Configurar columnas para una estimación

Antecedentes

Personalizar la configuración de la estimación le permite controlar cómo se agrupan, gravan y tasan los datos. Al ajustar estos conmutadores, puede refinar la granularidad de las tarifas de mano de obra o cambiar el diseño de las tablas de estimaciones para que se ajusten mejor al flujo de trabajo específico de su equipo y a las necesidades de informes.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas.
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación.
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera.
Información adicional:
- También puede configurar vistas predeterminadas para la Estimación en la herramienta Administrador de la empresa.

Pasos

Configurar columnas con disposición de tabla flexible

Vaya a la herramienta Panel de licitaciones o Planificación de Cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación.
Configure las columnas de las siguientes maneras:
- Orden de columnas
  - Haga clic y mantenga pulsado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Ordenar columna
  - Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
  - Haga clic de nuevo para cambiar entre ascendente ascendente o orden descendente.
- Ocultar o mostrar datos
  1. Haga clic en los ajustes de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
  2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna.
    
    Mostrar/ocultar campos
    - administración
      - Descripción
      - Notas
      - Adjunto
    - Paquete de licitación
      - Licitación
    - Cálculo de materiales de cantidad
      - Cantidad
      - multiplicador
      - Cantidad total
      - Unidad de medida (UM)
      - Color de Cálculo de materiales
      - Tipo de Cálculo de materiales
      - Coste unitario
      - Residuos de materiales
    - Presupuesto
      - Residuos
      - Subtotal de coste de elemento
      - Ventas de unidades
      - Ventas totales
      - Subtotal de ventas de artículos
      - Código de presupuesto
      - Tipo de coste
      - Imponible
      - Coste total
      - Coste total/pie cuadrado
      - Coste total (%)
      - margen
      - margen
      - Beneficio
    - Mano de obra
      - Coste unitario de mano de obra
      - Unidad de medida (UM)
      - Mano de obra total (€)
      - Margen de mano de obra
      - Margen de mano de obra
      - Ventas totales de mano de obra
    - Material
      - Coste de materiales
    - Viaje
      - Coste de viaje
    - Subcontratista
      - Coste de subcontratista
    - Desglose de la estimación
      - Etiqueta
      - Subproyecto
      - Código de coste
      - Tipo de coste
      - Fabricante
      - Proveedor
      - Número de catálogo
      - Elemento de Catálogo de costes
    - Campos personalizados
      - [Campo personalizado]
- Cambiar el tamaño de las columnas
  - Coloque el cursor sobre el divisor de columna.
  - Haga clic en el divisor y arrastre la columna al ancho deseado.
- Otros ajustes de columna Haga clic en los puntos suspensivos verticales para la columna. A continuación, seleccione entre las siguientes opciones:
  - Fijar columna: haga clic para fijar la columna a un lado específico o quitar la chincheta.
  - Marcar a la izquierda
  - Fijar a la derecha
  - sin chincheta
  - Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.
  - Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.
  - Ocultar columna: haga clic para ocultar la columna de la tabla.
  - Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminado.
1. Haga clic en los ajustes de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna.
  
  Mostrar/ocultar campos
  - administración
    - Descripción
    - Notas
    - Adjunto
  - Paquete de licitación
    - Licitación
  - Cálculo de materiales de cantidad
    - Cantidad
    - multiplicador
    - Cantidad total
    - Unidad de medida (UM)
    - Color de Cálculo de materiales
    - Tipo de Cálculo de materiales
    - Coste unitario
    - Residuos de materiales
  - Presupuesto
    - Residuos
    - Subtotal de coste de elemento
    - Ventas de unidades
    - Ventas totales
    - Subtotal de ventas de artículos
    - Código de presupuesto
    - Tipo de coste
    - Imponible
    - Coste total
    - Coste total/pie cuadrado
    - Coste total (%)
    - margen
    - margen
    - Beneficio
  - Mano de obra
    - Coste unitario de mano de obra
    - Unidad de medida (UM)
    - Mano de obra total (€)
    - Margen de mano de obra
    - Margen de mano de obra
    - Ventas totales de mano de obra
  - Material
    - Coste de materiales
  - Viaje
    - Coste de viaje
  - Subcontratista
    - Coste de subcontratista
  - Desglose de la estimación
    - Etiqueta
    - Subproyecto
    - Código de coste
    - Tipo de coste
    - Fabricante
    - Proveedor
    - Número de catálogo
    - Elemento de Catálogo de costes
  - Campos personalizados
    - [Campo personalizado]
3. Opcional: Marque la casilla si desea aplicar la misma configuración de visibilidad de columna a todas las estimaciones del proyecto.
4. Haga clic en Guardar cambios.

Configurar columnas para la vista heredada

Vaya a la herramienta Panel de licitaciones o Planificación de Cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación.
Haga clic en los tres puntos verticales en la estimación.
Mueva el conmutador de la vista heredada a la posición ON.
Haga clic en los ajustes de la tabla icono
Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna.
Están disponibles los siguientes campos:
- Código de presupuesto
- Coste unitario (€)
- Residuos (%)
- Subtotal de coste del elemento (€)
- Margen (%)
- Ventas unitarias ($)
- Subtotal de ventas de artículos (€)
- Ganancia ($)
- Unidad de mano de obra (horas)
- Factor de dificultad
- Mano de obra total (horas)
- Coste total de mano de obra (€)
- Coste total (€)
- Coste total (%)
- Ventas totales ($)
- Notas
- Impuestos
Opcional: Marque la casilla si desea aplicar la misma configuración de visibilidad de columna a todas las estimaciones del proyecto.
Haga clic en Guardar cambios.