Crear un archivo de proyecto

La herramienta Archivo del proyecto permite a los usuarios crear, personalizar y exportar archivos. Al crear un archivo, puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore de nivel de proyecto , especificar la disposición de columnas deseada y definir cómo filtrar y agrupar los datos. Una vez creado un archivo, puede descargarlo en el ordenador.

• Permisos de usuario necesarios

• Información adicional:

  • Solo puede exportar datos de proyectos activos. Consulte Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo.

  • Para obtener más información sobre las herramientas de Procore de nivel de proyecto desde las que se pueden exportar datos , consulte ¿Desde qué herramientas de Procore puedo exportar datos del proyecto con la herramienta Archivo del proyecto?

  • Los archivos solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

  • Debe seleccionar al menos una herramienta de Procore para crear un archivo.

  • Debe seleccionar al menos un elemento para cada herramienta de Procore seleccionada para crear un archivo.

1. Vaya a la herramienta Archivo de proyecto de nivel de proyecto.
   La página Archivo del proyecto muestra una lista de todos los archivos del proyecto. Cuando acceda a esta página por primera vez, la lista estará vacía.

2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha.

3. Introduzca la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.

   • Nombre*. Introduzca un nombre único para el archivo. El nombre debe tener al menos tres caracteres.

   • Incluir tabla de contenido. Marque esta casilla para incluir una tabla de contenido en el archivo.

   • Herramientas. Seleccione una o más herramientas de Procore de nivel de proyecto para las que está creando el archivo.
     Nota: Para ver las herramientas, debe tener permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta correspondiente.

4. Haga clic en Crear.

5. En la pestaña General , haga clic en la subpestaña de la herramienta que desea configurar.

6. Configure su archivo utilizando las opciones disponibles:

   • Ajustes. Configure los ajustes de la herramienta seleccionada. Consulte Ajustes de configuración de Procore Tools en los archivos del proyecto.

   • Filtros. Haga clic en el icono de filtros para seleccionar por qué desea filtrar. Consulte Configurar filtros para archivos de proyecto.

   • Agrupar por. Haga clic en el botón Agrupar por para agrupar los datos de la herramienta por las opciones especificadas (p. ej., puede agrupar los datos por contratista responsable). Consulte Configurar agrupación para archivos de proyecto.

   • Configurar. Haga clic en el icono de configuración para configurar las columnas en su archivo. Consulte Configurar columnas para archivos de proyecto.

7. Marque la casilla junto a cada elemento para incluir elementos específicos en su archivo.
   O
   Marque la casilla en el encabezado de la primera columna de la tabla de la herramienta para incluir todos los elementos en su archivo.

    Nota

   Para la herramienta Documentos, puede hacer clic en una carpeta para seleccionar archivos específicos.

8. Repita los pasos 5 - 7 anteriores para cada una de las herramientas seleccionadas.

9. Haga clic en Archivar.

    Nota

   • Puede realizar un seguimiento del estado del archivado en la página Archivo del proyecto .
   • Una vez que se complete el archivado, recibirá una notificación por correo electrónico para descargar el archivo. Consulte Descargar un archivo de proyecto.