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Procore

Guía de transición de la factura de promotor modernizada

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Tabla de contenido

Resumen

La experiencia modernizada de Facturación a promotor ofrece una interfaz de factura rediseñada, detalles de la Planificación de partidas (DDP) ampliados, facturación de filas de subtotales o grupos, conjuntos de campos configurables y campos personalizados, y la capacidad de incluir los cambios en el presupuesto aprobados directamente en una factura de promotor.

Los beneficios clave de la experiencia modernizada de factura de promotor incluyen:

  • Cambios en el presupuesto en las facturas. Incluya los cambios en el presupuesto aprobados directamente en una factura de promotor para una mayor transparencia de contingencia , reduciendo la necesidad de órdenes de cambio de contrato principal por separado.

  • Relleno automático de costes selectivo. Seleccione manualmente qué elementos de la factura de subcontratista y de los costes directos se rellenan previamente en una factura de promotor, divida los costes en varias facturas y marque los costes como no facturables.

  • Facturación de filas de grupo. Facture un importe fijo en el nivel de grupo y permita que Procore lo distribuya proporcionalmente entre los elementos del grupo, en lugar de editar cada elemento a la vez.

  • Actualizaciones masivas de elementos. Seleccione una o todas las elementos de la Planificación de partidas y utilice el panel lateral Editar valores para establecer el trabajo completado en este período (%), el total hasta la fecha (%) y los porcentajes de retención en cada línea seleccionada a la vez.

  • Conjuntos de campos configurables y campos personalizados. Personalice los campos visibles en las facturas de promotor de su organización.

  • Planificación de partidas ampliado. La vista de pantalla completa y las columnas adicionales, incluidas Importe bruto, Importe neto y Cambios anteriores/actuales, le ofrecen una imagen más completa del período. 

  • Ordenación de adjuntos. Arrastre y suelte para reordenar o utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo en grupos de archivos adjuntos en PDF antes de exportarlos.

  • Se conserva la exportación de PDF heredado y personalizado. Genere el PDF original de la factura en formato generado de soluciones personalizado o heredadas.

  • Soporte técnico de Flujos de trabajo. Facturas de promotor es compatible con los Flujos de trabajo de Procore, incluido el uso continuado de sus flujos de trabajo heredados (V1) existentes. Para obtener más información, consulte Para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1).

Cosas que debe saber

 Importante

  1. Procore dejará de ofrecer la experiencia heredada de factura de promotor el 12 de enero de 2027. Después de esa fecha, la interfaz de factura de promotor heredada ya no estará disponible.

  2. Cambio de comportamiento: los importes de las facturas se bloquean durante la revisión y aprobación

    1. Para admitir los controles del flujo de trabajo y garantizar los importes de las factura , el desglose de partidas no se puede editar mientras una factura está En revisión o en estado Aprobado.

    2. Los administradores aún pueden editar Información general, Adjuntosy Campos personalizados mientras las facturas se encuentran en estos estados.

    3. Si es necesario cambiar los importes del desglose de partidas, primero se debe devolver la factura a un estado editable.

Hay dos formas de participar, según el alcance que necesite:

  1. Suscripción individual. Los usuarios elegibles pueden cambiar a la experiencia modernizada utilizando el banner de habilitación en una factura existente. Esto opta solo por ese usuario ; no se requiere la participación del administrador.

  2. Participación en el proyecto o la empresa. Un administrador de procore habilita la experiencia modernizada para todo un proyecto o empresa a través de Procore Explore. Esto se aplica a todos los que participan en esos proyectos. En Procore Explore, busque Eliminar el acceso a facturación de subcontratistas/pedidos heredados.

Dado que la habilitación individual es por usuario, un proyecto puede tener algunos usuarios en la experiencia modernizada y otros en la heredada al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte la sección Consideraciones y pasos de transición.

Para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1)

A partir del 13 de octubre de 2026, ya no será necesario migrar de los flujos de trabajo heredados (V1) antes de adoptar la factura de promotor modernizada. Este es un cambio con respecto a las instrucciones anteriores.

