Actualizar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)
Objetivo
Actualizar los usuarios y proveedores importados al Directorio de empresa con Procore Imports.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
- Información adicional:
- Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
- El correo electrónico de inicio de sesión de un usuario no se puede actualizar a través de una importación. Si intenta actualizar una dirección de correo electrónico de usuario, se crea un nuevo contacto de usuario.
- Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Durante la importación, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
- Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Procore recomienda importar los contactos de "usuarios" antes que los contactos de "proveedores".
Requisitos
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa en la que desea actualizar los contactos importados.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Añadir o actualizar los usuarios existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su empresa.
Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto. - Añadir o actualizar los proveedores existentes. seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en su empresa.
Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
- Añadir o actualizar los usuarios existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su empresa.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Descargar para copia de seguridad. Seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
- Descargar para su modificación . Seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus contactos en Procore.
- Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar el archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Notas:- Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar los registros como XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
- Confirme que desea importar la lista escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante! Los contactos de usuarios y proveedores importados no se pueden eliminar. Revíselos detenidamente antes de importarlos a Procore. - Haga clic en Finalizar.