Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)

Objetivo 

Actualizar los usuarios y proveedores importados al Directorio de empresa con Procore Imports.

Temas a considerar 

  • Permiso de usuario necesario: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar detenidamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Durante la importación, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario. En Procore, Un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
      • Proveedor. En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que los miembros de su empresa interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Procore recomienda importar los contactos de "usuarios" antes que los contactos de "proveedores".

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa en la que desea actualizar los contactos importados.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Añadir o actualizar los usuarios existentes. Seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su empresa.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore como su empleado o un empleado de otra empresa que accederá al proyecto.
    • Añadir o actualizar los proveedores existentes. seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en su empresa.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra empresa o entidad con la que su empresa interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Descargar para copia de seguridad. Seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
    • Descargar para su modificación. Seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.
    • Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus contactos en Procore.
  5. Elija  Seleccionar archivo de plantilla para cargar el archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus contactos.
    Notas: 
    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
    • Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar los registros como XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme que desea importar la lista escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos de usuarios y proveedores importados no se pueden eliminar. Revíselos detenidamente antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.