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Procore

Añadir nuevo proyecto en la estimación de Procore

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Objetivo

Añadir un nuevo proyecto en Estimación de Procore.

Contexto

Al añadir un nuevo proyecto a Procore Estimating, podrá añadir información relevante para elaborar un enfoque estratégico sobre cómo cerrar el proyecto con éxito.

Temas a considerar

Pasos

  1. En la pestaña Proyectos , haga clic en Añadir nuevo proyecto.
  2. Al crear un nuevo proyecto, la barra de herramientas de navegación incluye las siguientes secciones:
    • Detalles
    • Documentos
    • Despegue
    • Estimación
    • Licitar
  3. En la pestaña Detalles , complete la siguiente información:
    • Detalles de la estimación
      • Nombre: introduzca el nombre del proyecto.
      • Número de proyecto: introduzca un número para el proyecto.  
      • Descripción del proyecto: introduzca una breve descripción del proyecto.
      • Precio estimado: haga clic en el menú desplegable para seleccionar si el precio debe estar desbloqueado o bloqueado.
      • Estado del proyecto: haga clic en el menú desplegable para seleccionar el estado actual del proyecto. De forma predeterminada, los nuevos proyectos se establecen en el estado "Estimación".
      • Sistema de medición: haga clic en el menú desplegable para seleccionar el sistema de medición preferido del cliente.
      • Piescuadrados: Introduzca los pies cuadrados del proyecto.  
      • Fecha límite: haga clic en el campo para habilitar el calendario y seleccione la fecha límite apropiada.
      • Hora de vencimiento: haga clic en el campo para habilitar el reloj y seleccione la hora de vencimiento adecuada. De forma predeterminada, después de seleccionar la fecha de vencimiento, la hora se establecerá en 12 PM.
    • Detalles del proyecto
      • Cliente: Haga clic en el enlace + Añadir cliente  para seleccionar un cliente de las listas existentes o añadir un nuevo cliente.
      • Contacto: Si el cliente seleccionado registró su información de contacto, este campo generó automáticamente los datos de contacto del cliente. De lo contrario, haga clic en el enlace + Añadir contacto para añadir los datos de contacto.
      • Ubicación: Si el cliente seleccionado proporcionó su dirección, este campo genera automáticamente la ubicación del cliente. De lo contrario, haga clic en el vínculo + Añadir ubicación  para añadir la dirección del cliente.
      • Estimador: Este campo asigna automáticamente el proyecto al usuario que ha iniciado sesión de forma predeterminada.
        • Opcional: Si desea cambiar el estimador del proyecto:
          1. Haga clic en el icono de la elipsis vertical icon-ellipsis-vertical.png .
          2. Elija entre una de las siguientes opciones:
            • Haga clic en  Cambiar estimador  para seleccionar un estimador diferente.
              O bien
            • Haga clic en Desasignar si no desea que se especifique un estimador.  
  4. La pestaña Detalles también incluye el panel  Notas y tareas , donde puede añadir notas y tareas asociadas al proyecto.
    • Opcional:  En la sección Notas , haga clic en Añadir nuevo  para añadir una nueva nota para el proyecto.
      1. Introduzca la nota.
      2. Haga clic en Crear. 
    • Opcional:  En la sección Tareas , haga clic en Añadir nueva  tarea para añadir una nueva tarea para el proyecto.
      1. Rellene la siguiente información para la tarea:
        • Descripción. Introduzca una descripción para la tarea.
        • Fecha límite: seleccione una fecha del calendario en la que debe completarse la tarea.
        • Hora límite: seleccione una hora del calendario en la que debe haber finalizado la tarea.  
        • Asignado a: haga clic en el campo para seleccionar un usuario al que asignar la tarea.
      2. Haga clic en Crear.