¿Qué significa que mi cuenta de DocuSign está "sincronizada" con mi cuenta de Procore y cómo puedo sincronizarla?

Respuesta

Para saber si su cuenta de usuario de Procore está sincronizada con DocuSign:

  1. Haga clic en sus iniciales en la esquina superior derecha de la barra de navegación de la aplicación web de Procore.
  2. Elija Configuración de mi perfil en el menú desplegable.
    Esto abre la página Configuración de mi perfil.
  3. Haga clic en la pestaña Personal.
  4. Desplácese hasta el final de la página. A continuación:
    • Si ve el botón Login with DocuSign (Iniciar sesión con DocuSign), su cuenta NO está aún sincronizada. Para sincronizarla, consulte Vincular su cuenta de DocuSign a un proyecto de Procore.
      O
    • Si ve "Sincronizado" junto a la etiqueta Vincular la cuenta de DocuSign, su cuenta está sincronizada. 
 Sugerencia

Si ve "Sincronizado" junto a la etiqueta Vincular cuenta de DocuSign en la pestaña Personal de la página Configuración de mi perfil, la cuenta de DocuSign está sincronizada con Procore. 

¿Qué significa que mi cuenta de DocuSign esté "sincronizada" con mi cuenta de Procore?

Si su empresa ha habilitado la integración de Procore + DocuSign en un proyecto (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), su cuenta de DocuSign y su cuenta de Procore se pueden vincular para sincronizar datos entre DocuSign y Procore. Una cuenta "sincronizada" le brinda la capacidad de iniciar el proceso de firma de DocuSign cuando utiliza las herramientas de proyecto de Procore diseñadas para admitir la integración. Después de iniciar sesión por primera vez en DocuSign desde Procore, también se otorga una cuenta "sincronizada" a su cuenta. Para obtener más detalles, consulte Vincular la cuenta de DocuSign a un proyecto de Procore.

La integración de Procore + DocuSign® está disponible en numerosas herramientas de proyecto de Procore. 

Herramientas de Procore admitidas

Las siguientes herramientas de proyecto le permiten solicitar firmas en elementos de Procore cuando la integración Procore + DocuSign® está habilitada. Consulte ¿Cómo puedo habilitar la integración de DocuSign®?

 Herramientas del proyecto Recoger firmas para estos artículos de Procore… Puede obtener acceso a DocuSign® al realizar esta tarea…
Órdenes de cambio Órdenes de cambio de pedido

Nota: las órdenes de cambio se crean en la correspondiente herramienta de proyecto Procore de cada elemento.
  Órdenes de cambio de contrato principal
Pedidos Órdenes de compra
  Contratos de subcontratista
  Orden de cambio de pedido
Correspondencia Artículos de correspondencia
Documentos

Documentos
Facturación Facturas de propietario
Estas son sus facturas ascendentes
  Facturas de subcontratista
Estas son sus facturas posteriores
Contratos principales Contratos principales
  Órdenes de cambio de contrato principal
  Facturas de propietario
Estas son sus facturas ascendentes

Consulte también