¿Cómo repongo una factura en Finanzas de cartera?
Nota
La información contenida en estas preguntas frecuentes es específica del producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Contexto
La reposición de facturas le permite actualizar las facturas que se han creado fuera de Procore o antes de usar Finanzas de cartera para su proyecto. Esto es útil si acaba de empezar a usar Finanzas de cartera y necesita conciliar facturas que aún no se han añadido a Procore. La reposición de facturas garantizará que los totales de su sistema de contabilidad coincidan con los totales de Procore.
Respuesta
Reposición de facturas sin integración
Si NO está utilizando una integración contable, deberá crear nuevas facturas en Procore y asegurarse de que las fechas sean correctas.
- Vaya a la Sala de contratos de su proyecto de Finanzas de cartera en Procore.
- Haga clic en la pestaña Facturas y busque la factura correspondiente.
- Introduzca una factura en su proyecto de Finanzas de cartera como lo haría normalmente. Consulte Añadir factura en Finanzas de cartera.
- Cambie la fecha para reflejar la fecha original de la factura.
- Guarde la factura.
Reposición de facturas mientras se usa una integración
Si está usando una integración como, por ejemplo, Yardi, puede haber una opción de conciliación dentro del Seguimiento de costes que le permitirá importar facturas desde el software de contabilidad a Finanzas de cartera usando el botón "Reposición".
- Vaya al Seguimiento de costes para su proyecto de Finanzas de cartera en Procore.
- Haga clic en Pantalla de conciliación.
- Haga clic en Backfill para importar la factura.
