Crear una planificación de pagos (heredado)

Objetivo

Crear una planificación de pagos para la factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como las reclamaciones de trabajos realizados por colaboradores proveedor. En un flujo de trabajo de planificación de pagos típico, los colaboradores proveedores envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador cliente revisa la factura y aprueba los importes de la reclamación.

 Nota

La función planificación de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes una planificación de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para que la utilicen todos los usuarios de Gestión de facturas. 

A continuación, se crea una planificación de pagos para la factura que muestra la siguiente información:

• Importes reclamados
• Todos los importes "aprobados"
• Motivos de los importes "rechazados"

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Información adicional:
  • Para notificar automáticamente a un contacto de la factura por correo electrónico cuando el estado de una factura cambia a "Aprobado", consulte Ajustes de configuración: Pedidos.
  • Para definir un texto personalizado para el pie de página en el archivo de exportación PDF de la planificación de pagos, consulte Ajustes de configuración: Pedidos.

Requisitos

• Active el ajuste "Mostrar importes reclamados por los subcontratistas". Véase Ajustes de configuración: Facturación.
• Complete los pasos que se describen en Crear una factura de subcontratista. 
• Para que los importes se muestren en un planificación de pagos, los importes deben introducirse en las columnas "Trabajo completado este período"y"Materiales almacenados actualmente" en el desglose de partidas de la factura. Para saber cómo introducir estos importes, consulte:
  • Crear una factura de subcontratista
  • Editar de forma masiva un desglose de partidas

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque el pedido asociado a la factura para la que desea crear la planificación de pagos. 
4. Haga clic en el vínculo Número del pedido para abrirlo. 
5. Haga clic en la pestaña Facturas. 
6. Elija entre estas opciones:
   • Busque la partida de la factura en la tabla. A continuación, haga clic en el PDF en el lado derecho de la partida. 
     O
   • Busque la partida de la factura en la tabla y, a continuación, haga clic en el botón Ver. Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra una planificación de pagos de muestra. 

Consulte también

• Ajustes de configuración: Pedidos
• Crear una factura de subcontratista