Acerca de los cambios de presupuesto

Configurar las opciones de "Presupuesto ROM" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta Eventos de cambio del proyecto

Procore tiene una sección "Presupuesto ROM" con tres (3) listas desplegables para "Presupuesto ROM para alcance", "Presupuesto ROM para fuera de alcance"y"Presupuesto ROM para alcance por determinar ". Estos ajustes permiten que un administrador defina la lógica de negocio que Procore utiliza para rellenar automáticamente el valor de "Valor de magnitud aproximado" en la columna "ROM del presupuesto", lo que ayuda a medir el impacto de un cambio determinado en el presupuesto del proyecto. Para cada alcance de ROM de Presupuesto disponible, un administrador puede elegir entre estas opciones: Coste más reciente, Precio más reciente y Ninguno. 

Ejemplo

A continuación se muestran las nuevas opciones de configuración de ROM presupuestaria en la página "Ajustes de configuración" de la herramienta Eventos de cambio. 

Añadir nuevas columnas fuente y crear nuevas columnas calculadas para usar en una vista de presupuesto de Procore

El administrador de Procore de su empresa tiene la opción de añadir nuevas columnas de origen y utilizar esas columnas para crear nuevas columnas calculadas, de modo que pueda ver el impacto de los ajustes de los cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto de su proyecto. Para saber cómo añadir estas nuevas columnas, consulte Añadir las columnas para la función de cambios de presupuesto a una vista de presupuesto. 

Crear un nuevo cambio en el presupuesto que se vincule automáticamente a un evento de cambio creado por el sistema desde la herramienta Presupuesto de Procore.

Los usuarios pueden crear nuevos cambios en el presupuesto utilizando la página "Crear nuevo cambio en el presupuesto". Después de guardar un nuevo cambio en el presupuesto, Procore crea automáticamente un nuevo evento de cambio en la herramienta Eventos de cambio y lo vincula al cambio en el presupuesto. También puede editar y eliminar cambios en el presupuesto desde la herramienta Presupuesto del proyecto, así como incluir un número ilimitado de ajustes de una o varias partida en cada cambio en el presupuesto. Esta es una manera eficiente de registrar cambios netos cero (0 €) y/o distintos de cero (0 €) en el presupuesto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Ver detalles de cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto

Una ventana ventana emergente de detalles le permite ver los detalles de los cambios en el presupuesto del proyecto. 

Crear un cambio en el presupuesto a partir de un evento de cambio utilizando la nueva tarjeta "Impacto financiero" 

Al crear un evento de cambio para un contrato de cliente, financiación o contrato principal, ahora puede incluir el impacto financiero de la "ROM de presupuesto" para los eventos de cambio Fuera de alcance para mostrar el impacto más reciente en el presupuesto del proyecto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la tarjeta "Impacto financiero", incluida en la página Crear nuevo evento de cambio en la herramienta Eventos de cambio. 

Columnas adicionales en la tabla Eventos de cambio en la pestaña Partidas para los participantes en el programa beta modernizado de Eventos de cambio 

Cuando se crea un cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto, Procore añade una partida de evento de cambio creada automáticamente que se vincula con el cambio en el presupuesto. También hay columnas en el extremo derecho de la tabla de eventos de cambio para mostrar los valores de "ROM de presupuesto", "Cambio en el presupuesto"y"Último impacto en el presupuesto" para sus partida de eventos de cambio. Además, el valor de la columna "Presupuesto ROM" se puede configurar para actualizar la fuente de la columna mediante una entrada Automática, Cantidad x coste unitario o Manual. 

Configurar la creación automática de eventos de cambio desde Cambio de presupuesto en la página "Ajustes de configuración" de la herramienta Presupuesto

Este es un ajuste de configuración de la herramienta Presupuesto en el que los usuarios con permisos de administrador pueden "Solicitar un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos". Con esta configuración habilitada, los cambios en el presupuesto deberán tener un evento de cambio asociado.

¿Tenemos que migrar a la función de cambios en el presupuesto?

Sí. La nueva función de cambios en el presupuesto de Procore se diseñó en respuesta a los comentarios de los usuarios y es una actualización sustancial de las modificaciones de presupuesto. Procore está trabajando con todos los clientes para migrar sus datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato de cambios en el presupuesto. Procore ofrece a los clientes más de un (1) año para completar este proceso de migración. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar. 

¿Durante cuánto tiempo podemos seguir utilizando las modificaciones presupuestarias?

La nueva función de cambios en el presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar los datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato requerido para la función Cambios de presupuesto. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar. Una vez que complete esta migración, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa inicie la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. 

