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Procore

Finanzas de cartera: Solicitar servicios de soluciones personalizadas

 Importante
La información en esta página es específica para cuentas con el producto Finanzas de cartera de Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas de Procore si es un Administrador de la empresa que utiliza Finanzas de cartera.

Contexto

El equipo de soluciones personalizadas de Procore está especializado en crear PDF personalizados como un servicio adicional para Finanzas de cartera en la aplicación web de Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para solicitar servicios del equipo de soluciones personalizadas, debe tener permisos de Administrador de la empresa en Finanzas de cartera.
  • Información adicional:
    • Para proporcionar a su empresa servicios de personalización, debe tener disponibles horas de servicio complementarias. 

Pasos

Para minimizar el número de revisiones y el número de horas de servicio complementarias utilizadas, asegúrese de revisar estas instrucciones en detalle. También es importante comunicar claramente la finalidad prevista y el comportamiento deseado de las soluciones personalizadas en su solicitud. 

Paso 1: Crear la anotación

  1. Descargue la plantilla de instrucciones:
    • Custom Forms Markup Instructions.pdf
      Descargue este formulario para solicitar un formulario personalizado. Si desea que su formulario personalizado incluya un campo personalizado, incluya esa información en la solicitud.
  2. Revise las instrucciones en el archivo de la plantilla. 

Paso 2: Enviar la anotación a Procore​​​​​

  1. Cree un nuevo mensaje de correo electrónico con el nombre de la herramienta de Procore y el tipo de solicitud en la línea de asunto. 
    Ejemplo de asunto:

    Solicitud de formulario PDF personalizado de contrato

  2. Envíe el correo electrónico a la siguiente dirección: customforms@procore.com

Paso 3: Finalización del desarrollo

Aunque todos los proyectos tienen plazos únicos, puede utilizar las siguientes estimaciones de tiempo como directrices generales:

  • Los pequeños cambios en las soluciones existentes (p. ej., modificar texto estático, eliminar información) suelen tener un tiempo de respuesta de dos (2) a tres (3) días hábiles. 
  • Las solicitudes de servicios de más envergadura suelen requerir de diez (10) a quince (15) días hábiles de tiempo de desarrollo. Sin embargo, los plazos específicos para todas las solicitudes variarán.