Enviar una estimación al presupuesto

Objetivo

Enviar partidas de una estimación al presupuesto en un proyecto Procore.

Contexto

Una vez que haya completado una estimación en la herramienta Estimación , puede utilizar la opción "Enviar a presupuesto" para copiar e importar partidas de esa estimación en el presupuesto del proyecto. Los códigos de coste y los importes de la estimación se reflejarán en el presupuesto.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Su empresa debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.
Para enviar una estimación al presupuesto, la estimación debe establecerse como la estimación principal como se indica con una marca de marca de verificación. icono
Los ajustes predeterminados debajo de la línea, como Beneficios, Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros, se establecen en la herramienta Administrador de la empresa.
Si hay una partida en la estimación con mano de obra, materiales e impuestos aplicados, la partida aparecerá como tres (3) partidas separadas en su presupuesto (una para mano de obra, otra para materiales y otra para impuestos).

Pasos

Nota

Los segmentos y elementos que puede seleccionar en su proyecto de Procore son exclusivos de la WBS específica de su proyecto. Póngase en contacto con el administrador de Procore de su empresa si necesita ayuda para crear un código de presupuesto para su entorno.

Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación.
Seleccione la estimación.
Haga clic en el menú Acciones y seleccione Enviar a presupuesto.
Actualice los ajustes por debajo de la línea según sea necesario.
- Enviar costes: seleccione enviar solo los costes o enviar la estimación completa, incluidos los ajustes adicionales.
- Beneficio, Gastos generales, Descuento, Impuestos, Otros: seleccione distribuir entre los elementos de estimación o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?
  - Si va a resumir en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de coste y el tipo de coste para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
Opcional: Seleccione Gestionar para realizar cambios en los segmentos de la WBS y en la estructura de códigos de presupuesto.
Haga clic en Enviar a Presupuesto.