Para obtener más información sobre el proceso de migración, consulte Migración a cambios de presupuesto desde modificaciones de presupuesto.

¿Tenemos que actualizar nuestra integración de API antes de migrar a los cambios en el presupuesto?

Sí. Los extremos de la API de Procore deberán actualizarse de la siguiente manera:

• Si tiene una integración ERP creada por Procore (consulte Integraciones ERP), los puntos finales de la API ya se han actualizado para admitir la migración a la función de cambios en el presupuesto. Si tiene alguna pregunta sobre la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.
• Si tiene una integración de API personalizada creada por los servicios técnicos de Procore, NO realice la migración a los cambios de presupuesto por su cuenta. Para evitar resultados inesperados, es importante que planifique y programe su migración a la función de cambios en el presupuesto. Para planificar la migración, envíe un correo electrónico a apisupport@procore.com. 
• Si ha desarrollado una integración de API por su cuenta o con un socio tecnológico externo, debe actualizar los puntos finales de API de su integración antes de poder comenzar a utilizar la función de cambios en el presupuesto. Consulte ¿Qué puntos de enlace de API están en desuso? a continuación para conocer los puntos de enlace de la API afectados. 

   Importante

  ¿De cuánto tiempo disponemos para actualizar nuestras integraciones de API a la nueva API? Para ayudar a nuestros clientes en sus procesos de planificación a largo plazo y para avisar a los usuarios de este requisito de actualización con suficiente antelación, Procore tiene previsto poner fin a estos terminales heredados en una fecha posterior que aún no se ha determinado. 

¿Qué puntos de conexión de API se están quedando obsoletos?

Procore notifica a sus clientes ahora que los siguientes extremos figuran como obsoletos en la  Documentación de referencia sobre " class="link-https">developers.procore.com. Procore espera poner fin a estos puntos finales heredados en noviembre de 2024: 

• Enumerar modificaciones de presupuesto : GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Mostrar modificación del presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Crear modificación de presupuesto - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Actualizar la modificación del presupuesto : PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Eliminar modificación de presupuesto : DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

¿Podemos sincronizar los cambios en el presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

Sí. Si tiene una integración creada por Procore y ha completado el proceso de migración, puede sincronizar los cambios en el presupuesto con la herramienta Integraciones ERP. 

¿Podemos sincronizar las modificaciones del presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

No. Si ha completado el proceso de migración, ya no podrá sincronizar los datos de modificaciones del presupuesto con la herramienta Integraciones ERP.

¿Hay otros requisitos? 

Sí. El proceso de migración también requiere que los usuarios de su empresa utilicen la experiencia modernizada de Eventos de cambio. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: experiencia de Eventos de cambio modernizada.

¿Cómo afectará a los informes una migración a cambios en el presupuesto?

Si ha incluido modificaciones presupuestarias en los informes existentes, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Instantáneas del presupuesto

  • Las modificaciones del presupuesto seguirán estando disponibles y notificables.

  • Los cambios en el presupuesto se mostrarán una vez que se creen nuevas instantáneas.

• Informes mejorados para finanzas. Véase Informes: Informes mejorados para finanzas.

  • Se eliminan las modificaciones de presupuesto.

  • Los cambios en el presupuesto se incluyen si los usuarios añaden una columna "Cambios en el presupuesto" a su vista de informes personalizados. Consulte Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados.

• Informes de nivel de empresa y de proyecto. 

  • Se eliminan las modificaciones de presupuesto.

  • Los cambios en el presupuesto NO son compatibles con los informes de nivel de empresa y de proyecto existentes. 

     Importante

    • Para conservar los datos históricos de modificaciones del presupuesto, descargue siempre una copia de los informes antes de realizar esta migración. 

    • Si tiene informes heredados que contienen datos de modificación de presupuesto , tenga en cuenta que deberá volver a crear esos informes si desea que incluyan cambios en el presupuesto. Para volver a crear rápidamente esos informes después de la migración, se recomienda que descargue los informes existentes para usarlos como referencia. 

• Procore Analytics

  • Los paneles de modificación del presupuesto estarán ocultos.

  • El panel de cambios en el presupuesto mostrará datos históricos.

     Importante

    • Para actualizar un informe personalizado de Procore Analytics después de migrar sus datos, consulte Actualizar un informe personalizado al migrar de modificaciones de presupuesto a cambios de presupuesto. 

¿Cómo se mostrarán los datos de mis modificaciones de presupuesto existentes en los cambios de presupuesto después de la migración?