  • Los flujos de trabajo heredados siguen ejecutándose. No cambia nada sobre el comportamiento de un flujo de trabajo heredado: se siguen aplicando los mismos pasos, aprobadores, enrutamiento, condiciones e historial. Lo que cambia es dónde los gestiona. Los elementos de flujo de trabajo heredados ahora se abren y se responde a ellos en el mismo panel lateral de Nuevos Flujos de trabajo que se utiliza para Nuevos Flujos de trabajo.

  • El trabajo en curso no se interrumpe. Las facturas en mitad de la aprobación cuando adopta la experiencia modernizada permanecen activas, accesibles y conservan su historial. No es necesario abandonar, volver a crear o volver a aprobar el trabajo que ya está en curso.

  • La actualización a Nuevos Flujos de trabajo es de autoservicio y opcional. El 13 de octubre de 2026 también se lanzará una nueva opción de actualización de autoservicio que permite a los administradores de flujo de trabajo hacer la transición de los flujos de trabajo heredados a los nuevos Flujos de trabajo en su propio calendario, sin ponerse en contacto con el soporte técnico de Procore. Para obtener más información, véase Ruta de transición para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1).

  • Disponibilidad: a partir del 13 de octubre de 2026, las capacidades de flujo de trabajo heredadas están disponibles con carácter general en Procore, siendo la Facturación de facturas de promotor la primera herramienta en adoptarla. 

Consideraciones

  • Puede cambiar a la experiencia modernizada de Facturación de promotor en cualquier momento. El 12 de enero de 2027, todos los usuarios heredados restantes se actualizarán automáticamente.

  • No se requiere ninguna acción antes de la fecha de migración. Si no se inscribe antes, su cuenta migrará automáticamente el 12 de enero de 2027.

  • Después de la fecha de migración, la experiencia heredada de facturación del promotor se retirará de forma permanente y no estará disponible.

  • Cambios en el Presupuesto es un requisito previo. Incluir cambios en el presupuesto en las facturas de promotor requiere optar por la experiencia modernizada de Facturación del promotor y migrar a la nueva herramienta Cambios en el Presupuesto. Si no ha migrado a la nueva herramienta, aún puede usar la experiencia modernizada, pero la integración de cambio en el presupuesto no estará disponible.

  • Se conserva la salida en PDF heredada. Si su equipo o el promotor del proyecto confía en el formato PDF de factura heredado (o en una versión personalizado creada por el equipo de soluciones personalizadas de Procore), aún puede generarlo a partir de la experiencia modernizada. Simplemente seleccione la opción de exportación a PDF de historial de facturación estándar. No es necesario permanecer en la interfaz heredada para producir archivos PDF con formato heredado.

Comparación

La siguiente matriz detalla las mejoras de las funciones clave y los beneficios de la transición de la factura de promotor heredada a la modernizada:

Característica
Facturación del promotor anterior
Factura de promotor modernizada

Maquetación de diseño principal

Una disposición de la tabla fija con detalles limitados en pantalla.

Un diseño modernizado coherente con las otras herramientas financieras de Procore, que muestra los detalles clave de la factura en línea.

Desglose de partidas

Solo columnas de facturación principal.

Añade las columnas Importe bruto, Importe neto y Cambios anteriores/actuales. Las nuevas facturas reflejan las agrupaciones de filas de la factura anterior.

cambio en el presupuesto

No disponible en las facturas; el movimiento de contingencia requería órdenes de cambio de contrato principal independientes.

Los cambios en el presupuesto aprobados se pueden incluir directamente en la factura. (Requiere la migración a la nueva herramienta Cambios en el Presupuesto ).

Relleno previo de costes

Los costes se completan automáticamente para el período de facturación con control limitado.

Seleccione manualmente qué elementos de la factura de subcontratista y de los costes directos se rellenan previamente, divida los costes en varias facturas y marque los costes como no facturables.

Campos personalizados y conjuntos de campos

No configurable.

Conjuntos de campos configurables y campos personalizado en las facturas de promotor.

Adjuntos

Se ha corregido el orden de los adjunto.

Arrastre y suelte la reordenación de adjunto individuales y de flecha arriba/abajo de grupo antes de la exportación. Múltiples secciones de adjunto para elementos precumplimentados. 

Exportación de PDF

factura heredada y formato PDF configurable.

Múltiples formatos de exportación, incluida la exportación de PDF estándar histórico que reproduce el formato heredado original, y cualquier PDF personalizado.

