). Para obtener detalles completos, consulte Ruta de transición para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1).

Cualquier usuario que cumpla los requisitos y tenga acceso a las facturas de los subcontratista puede suscribirse directamente desde una factura , sin necesidad de que intervenga un administrador.

Abra la herramienta Pedidos desde el menú desplegable de herramientas del proyecto.
En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo Número de un pedido y, a continuación, abra una factura existente desde la pestaña de factura.
En el banner de habilitación de la versión beta en la parte superior de la factura, haga clic para cambiar a la experiencia modernizada.

Lo que esto hace y lo que no hace:

Solo se incluye a usted. Todos los demás usuario del proyecto, incluidos los aprobadores, los administradores de factura y los contactos de la factura que envían facturas, siguen viendo la experiencia heredada hasta que se inscriban o hasta que un administrador habilite la función para el proyecto o la empresa.
Es la forma más rápida de evaluar la experiencia modernizada y el primer paso correcto antes de asignarle un proyecto.
No es suficiente para probar un ciclo de facturación real. La facturación de pedidos es intrínsecamente colaborativa: los subcontratistas envían, los administradores revisan, los aprobadores enrutan y una suscripción individual deja a todos los demás en la experiencia heredada. Utilice la opción 2 en un proyecto de prueba para validar Invitar a facturar, la revisión de elementos y las aprobaciones.

Nota

Hasta el 12 de enero de 2027 habrá un banner que permitirá a los usuarios darse de baja a menos que sigan la Opción 2.

Opción 2: habilitación para todo un proyecto o empresa (lanzamiento)

Para que todos en un proyecto o en toda la empresa puedan disfrutar de una experiencia modernizada, un administrador de procore la habilita a través de Procore Explore. Esta opción está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos que utilizan flujos de trabajo heredados (V1) , y hasta el 13 de octubre de 2026 es la única ruta disponible para ellos.

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
Haga clic en Procore Explore.
En el catálogo de Procore Explore , desplácese o busque Eliminar el acceso a la factura de subcontratistas/pedidos heredados y seleccione Unirse al programa.
Seleccione los proyectos o usuario específicos en los que desee activar la experiencia modernizada y seleccione Guardar y unirse.

Nota
También puede habilitar la experiencia modernizada en toda la empresa a través de Procore Explore.
Abra la herramienta Pedidos desde el menú desplegable de herramientas del proyecto.
En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo Número del pedido que desea factura y, a continuación, haga clic en Crear > Crear factura.
Confirme que la experiencia modernizada está activa:
- La factura se presenta en una sola página.
- La página utiliza el diseño de herramientas financieras modernizado.
- El uso de casillas en la Planificación de partidas permite actualizar masivo las líneas seleccionadas.
Cree una factura de subcontratista de prueba en su proyecto de muestra y valídela de principio a fin (invitar a facturar, revisión de partidas, retención, aprobaciones y exportación) antes de habilitar la experiencia modernizada en toda la empresa.

Secuencia recomendada

Si el banner de habilitación está disponible para usted:

Suscríbase a través del banner (opción 1) y familiarícese con la experiencia modernizada en una factura real.
Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2) para que todo su equipo de proyecto , y cualquier colaborador que envíe facturas, esté en la misma experiencia.
Ejecute una factura completa en ese proyecto de prueba, incluida Invitar a facturar, revisión de elementos de línea, aprobaciones y exportación.
Habilite los proyectos restantes o toda su empresa una vez que el ciclo se complete limpiamente.

Si utiliza flujos de trabajo heredados (V1) (antes del 13 de octubre de 2026):

Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2)). La evaluación individual a través del banner aún no está disponible para usted, así que comience en el nivel de proyecto.
Evalúe el conjunto de funciones en ese proyecto de prueba, pero no confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredados ni haga la transición de los proyectos de producción.
Transición total a partir del 13 de octubre de 2026. Para más información, consulte las secciones Fase 1 y Fase 2.

