Enviar documentos en la herramienta de gestión de documentos

disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible para cuentas en los siguientes países: Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los EE. UU. Para más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Contexto

Una vez que se hayan cargado los documentos y se haya completado la información necesaria, puede enviar los documentos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" para la herramienta Control documental con elpermiso "Enviar nuevos archivos" habilitado en el grupo de permiso.
      Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Control documental , puede ver y enviar cualquier archivo que se haya añadido a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo podrá ver y enviar los archivos que haya cargado.

    • Si se aplica un flujo de trabajo predeterminado en la configuración de la herramienta Control documental , se necesitan los permiso pormenorizados "Iniciar flujo de trabajo" o permisos de Administrador para enviar un documento, ya que eso iniciará simultáneamente el flujo de trabajo.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestión de documentos del proyecto.

  2. Puede enviar documentos desde la vista de tabla o mientras está en el visor de documentos:

    • De la tabla

    • Desde el visor de documentos

De la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas. Cargas de vista de tabla Dm

  2. Busque los documentos que desea enviar.

  3. Puede enviar un documento o varios documentos a la vez:

    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.

    • Para enviar varios documentos, marque la casilla junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación.

    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación.
      2024 07 03 Envío masivo de nuevas cargas

Desde el visor de documentos

 Sugerencia
Si acaba de cargar documentos y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la marca de verificación verde.Icon Green Checkmark de un documento y haga clic en Revisar para abrirlo en el visor.

  1. Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el visor.
    El documento se carga y se abre el panel lateral de información. También puede hacer clic en la información Icon Info3 para abrir el panel.

  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar.
    El documento se enviará desde la pestaña Cargas y el visor cargará automáticamente el siguiente documento. Puede usar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente.

  3. Si desea cerrar el visor y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.

     indefinido

    Resolver conflictos de flujo de trabajo: si la regla "Impedir flujos de trabajo simultáneos" está habilitada y hay una revisión anterior en un flujo de trabajo activo, aparece un modal de "Alerta de flujo de trabajo".

    • Seleccione la nueva revisión que está enviando.
    • Introduzca un motivo de finalización y seleccione un estado de finalización para la revisión anterior.
    • Haga clic en Continuar y, a continuación, en Confirmar para finalizar el flujo de trabajo anterior y enviar la nueva revisión.

Consulte también