Flujos de trabajo

Solo flujos de trabajo heredados (V1), accionados en una pantalla de flujo de trabajo independiente.

Admite nuevos Flujos de trabajo y flujos de trabajo heredados (V1), ambos accionados en el panel lateral Nuevos Flujos de trabajo.

Pasos de la transición

 Importante
No se requieren pasos manuales, ya que todas las cuentas se actualizarán automáticamente el 12 de enero de 2027. Sin embargo, Procore recomienda probar primero la experiencia modernizada en un proyecto de prueba de muestra y luego cambiar a toda la empresa cuando esté listo.

Hay dos formas de participar, y difieren tanto en el alcance como en la elegibilidad. Elija en función de quién necesita acceso y consulte primero la nota de elegibilidad en la opción 1.

  1. Opción 1: Participar como usuario individual (evaluación)

  2. Opción 2: habilitación para todo un proyecto o empresa (lanzamiento)

Opción 1: Participar como usuario individual (evaluación)

Disponible para los usuarios cuyo proyecto en la herramienta factura utilice Nuevos Flujos de trabajo o ningún flujo de trabajo. Si su herramienta de facturación utiliza flujos de trabajo heredados (V1), el banner de habilitación no aparecerá. A partir del 13 de octubre de 2026, el banner también estará disponible para los usuarios de flujo de trabajo heredados. Hasta entonces, use la opción 2. Para obtener más información, consulte Ruta de transición para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1).

Cualquier usuario que cumpla los requisitos y tenga acceso a las facturas de promotor puede suscribirse directamente desde una factura , sin necesidad de que intervenga un administrador.

  1. Abra la herramienta Contratos principales desde el menú desplegable de herramientas del proyecto y abra un contrato principal.

  2. Abra una factura de promotor existente.

  3. En el banner de habilitación de la versión beta en la parte superior de la factura, haga clic para cambiar a la experiencia modernizada.

Lo que esto hace y lo que no hace:

  • Esto lo habilita solo a usted. Los demás miembros del equipo permanecerán en la experiencia heredada hasta que la acepten o hasta que un administrador habilite la función para el proyecto o la empresa.

  • Es la forma más rápida de evaluar la experiencia modernizada y el primer paso correcto antes de asignarle un proyecto.

Opción 2: Participar en todo un proyecto o empresa (despliegue)

Para habilitar la experiencia modernizada para todos en un proyecto o en toda la empresa, un administrador de procore puede activarla a través de Procore Explore. Esta opción está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos que utilizan flujos de trabajo heredados (V1), y hasta el 13 de octubre de 2026 es la única ruta disponible para esos flujos de trabajo.

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Procore Explore.

  3. En el catálogo de Procore Explore , desplácese o busque Eliminar factura de promotor anterior/Acceso a la financiación.

  4. Seleccione los proyectos o usuario específicos en los que desee activar la experiencia modernizada y seleccione Guardar y unirse.

    • Nota: También puede habilitar la experiencia modernizada en el nivel de empresa, para todos los proyectos, a través de Procore Explore. 

  5. Confirme que la experiencia modernizada está activa para el proyecto o usuario:

    • La página de detalles de la factura utiliza el diseño modernizado de herramientas financieras.

    • A Trabajo completado: este campo de período (€) se puede editar en las filas de subtotal de grupo.

    • Al seleccionar las casillas de los elementos en la Planificación de valores, aparece un botón Editar valores.

  6. Configure la experiencia modernizada para su factura:

    • Revise las opciones de agrupación del DDP : cree, edite o elimine grupos personalizado a través de Gestionar grupos personalizados y confirme las agrupaciones a las que facturará su equipo.

    • Configurar conjuntos de campos y campos personalizado para las facturas de promotor.

    • Revise los formatos de exportación y confirme que la exportación en PDF de facturación de promotor anterior cumple los requisitos de informes externos.

  7. Cree una factura de promotor de prueba en su proyecto de muestra para validar la experiencia modernizada de principio a fin, incluida la cumplimentación automática, el DDP, la facturación de filas de grupo, la edición masivo de los valores de las elemento y la exportación antes de habilitar la experiencia modernizada en toda la empresa.

