¿Cómo selecciono los proyectos de Viewpoint® Spectrum® que se verán en la lista Seleccionar una plantilla de proyectos de la herramienta Integraciones ERP?
Contexto
Al exportar un proyecto de Procore a Viewpoint® Spectrum®, la lista Seleccionar plantilla de proyecto se ha vuelto bastante larga y se extiende más allá de la página porque nuestra empresa ha creado miles de proyectos nuevos. ¿Hay alguna forma de reducir el número de opciones en la lista a solo los proyectos de Viewpoint® Spectrum® que queremos que los miembros de nuestro equipo de proyecto utilicen como plantilla?
Respuesta
Si. Los pasos que siga dependerán de si es un nuevo cliente de Procore que aún no ha definido los proyectos que se usarán como plantillas o si es un cliente de Procore que ya ha definido previamente los proyectos que se usarán como plantillas.
Pasos para los nuevos clientes de Procore
Si es un cliente nuevo de Procore que está implementando Integración de Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, simplemente puede añadir la plantilla de Word al nombre del proyecto en Viewpoint® Spectrum®.
- Asegúrese de haber adjuntado la plantilla de Word al nombre del proyecto deseado en Viewpoint® Spectrum®.
Nota: Por lo general, la mayoría de los clientes de Procore definen 1-2 proyectos para usarlos como plantillas. - Vaya a la herramienta Integraciones ERP.
- Haga clic en la pestaña Proyectos.
- Haga clic en Actualizar lista de proyectos.
Pasos para clientes de Procore ya existentes
Tiene estas opciones:
- Si desea añadir plantillas nuevas a la lista de opciones, consulte Pasos para clientes nuevos de Procore arriba.
- Si es un cliente de Procore que utiliza Integración de Procore para conectar Procore a Viewpoint® Spectrum®, ha definido previamente los proyectos que desea usar como plantillas y NO debe adjuntar la plantilla de Word al nombre del proyecto en Viewpoint® Spectrum®. Este proceso ocurrirá automáticamente.
- Si desea eliminar las plantillas existentes de la lista de opciones, póngase en contacto con Soporte.
Para eliminar o cambiar una plantilla
Si es importante tener en cuenta que una vez que su empresa define un proyecto de Integración de Procore como plantilla, no se puede eliminar de la lista Seleccionar plantilla de proyecto. Si es un cliente nuevo o ya existente de Procore y desea cambiar las plantillas que aparecen en la lista, un usuario con soporte de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones ERP debe ponerse en contacto con el soporte.