Eventos de cambio: guía de usuario modernizada

Primeros pasos

	Esta guía de usuario proporciona a los usuarios de Procore información sobre cómo utilizar la herramienta Eventos de cambio modernizado de Procore para gestionar el cambio en los proyectos de principio a fin.  Algunos de los conceptos incluidos en esta guía son:
¿Qué son los eventos de cambio?  Características clave de los eventos de cambio. Configuración y configuración.   Conexiones entreherramientas.   Creación y gestión.   Preguntas frecuentes.

¿Qué son los flujos de trabajo personalizados?

Un  flujo de trabajo personalizado  es un proceso que define una ruta de aprobación única para un elemento de sus proyectos. Por ejemplo, un flujo de trabajo le permite crear pasos para «Aprobar» un elemento (como una factura de un subcontratista o un contrato) en Procore. Un flujo de trabajo personalizado definiría los roles, los grupos y las condiciones responsables para dirigir un elemento a través de ese proceso de aprobación y ese proceso se adapta a las necesidades únicas y a los requisitos específicos del entorno empresarial de su empresa. 

El estado aprobado de un elemento que utiliza un flujo de trabajo personalizado está vinculado a los pasos únicos construidos dentro del flujo de trabajo. Cada flujo de trabajo requiere que los usuarios especificados respondan a los pasos dentro del flujo de trabajo para que el elemento alcance el estado deseado. Un elemento creado con un flujo de trabajo en su lugar está restringido de tener su estado cambiado sin el uso del flujo de trabajo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para participar en el programa beta?

Los requisitos mínimos para participar en el programa beta son los siguientes:

• Su empresa debe utilizar estas herramientas de Procore:
  • Herramienta de pedidos de nivel de proyecto para crear órdenes de compra y subcontratos.
  • Herramienta de facturación de nivel de proyecto para gestionar las facturas de los subcontratistas.
• La cuenta Procore de su empresa debe:
  • Tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.
  • Actualizado para las nuevas vistas Colaborador y Administrador para la facturación de subcontratistas en el entorno utilizado en la versión beta.Para obtener más información sobre estas actualizaciones, consulte  Gestión financiera: (Próximamente).) Nueva vista de colaborador para la herramienta Facturación  y  gestión financiera: (Fase I) Nueva vista de administrador para facturas de subcontratistas.
• Su empresa solo puede utilizar una versión de los flujos de trabajo (heredados o de autoservicio) para cada herramienta. Por ejemplo, si tiene habilitados los flujos de trabajo heredados para los subcontratos y las órdenes de compra, no puede utilizar los de autoservicio en esos elementos. Sin embargo, podría utilizar los de autoservicio en otros elementos, como las facturas de los subcontratistas. Además, si está utilizando flujos de trabajo heredados en otras herramientas de Procore, como órdenes de cambio o contratos principales, los flujos de trabajo de autoservicio pueden seguir utilizándose en la herramienta Pedidos. 

El objetivo previsto para la nueva herramienta Flujos de trabajo es proporcionar a los usuarios de Procore la capacidad de construir flujos de trabajo personalizados de autoservicio para las herramientas de Procore utilizadas para crear elementos que requieren un proceso de aprobación. El plan previsto por Procore es llevar a cabo una investigación y pruebas de usabilidad con los participantes en el programa beta.

En esta versión beta, la herramienta de flujos de trabajo de nivel de empresa solo estará disponible para los participantes que cumplan los requisitos anteriores y que deseen crear un flujo de trabajo personalizado para gestionar el proceso de aprobación de la herramienta que se indica a continuación. 

Pasos

1. Vaya a la herramienta  Flujos de trabajo de nivel de  empresa.
2. Lea el  Acuerdo de Participante Beta.
   
3. Haga clic en  Aceptar.

Instalación y configuración

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Crear plantillas de flujo de trabajo personalizadas

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Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos

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Configurar plantillas de flujo de trabajo en un proyecto

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Iniciar un flujo de trabajo

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Responder a un flujo de trabajo personalizado