Ruta de transición para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1)

 recomendación

Evalúe la experiencia modernizada hoy en proyectos de muestra, pero haga un retraso del despliegue en toda la empresa hasta el 13 de octubre de 2026. Los flujos de trabajo heredados (V1) no admitirán la experiencia modernizada hasta el 13 de octubre de 2026.

Puede inscribirse antes, pero hacerlo antes del 13 de octubre evitará que las facturas se enruten a través de sus flujos de trabajo de aprobación heredados existentes.

Qué significan "Evaluar"y"Transición completa"

 

Evaluar (es seguro hacerlo ahora)

Transición completa (espere hasta el 13 de octubre de 2026)

Propósito

Familiarícese con la experiencia modernizada y confirme que satisface sus necesidades.

Ejecute sus ciclos de facturación en vivo en la experiencia modernizada.

donde

Un proyecto de prueba específico.

Proyectos de producción.

que haces ejercicio

Diseño, Planificación de partidas, facturación de filas de grupo, actualizar masivo de Editar valores , precumplimentación de costes, cambios en el presupuesto , campos personalizados , exportaciones.

Todo lo anterior, más las aprobaciones de factura enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados.

aprobaciones

No confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredados durante este período.

Las aprobaciones de flujo de trabajo heredados se admiten en la experiencia modernizada.

Cronología

Fecha

Qué cambia para los clientes de flujo de trabajo heredados (V1)

hoy

Evalúe la experiencia modernizada en un proyecto de prueba a través de Procore Explore. El banner de habilitación individual no se muestra. Los flujos de trabajo heredados no se pueden utilizar con la experiencia modernizada, por lo que debe posponer la transición de los proyectos de producción.

13 de octubre de 2026

Los flujos de trabajo heredados se vuelven utilizables con la experiencia modernizada, y el banner de suscripción individual está disponible para usted. Puede comenzar la transición completa de los proyectos de producción e iniciar y responder a los elementos de flujo de trabajo heredados en el panel lateral Nuevos Flujos de trabajo.

Fase 1: Evaluar ahora (antes del 13 de octubre de 2026)

  1. Identifique o cree un proyecto de prueba que no esté ejecutando la facturación en vivo.

  2. Habilite la experiencia modernizada de factura de promotor en ese proyecto de prueba a través de Procore Explore, siguiendo los pasos de la opción 2 anterior.

  3. Cree facturas de promotor de prueba para validar el conjunto completo de funciones, incluido el desglose de partidas (DDP), la facturación de filas de grupo, las actualizar masivo de Editar valores, la cumplimentación previa de costes, los cambios en el presupuesto , los campos personalizados y la exportación de factura.

 Nota
Identifique cualquier brecha en el proceso durante las pruebas y póngase en contacto con su representante de Procore mucho antes de la fecha de transición planificada.
 Importante
No habilite la experiencia modernizada en proyectos de producción en directo durante esta fase de evaluación. Además, no confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredados durante las pruebas.

Fase 2: Transición (13 de octubre de 2026 o posterior)

  1. Confirme que el soporte técnico de flujo de trabajo heredado está activo en la experiencia modernizada dentro de su entorno.

  2. Habilite la experiencia modernizada de factura de promotor en un proyecto de producción a través de Procore Explore. A partir de esta fecha, los usuarios individuales también pueden optar por suscribirse directamente utilizando el banner en la parte superior de una factura.

  3. Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto, incluido el enrutamiento de las aprobaciones de factura a través de sus flujos de trabajo heredados existentes y la exportación del documento final para verificar la funcionalidad de un extremo a otro.

  4. Confirme que los elementos de flujo de trabajo heredados se inician y responden correctamente en el panel lateral Nuevos Flujos de trabajo.

  5. Una vez que ese ciclo de facturación se complete con éxito, proceda a habilitar la experiencia modernizada en sus proyectos restantes o en toda su empresa.

 Nota
La habilitación de banners individuales no permite realizar pruebas de aprobación de un extremo a otro. Dado que solo se aplica a su cuenta, es posible que los aprobadores sigan viendo la experiencia heredada. Para validar el comportamiento de aprobación antes de un despliegue completo, habilite una opción de participación a nivel de proyecto a través de Procore Explore para que todos los aprobadores compartan la misma experiencia.