Editar una instantánea de Presupuesto

Cosas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para editar una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos

 En versión beta
Los estados personalizados de las instantáneas de estado del proyecto están disponibles para las herramientas Presupuesto e Instantáneas de estado del proyecto. Para habilitar esta función para todos los proyectos y usuarios de la cuenta de su empresa , únase al programa beta Crear estados personalizados para instantáneas de estado del proyecto a través de Procore Explore.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.

  2. En el menú desplegable instantánea , seleccione la instantánea específica que desea modificar.

  3. En el banner de instantánea en la parte superior del presupuesto, haga clic en Editar.

  4. En la ventana Editar instantánea , puede actualizar los siguientes campos:

    • Tipo de instantánea. Seleccione un tipo de instantánea (estado del proyecto o Ad hoc).

    • Nombre. Cambie el título de la instantánea.

    • Estado. Seleccione un estado estándar (En revisión o Aprobado).
      Función beta Seleccione un estado personalizado. Para obtener detalles sobre cómo crear un estado personalizado , consulte Crear un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto.

    • Descripción. Ajuste las notas o los detalles internos.

  5. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Consulte también