Crear un extracto de datos

Contexto

La herramienta Data Extracts 2.0 permite a los usuarios crear, personalizar y exportar extractos. Al crear un extracto, puede incluir datos capturados por herramientas de Procore específicas de nivel de proyecto , especificar la disposición de columnas deseada y definir cómo filtrar y agrupar los datos. Una vez creada una extracción, puede descargarla en el ordenador. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Información adicional:
  • Solo puede extraer datos de proyectos activos. Consulte Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo.
  • Para obtener detalles sobre las herramientas de Procore de nivel de proyecto de las que se pueden extraer datos, consulte ¿De qué herramientas de Procore puedo extraer datos del proyecto con la herramienta Extracción de datos 2.0?
  • Los extractos solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
  • Debe seleccionar al menos una herramienta de Procore para crear un extracto. 
  • Debe seleccionar al menos un elemento para cada herramienta de Procore seleccionada para crear un extracto. 

Pasos

1. Vaya a la herramienta Extracción de datos de nivel de proyecto.
   La página Extractos de datos muestra una lista de todos los extractos del proyecto. Cuando acceda a esta página por primera vez, la lista estará vacía.
2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha.
3. Introduzca la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   • Nombre*. Introduzca un nombre único para el extracto. El nombre debe tener al menos tres caracteres. 
   • Incluir tabla de contenido. Marque esta casilla para incluir una tabla de contenido en el extracto.
   • Herramientas. Seleccione una o más herramientas de Procore de nivel de proyecto para las que está creando el extracto.
     Nota: Para ver las herramientas, debe tener permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta correspondiente.
4. Haga clic en Crear.
5. En la pestaña General  , haga clic en la subpestaña de la herramienta que desea configurar.
6. Configure su extracto utilizando las opciones disponibles:
   • Ajustes. Configure los ajustes de la herramienta seleccionada. Consulte Configurar los ajustes de Procore Tools en las extracciones de datos.
   • Filtros. Haga clic en el botón icono de filtros para seleccionar por qué desea filtrar. Consulte Configurar filtros para extractos de datos.
   • Agrupar por. Haga clic en el botón Agrupar por para agrupar los datos de la herramienta por las opciones especificadas (p. ej., puede agrupar los datos por contratista responsable). Consulte Configurar agrupación para extractos de datos.
   • Configurar. Haga clic en el botón Ícono de configuración para configurar las columnas en su extracto. Consulte Configurar columnas para extractos de datos. 
7. Marque la casilla junto a cada elemento para incluir elementos específicos en su extracto.
   O
   Marque la casilla en el encabezado de la primera columna de la tabla de la herramienta para incluir todos los elementos en su extracto.

8. Repita los pasos 5 - 7 anteriores para cada una de las herramientas seleccionadas.
9. Haga clic en Extracción.