Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos
Objetivo
Enviar documentos que se hayan cargado en la herramienta de gestión de documentos de un proyecto.
Contexto
Una vez que se hayan cargado los documentos y se haya completado la información necesaria, puede enviarlos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o "'Administrador'" para la herramienta de gestión de documentos con los Permisos" Enviar nuevos archivos " habilitados en el grupo de permiso.
Nota: Si tiene permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya añadido a la pestaña "Subidas". De lo contrario, solo puede ver y enviar los archivos que haya subido. - Si se aplica un flujo de trabajo predeterminado en la configuración de la herramienta Gestión de documentos, se necesitan los permiso pormenorizados "Iniciar flujo de trabajo" o permisos de Administrador para enviar un documento, ya que eso iniciará simultáneamente el flujo de trabajo.
- Permisos de nivel "Estándar" o "'Administrador'" para la herramienta de gestión de documentos con los Permisos" Enviar nuevos archivos " habilitados en el grupo de permiso.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
- Puedes enviar documentos desde la vista de tabla o mientras estás en el visor:
De la tabla
- Haga clic en la pestaña Cargas.
- Busque los documentos que desee enviar.
- Puede enviar un documento o varios documentos a la vez:
- Para enviar un documento, haga clic en Enviar.
- Para enviar varios documentos, marque la casilla junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación.
- Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación .
Desde el visor de documentos
Sugerencia
Si acaba de cargar documentos y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la marca de verificación verde. 
de un documento y haga clic en Revisar para abrirlo en el visor.
- Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el lector.
El documento se carga y se abre el panel lateral de información. También puede hacer clic en la información
para abrir el panel. - Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar.
El documento se enviará desde la pestaña Subidas , y el visor cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente. - Si desea cerrar el visor y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.