Ruta de transición para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1)

Recomendación

Evalúe la experiencia modernizada hoy en proyectos de muestra, pero haga un retraso del despliegue en toda la empresa hasta el 13 de octubre de 2026. Los flujos de trabajo heredados (V1) no admitirán la experiencia modernizada hasta el 13 de octubre de 2026. Puede inscribirse antes, pero hacerlo antes del 13 de octubre evitará que las facturas se enruten a través de sus flujos de trabajo de aprobación heredados existentes.

Qué significan "evaluar"y"transición completa" aquí

	Evaluar (es seguro hacerlo ahora)	Transición completa (espere hasta el 13 de octubre de 2026)
Propósito	Familiarícese con la experiencia modernizada y confirme que satisface sus necesidades.	Ejecute sus ciclos de facturación en vivo en la experiencia modernizada.
donde	Un proyecto de prueba específico.	Proyectos de producción.
que haces ejercicio	Diseño, Planificación de partidas, gestión de órdenes de cambio, controles de retención , revisión de elementos, exportaciones.	Todo lo anterior, más Invitar a facturar con subcontratistas en vivo y aprobaciones de factura enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados.
aprobaciones	No confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredados durante este período.	Las aprobaciones de flujo de trabajo heredados se admiten en la experiencia modernizada.

Cronología

Fecha	Qué cambia para los clientes de flujo de trabajo heredados (V1)
hoy	Evalúe la experiencia modernizada en un proyecto de prueba a través de Procore Explore. El banner de habilitación individual no se muestra. Los flujos de trabajo heredados no se pueden utilizar con la experiencia modernizada, por lo que debe posponer la transición de los proyectos de producción.
13 de octubre de 2026	Los flujos de trabajo heredados se vuelven utilizables con la experiencia modernizada, y el banner de suscripción individual está disponible para usted. Puede comenzar la transición completa de los proyectos de producción a la facturación modernizada, e iniciar y responder a los elementos de flujo de trabajo heredados en el panel lateral Nuevos Flujos de trabajo.
15 de diciembre de 2026	Todos los usuarios pierden el acceso a la facturación heredada.

Fase 1: Evaluar ahora (antes del 13 de octubre de 2026)

Identifique o cree un proyecto de prueba que no esté ejecutando la facturación en vivo.
Habilite la experiencia de facturación de pedidos modernizada en ese proyecto a través de Procore Explore siguiendo los pasos de la opción 2.
Cree facturas de subcontratista de prueba y ejercite el conjunto de funciones: desglose de partidas, adición y eliminación de órdenes de cambio individuales, controles de retención , aprobación y rechazo de elementos y exportaciones.
Anote cualquier brecha en su proceso actual y plantéela a su punto de contacto de Procore mientras aún tenga tiempo antes de la transición.
No habilite la experiencia modernizada en proyectos activos durante esta fase, y no confíe en aprobaciones de flujo de trabajo heredados en sus pruebas.

Fase 2: Transición (13 de octubre de 2026 o posterior)

Confirme que el soporte técnico de flujo de trabajo heredados está activo en la experiencia modernizada de su entorno.
Habilite la experiencia modernizada de facturación de pedidos en un proyecto de producción a través de Procore Explore. Los usuarios individuales también pueden suscribirse desde el banner de habilitación de factura a partir de esta fecha.
Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto, incluida Invitar a facturar, la revisión de elementos de línea, las aprobaciones de factura enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados existentes y la exportación.
Confirme que los elementos de flujo de trabajo heredados se inician y responden correctamente en el panel lateral Nuevos Flujos de trabajo.
Habilite los proyectos restantes, o toda su empresa, una vez que ese ciclo se complete limpiamente.

Nota

La aprobación y las pruebas de los colaborador es lo único que la suscripción de banner individual no puede validar por completo. Dado que el banner solo acepta al usuario que hace clic en él, es posible que los aprobadores y los subcontratistas que envían facturas sigan utilizando la experiencia heredada. Para confirmar este comportamiento antes del despliegue, utilice una opción de participación de nivel de proyecto a través de Procore Explore para que todos los involucrados estén en la misma experiencia.