Importar activos en la herramienta Activos del proyecto

Puede importar activos para crear nuevos registros o actualizar los existentes. Si se importa desde la herramienta Activos del proyecto, los activos se añaden tanto al proyecto como a la herramienta Activos de la empresa.

• Permisos de usuario necesarios

• El ID de activo debe ser único, ya que cada instancia individual es un activo físico independiente, generalmente con su propio número de serie, y se realiza un seguimiento de forma independiente.

• Se actualizan los registros con el mismo ID de activo.

• Los campos obligatorios varían según el tipo de activo y su conjunto de campos asociado.

  • Si exporta sus activos primero, asegúrese de que la configuración de su columna muestre todos los campos obligatorios. La importación de la hoja de cálculo de Excel a la que le faltan campos obligatorios hará que la importación falle.

• Los siguientes tipos de campos no se admiten actualmente en la importación de Excel y están excluidos de las plantillas de importación: Usuario del Directorio del proyecto (selección única), Usuario del Directorio del proyecto (selección múltiple), Usuario de la herramienta (selección única) y Campos de empresa.

• Si alguna entrada falla, puede descargar un archivo de error que enumera todas las filas con error, con un Motivo del error que explica el problema específico para cada entrada.

• Se pueden ejecutar varias importaciones al mismo tiempo. Cuando aparecen duplicados en los archivos, se acepta la primera versión procesada; los demás están marcados.

Debe configurar la herramienta Activos antes de crearlos. Siga la Guía de configuración de activos o configure los siguientes ajustes:

• Configurar tipos de activos

• Configurar campos predeterminados para activos

• Asignar conjuntos de campos configurables a tipos de activos

• Configurar grupos de estados para activos

• Asignar grupos de estados a tipos de activos

• Crear nuevos activos

• Actualizar activos existentes

1. Vaya a la herramienta Activos del proyecto.

2. Haga clic en Importar y seleccione Importar desde Excel.

3. Seleccione Crear nuevo.

4. Seleccione si desea descargar una plantilla por conjunto de campos o con los campos para un tipo de activo específico.

   • Conjunto de campos

     1. Seleccionar por conjunto de campos

     2. Seleccione el conjunto de campos.

   • Tipo de activo

     1. Seleccione Por tipo de activo.

     2. Seleccione el tipo de activo.

5. Siga las instrucciones de la plantilla para preparar la pestaña "activos" en el archivo de Excel.

6. Prepare el archivo según las instrucciones.

   Campos estándar Mostrar/Ocultar campos

   • Tipo: la categoría o el tipo del activo. Solo puede seleccionar un subtipo al final de una jerarquía (un "nodo hoja"). Una vez que seleccione un tipo, el formulario se actualiza automáticamente para mostrar campos adicionales según el conjunto de campos asignado a ese tipo de activo.

   • Especialidad. Especialidad asociada al activo.

   • Nombre. Un nombre descriptivo para el activo.

   • ID. Un código alfanumérico único para el activo. Este código debe ser único en toda la empresa.

   • Estado: el estado operativo actual del activo. Este campo permanece deshabilitado hasta que se selecciona un tipo de activo. Una vez elegido el tipo, el menú desplegable se rellena con los estados definidos en el grupo de estado asignado a ese tipo de activo.

   • Foto: marcador de posición o foto representativa. Cargar una nueva foto reemplazará a la existente.

   • Ubicación. La ubicación física del activo dentro de la jerarquía de ubicación del proyecto.

   • Latitud. La coordenada de latitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Longitud: la coordenada de longitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Descripción: detalles o notas adicionales para describir el activo y proporcionar más contexto.

7. Guarde el archivo.

8. De vuelta en Procore, seleccione el archivo.

   • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   • Arrastre y suelte el archivo de activos preparado desde su ordenador al cuadro de carga.

9. Haga clic en Importar.

1. Vaya a la herramienta Activos de nivel de proyecto.

    Sugerencia

   Puede exportar sus activos a Excel, realizar actualizaciones masivo en el archivo y luego volver a importarlo. Al exportar a Excel, asegúrese de incluir todos los campos obligatorios para sus tipos de activos en la configuración de su columna. El sistema necesita estos mismos campos obligatorios para procesar correctamente el archivo cuando lo vuelva a importar.

2. Haga clic en Importar y seleccione Importar desde Excel.

3. Seleccione Actualizar existente.

4. Actualice una plantilla exportada o importada previamente con la nueva información.

   Campos estándar Mostrar/Ocultar campos

   • Tipo: la categoría o el tipo del activo. Solo puede seleccionar un subtipo al final de una jerarquía (un "nodo hoja"). Una vez que seleccione un tipo, el formulario se actualiza automáticamente para mostrar campos adicionales según el conjunto de campos asignado a ese tipo de activo.

   • Especialidad. Especialidad asociada al activo.

   • Nombre. Un nombre descriptivo para el activo.

   • ID. Un código alfanumérico único para el activo. Este código debe ser único en toda la empresa.

   • Estado: el estado operativo actual del activo. Este campo permanece deshabilitado hasta que se selecciona un tipo de activo. Una vez elegido el tipo, el menú desplegable se rellena con los estados definidos en el grupo de estado asignado a ese tipo de activo.

   • Foto: marcador de posición o foto representativa. Cargar una nueva foto reemplazará a la existente.

   • Ubicación. La ubicación física del activo dentro de la jerarquía de ubicación del proyecto.

   • Latitud. La coordenada de latitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Longitud: la coordenada de longitud del activo para admitir el posicionamiento basado en mapas.

   • Descripción: detalles o notas adicionales para describir el activo y proporcionar más contexto.

   Nota: Alternativamente, puede descargar la plantilla para ese activo en la opción Crear nuevo y añadir filas para los registros que desea actualizar. Una vez importados, los registros con un ID de activo coincidente se actualizarán en el registro de empresas.

5. Guarde el archivo.

6. De vuelta en Procore, seleccione el archivo.

   • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   • Arrastre y suelte el archivo de activos preparado desde su ordenador al cuadro de carga.

7. Haga clic en Importar.