Editar una instantánea de Presupuesto

Cosas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:

  • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.

  • Para editar una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

• Información adicional:

  • Asignar períodos financieros: solo puede asignar una instantánea del estado del proyecto a un período financiero específico a la vez.

  • Reasignar períodos financieros: cuando asigna un período financiero abierto que ya está asignado a otra instantánea a una nueva instantánea, la instantánea asignada anteriormente cambia automáticamente a una instantánea ad hoc.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.

2. En el menú desplegable instantánea , seleccione la instantánea específica que desea modificar.

3. En el banner de instantánea en la parte superior del presupuesto, haga clic en Editar.

4. En la ventana Editar instantánea , puede actualizar los siguientes campos:

   • Tipo de instantánea. Seleccione un tipo de instantánea (estado del proyecto o Ad hoc).

   • Nombre. Cambie el título de la instantánea.

   • Estado. Seleccione un estado personalizado. Para obtener detalles sobre cómo crear un estado personalizado , consulte Crear un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto.

   • Punto. Busque o seleccione un período financiero abierto en la lista desplegable.
     Nota: El campo Período solo está disponible cuando el ajuste de Períodos financieros está habilitado. Consulte Habilitar o deshabilitar períodos financieros para instantáneas de estado de proyectos.

   • Descripción. Ajuste las notas o los detalles internos.

5. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

6. (Opcional para las instantáneas de estado del proyecto) Si el período seleccionado ya está asignado a otra instantánea, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación:

   1. Haga clic en Reasignar período para confirmar.
      Nota: Esto transfiere el período financiero a la instantánea actualizada y convierte la instantánea asignada anteriormente en una instantánea ad hoc.