Características clave
Las características clave incluyen:
- Configurar atributos en la pestaña Atributos de código de presupuesto
- Crear atributos personalizados
- Añadir detalles pormenorizados con elementos de atributo
- Asignar elementos de atributo a códigos de presupuesto seleccionados
- Configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto
- Configurar agrupación de atributos para la herramienta Presupuesto
- Aplicar filtrado y agrupación de atributos en la herramienta Presupuesto
Configurar atributos en la pestaña Atributos de código de presupuesto
Si desea habilitar los atributos de código de presupuesto en el nivel de proyecto, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto pueden encontrar esta función en Configuración del proyecto, haciendo clic en Estructura de desglose de trabajo. A continuación, haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
Nota
Su equipo puede optar por habilitar los atributos de código de presupuesto solo en proyectos específicos. Si este es el caso, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto puede encontrar esta pestaña en la herramienta Administrador del proyecto haciendo clic en Estructura de desglose de trabajo en Configuración del proyecto.Ejemplo
Esto muestra la pestaña Atributos de código de presupuesto en la Estructura de desglose de trabajo de la herramienta Administrador , en Configuración del proyecto.
Crear atributos personalizados
Capacite a su equipo para analizar los presupuestos de los proyectos con mayor precisión. En la pestaña Atributos de Código de presupuesto , haga clic en Crear atributos. A continuación, introduzca hasta tres nombres de atributo en la ventana y haga clic en Crear. Estos nombres están disponibles como opciones de filtro y grupo dentro de la herramienta Presupuesto.
Ejemplo
Esto muestra la ventana Crear atributo.
Añadir detalle pormenorizado con elementos de atributo
Una vez creados los atributos, añada un número ilimitado de elementos a cada uno. Esto permite filtrar y agrupar de forma específica los datos de su presupuesto. Resalte el atributo para añadirle elementos. Puede cambiar el nombre del atributo, introducir texto en el cuadro Elemento de atributo para añadir un número ilimitado de elementos y hacer clic en el icono Eliminar para eliminar un elemento. También puede importar una hoja de cálculo para añadir largas listas de elementos para cada atributo.
Ejemplo
Esto muestra la ventana Elementos de atributo.
Asignar elementos de atributo a códigos de presupuesto seleccionados
En el panel Editar valores , seleccione fácilmente los elementos relevantes de las listas desplegables para cada atributo, lo que garantiza una categorización precisa de los códigos de presupuesto cuando se trabaja con presupuestos de proyectos. También puede hacer clic en las casillas de verificación del código de presupuesto y hacer clic en el botón Asignar atributos para editar valores para códigos de presupuesto de forma masiva.
Ejemplo
Esto muestra la pestaña Uso de código de presupuesto , donde puede seleccionar elementos de listas desplegables para cada atributo.
Esto muestra el panel Editar valores. Para usarlo para asignar elementos de atributos a códigos de presupuesto de forma masiva, marque las casillas de verificación del código de presupuesto y haga clic en Asignar atributos. A continuación, cambie el estado y seleccione un elemento de la lista desplegable de cada atributo. A continuación, haga clic en Aplicar.
Configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto
Agilice el análisis del presupuesto predefiniendo filtros dentro de la estructura de desglose del trabajo. Haga clic en el botón Filtros para abrir el panel Filtros. A continuación, aplíquelos a los códigos de presupuesto seleccionados.
Ejemplo
Esto muestra el panel Filtros en la pestaña Uso de código de presupuesto , donde puede configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto.
Configurar agrupación de atributos para la herramienta Presupuesto
Una vez configurados, los equipos de proyecto pueden aprovechar los grupos de atributos creados para organizar y ver los datos presupuestarios de manera efectiva. Los usuarios pueden crear grupos con varios elementos y agarrar los controladores para mover los grupos al orden deseado. Si comete un error, puede hacer clic en Restablecer para borrar las selecciones y empezar de nuevo.
Ejemplo
Esto muestra la pestaña Uso de código de presupuesto, donde puede configurar grupos para el estado y los elementos de atributo.
Aplicar filtrado y agrupación de atributos en la herramienta Presupuesto
Del mismo modo, los miembros del equipo pueden aplicar los filtros de atributos creados para limitar y analizar segmentos específicos de los presupuestos de sus proyectos. Elija las opciones de los menús desplegables Grupo y Filtro en el presupuesto del proyecto.
Sugerencia
¿Desea incluir esta información en un informe? Cuando se exporta el presupuesto de un proyecto, los filtros o grupos de atributos aplicados se incluyen en el archivo de exportación, lo que garantiza la elaboración de informes completos.Ejemplo
Esto muestra los menús Grupo y Filtro en la herramienta Presupuesto.
