Configurar Flujos de trabajo de autoservicio de nivel de proyecto

Configurar Flujos de trabajo de autoservicio de Costes directos de nivel de proyecto 

1. Crear una plantilla de flujo de trabajo. Para más información, consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo.

2. Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos. Para más información, consulte Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos.

3. Vaya a la herramienta Coste directo de nivel de empresa donde se está configurando el flujo de trabajo. 

4. Haga clic en el icono Ajustes de configuración.

5. Haga clic en Configuración de flujo de trabajo.

   

6. Haga clic en Configurar junto al flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visor de flujo de trabajo. 

7. En la parte superior del visor de flujo de trabajo , asigne un gestor de flujos de trabajo seleccionando un usuario del proyecto en la lista desplegable.
   Nota: Paso opcional. Completar según los requisitos del flujo de trabajo. Asignar grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos son los grupos de usuarios que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando se produzcan determinadas acciones en un flujo de trabajo.

8. Haga clic en Guardar.

Actualizar el paso estándar inicial en el flujo de trabajo personalizado

1. En el generador de flujo de trabajo , realice una de las siguientes acciones para nombrar el paso inicial del flujo de trabajo :

   • Haga clic en el icono de lápiz y luego escriba sobre el título del paso "Sin título" en el panel derecho. A continuación, pulse la tecla RETORNO.

   • Haga clic en el cuadro de texto y escriba sobre el paso "Sin título" en el panel derecho. A continuación, pulse la tecla RETORNO.

2. En el paso del flujo de trabajo , actualice la sección "Detalles del paso":

   

Nota: Un asterisco (*) indica que se trata de un campo obligatorio.

Detalles y configuración de pasos

• Nombre del paso: el título designado que define este paso en particular en la secuencia general del flujo de trabajo.

• Tipo (paso de condición). Define la lógica operativa del paso, especificando si realiza una acción, calcula un valor o evalúa una regla condicional.

• Cuándo: identifica el atributo principal o la condición desencadenante que inicia la evaluación. Por ejemplo: Coste total, Departamento, Proveedor.

• Es: el operador de comparación utilizado para probar la condición, como Igual a, Mayor que o Contiene.

• Valor: el umbral de destino, el valor numérico o los criterios de texto comparados con la selección Cuándo para cumplir la regla.

• Entonces: la acción o el resultado designado que se activa si se cumple la condición. Por ejemplo: Requerir aprobación del gestor, Aplicar tarifa de gastos generales.

Acciones

• Cancelar: cierra la configuración y descarta los cambios no guardados. 

• Guardar y publicar: verifica, guarda e implementa inmediatamente la regla en el entorno activo de coste directo.

• Guardar como borrador: guarda su trabajo como un borrador inactivo para que pueda editarlo más adelante. 

Responder a un flujo de trabajo

1. Vaya a la herramienta Costes directos del proyecto.

2. Los revisores asignados recibirán tareas en su panel Mis elementos abiertos.

3. Haga clic en Editar para abrir el elemento pendiente y ver los detalles de los coste directo.

4. Haga clic en Mostrar flujo de trabajo.

5. Haga clic en Responder y seleccione Aprobar o la acción apropiada para avanzar o finalizar el flujo de trabajo.

6. Haga clic en Enviar.