Presentar una oferta en nombre de un postor
Objetivo
Enviar una oferta en nombre de un licitador en la herramienta Licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
- Información adicional:
- Si un postor presenta una oferta fuera de Procore, puede ingresar y enviar la oferta en su nombre.
Pasos
Nota: Los siguientes pasos son para proyectos con experiencia mejorada en la gestión de ofertas. Si su proyecto no se ha actualizado a la nueva experiencia, siga los pasos en la sección Contenido heredado.
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en el nombre del paquete de licitación que desee abrir.
- Busque el formulario de licitación y la empresa para la que desee presentar una oferta.
- Si el licitante ya está en el formulario de oferta, haga clic en el nombre de su empresa en la columna Licitantes para abrir su portada de la licitación.
O
Si desea añadir un nuevo licitante, haga clic en el botón + . Consulte Añadir licitantes a un formulario de oferta.
- Rellene la hoja de ofertas.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Adjuntos.
- Haga clic en Enviar oferta.
Contenido heredado
Los siguientes pasos son para proyectos que no se han actualizado a la experiencia mejorada de gestión de ofertas.
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en Ver en el paquete de licitación correspondiente.
- Haga clic en Ver junto al nombre del licitador que desea enviar en nombre de.
O
haga clic en el botón Añadir licitantes para añadir un nuevo licitante. Consulte Buscar e invitar a licitantes.
- Rellene la sección Hoja de ofertas.
Nota: Puede adjuntar propuestas y otros documentos en la sección Adjuntos.
- Haga clic en Enviar oferta.