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Procore

Finanzas de cartera: Solicitar servicios de soluciones personalizadas

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 Importante
La información de esta página es específica para cuentas con el producto Finanzas de cartera de Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información. 
 Nota: Las soluciones personalizadas son un servicio complementario.
Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore si está interesado en los servicios que proporciona el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Cualquier acción tomada por el equipo de soluciones personalizadas requerirá el uso de horas personalizadas. Estas acciones incluyen (pero no se limitan a) correspondencia por correo electrónico y reuniones de conferencia, así como alcance y producción. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, pregunte al representante de Custom Solutions cuando envíe su solicitud.

Objetivo

Solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas de Procore si es un Administrador de la empresa que utiliza Finanzas de cartera.

Contexto

El equipo de soluciones personalizadas de Procore está especializado en crear PDF personalizados como un servicio adicional para Finanzas de cartera en la aplicación web de Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe tener permisos de Administrador de la empresa en Finanzas de cartera.
  • Información adicional:
    • Para proporcionar a su empresa servicios de personalización, debe tener disponibles horas de servicio complementarias. 

Pasos

Para minimizar el número de revisiones y el número de horas de servicio complementarias utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente la finalidad prevista y el comportamiento deseado de las soluciones personalizadas en su solicitud. 

Paso 1: Crear la anotación

  1. Descargue la plantilla de instrucciones:
  2. Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla. 

Paso 2: Enviar la anotación a Procore​​​​​

  1. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto. Si tiene varias solicitudes para diferentes herramientas, envíe un correo electrónico por herramienta.
    Ejemplo de asunto:

    Solicitud de formulario PDF personalizado de contrato

     Sugerencia
    Cualquier acción tomada por el equipo de soluciones personalizadas con respecto a su solicitud requerirá el uso de horas personalizadas. Recomendamos priorizar tus solicitudes en consecuencia.
  2. Envíe el correo electrónico a la siguiente dirección: customforms@procore.com

Paso 3: Finalización del desarrollo

Después de enviar su correo electrónico junto con la información y los márgenes apropiados, su solicitud entrará en la cola del equipo de soluciones personalizadas y luego se asignará a un gerente de proyectos de soluciones personalizadas. El Gerente de proyectos de soluciones personalizadas revisará su solicitud, responderá cualquier pregunta que pueda tener y trabajará con usted para garantizar que tenga toda la información necesaria para completar el alcance del trabajo. Una vez que se haya recopilado y confirmado la información, su solicitud se asignará a un especialista técnico para completar el trabajo. El especialista técnico se pondrá en contacto con usted directamente cuando el trabajo completado esté listo en su cuenta de Procore para su revisión.

Si bien todos los proyectos tienen plazos únicos después de que se complete la revisión del Administrador de proyectos de soluciones personalizadas, puede utilizar estas estimaciones de tiempo como pautas generales:

  • Los pequeños cambios en las soluciones existentes (por ejemplo, modificar el texto estático, añadir campos, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a cinco (5) días laborables. 
  • Las solicitudes de servicios de más envergadura suelen requerir de diez (10) a quince (15) días hábiles de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.