Guía del usuario: Integración de licitación y Estimación - Añadir una estimación

Ajustar los ajustes de la estimación

1. Haga clic en los tres puntos verticales icono
2. Los siguientes modos están disponibles para las estimaciones de proyecto. Haga clic en un interruptor para ACTIVAR para activar el modo, o APAGADO para desactivarlo. Ver
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Distribución flexible de las tablas
     • Columnas de la tabla de grupos
     • Agrupamiento dinámico
   • Impuesto de "uso" en lugar de "Impuesto sobre las ventas"
   • Utilizar la tarificación de " coste de mano de obra" para la mano de obra
   • Tarifas de mano de obra individuales
   • Validación de código de presupuesto
   • Redondear cantidades utilizando la unidad de medida "ea"

Añadir ajustes

Siga los pasos para Añadir ajustes a una estimación.

Añadir inclusiones y exclusiones

Siga los pasos para añadir inclusiones y exclusiones a las estimaciones

Crear nuevo grupo

1. En la sección de la estimación a la que desea añadir un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
2. Haga clic en el campo del título para introducir un nuevo nombre.

Agrupar por elemento de oferta solicitado

Nota: Esta función sólo está disponible para las ofertas enviadas con formularios de oferta como parte de la nueva gestión de licitaciones mejorada. Si tiene preguntas, póngase en contacto con la empresa que le envió una invitación a ofertar.

1. Vaya a la sección de grupo en la pestaña Estimación.
2. Haga clic en Seleccionar junto a "Elemento de licitación solicitado".
3. Elija el Elemento de alcance de oferta solicitado para agruparlo.
   • Si crea un nuevo grupo, puede arrastrar los elementos de licitación solicitados al nuevo grupo.

Añadir elementos

1. En el lado derecho de la fila de un grupo, haga clic en añadir icono
2. Marque las casillas junto a los elementos que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
3. Introduzca información en cada columna según sea necesario:
   Nota: Los importes que introduzca en estos campos se calcularán automáticamente para rellenar las columnas Coste total, Precio de venta, Ventas totales, Beneficios y Mano de obra total.
   • Código de presupuesto:

      Sugerencia

     • Si tiene habilitado Finanzas del proyecto de Procore, las selecciones de códigos de presupuesto disponibles se han importado del presupuesto del proyecto.
     • Si tiene habilitada la herramienta Integraciones ERP , las selecciones de códigos de presupuesto estarán disponibles desde su integración de ERP conectada. 
     • Haga clic en Seleccionar junto al código de presupuesto del grupo de estimación para asignar un código de presupuesto a un grupo completo de partidas de coste o haga clic en Seleccionar dentro de la elemento de coste individual para asignar un código de presupuesto por elemento de coste. 
     • Introduzca o seleccione el código de presupuesto en el menú desplegable para aplicar el código de presupuesto.
     • Opcional: Haga clic en Crear código de presupuesto si necesita crear un código que no aparezca en la lista.
       Consulte Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación para obtener más detalles. 
     • Una vez que se haya aplicado el código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
     • Haga clic en la "x" dentro del código de presupuesto para conocer las opciones para eliminarlo.  
   • Cantidad: introduzca la cantidad necesaria del artículo.
   • Coste del artículo: introduzca el coste del artículo.
   • Residuos: si habrá residuos para el elemento, introduzca la cantidad como un porcentaje.
   • Margen/Margen: haga clic para cambiar entre "Margen"y"Margen". Introduzca un porcentaje de margen o margen para aplicar.
   • Mano de obra (minutos/horas): haga clic para cambiar entre "minutos"u"horas". Introduzca la cantidad de mano de obra necesaria en horas o minutos.
   • Dificultad: introduzca el nivel de dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, más se multiplicará el coste.
   • Impuesto: marque la casilla si el elemento debe estar sujeto a impuestos.

Añadir notas a la estimación

1. Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
2. Las secciones siguientes están disponibles de forma predeterminada para añadir notas:
   • Alcance de trabajo
   • Incluida
   • Excluida
   • Notas del proyecto
3. Haga clic en un campo para añadir notas según sea necesario.
4. También están disponibles las acciones siguientes:
   • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar.
   • Para añadir una línea nueva, haga clic en Añadir nueva.
   • Para añadir desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.

Exportar una lista de materiales

1. Haga clic en los tres puntos verticales icono
2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las opciones siguientes para su exportación:
   • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar la lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel

Importar una lista de materiales

1. Haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Descargar plantilla de importación de lista de materiales.
2. Introduzca la información del material en la plantilla y guarde el archivo.  
   Nota: Los campos Cantidad (Qty), Unidad de medida (UM) y Coste del artículo son obligatorios.
3. Haga clic en los tres puntos verticales icono de nuevo.
4. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Importar lista de materiales desde plantilla de Excel.
   Sus nuevos elementos aparecerán ahora como un nuevo grupo con la fecha de importación.  
5. Opcional: Haga clic dentro del título del nuevo grupo para renombrarlo.

Actualizar masivamente una lista de materiales

1. Haga clic en los tres puntos verticales icono
2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las opciones siguientes para su exportación:
   • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar la lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
4. Actualice la columna "Coste del artículo" y guarde el archivo.
5. Haga clic en los tres puntos verticales icono de nuevo.
6. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar precios de lista de materiales desde archivo Excel. 

Confirmar los elementos del resumen

1. Haga clic en el botón para expandir para ver la sección Resumen.
2. Revise un resumen de Mano de obra y materiales, Beneficios, Ajustes adicionales, Impuestos y "Otros" ajustes.
   Nota: El importe de "Coste global de mano de obra" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales en los elementos si es necesario.
3. Ajuste los porcentajes editables según sea necesario.