Gestionar ajustes de herramientas consolidados
Objetivo
Gestionar la configuración de herramientas del proyecto desde la página Configuración de herramientas consolidada.
Contexto
La página de configuración consolidada de herramientas proporciona un fácil acceso para gestionar todas las herramientas de nivel de proyecto desde una sola ubicación. En lugar de navegar a cada herramienta y hacer clic en el engranaje de configuración, puede visitar la página de configuración de herramientas consolidadas para ver todas las configuraciones de herramientas para las que tiene los permisos necesarios.
- Cambie la herramienta a "Activo" o "Inactivo" para habilitarla o deshabilitarla para su uso en el proyecto.
- Haga clic en el menú "Configurar" para cada configuración de herramienta para seleccionar qué tipo de configuración desea gestionar. Luego, la página de configuración relevante para esa herramienta se abrirá en una nueva pestaña del navegador.
Se puede acceder a la página de configuración consolidada de la herramienta a través de la herramienta Administrador de nivel de proyecto para usuarios con permiso para interactuar con esa herramienta. Para los usuarios con los permisos necesarios para administrar la configuración de la herramienta, pero que no tienen permisos para la herramienta Administrador de nivel de proyecto, se puede acceder a la página de configuración consolidada de la herramienta desde la página Resumen del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para acceder a la configuración consolidada de la herramienta Administrador:
- Permisos 'Administrador' en la herramienta Administrador proyecto.
- Para acceder a la configuración consolidada de la herramienta desde la Descripción general del proyecto para usuarios sin permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador:
- El nivel mínimo de permiso necesario para modificar la configuración de la herramienta que desee gestionar. Consulte Matriz de permisos de usuarios.
- Para acceder a la configuración consolidada de la herramienta Administrador:
- Consideraciones:
- Para las herramientas con opciones de configuración a nivel de empresa, se puede acceder a la configuración de herramientas a nivel de proyecto y a nivel de empresa desde la página Configuración de herramientas consolidada.
- La visibilidad de las herramientas y las opciones de configuración depende de los permisos de usuario individuales:
- Si un usuario no tiene permisos para configurar los ajustes de una herramienta, esa herramienta no aparecerá en su lista.
- Si un usuario tiene permisos para configurar algunos, pero no todos, los ajustes de una herramienta, solo verá los ajustes que tiene permiso para ver o administrar.
- El menú 'Configurar' al lado de una herramienta enumerada no se muestra si no hay ajustes de configuración disponibles para esa herramienta.
- La opción para activar o desactivar una herramienta aparece atenuada y no está disponible en los siguientes escenarios:
- La herramienta no se puede desactivar. Por ejemplo, la herramienta Inicio no se puede desactivar porque es la herramienta en la que los usuarios aterrizan al seleccionar cualquier proyecto.
- Procore debe desactivar la herramienta en su nombre. Por ejemplo, la desactivación de la herramienta Eventos de cambio puede afectar a otros objetos financieros, por lo que, para asegurarse de que no experimente efectos adversos, Procore debe desactivar esta herramienta en su nombre.
- El usuario no tiene permiso para activar o desactivar herramientas.
Pasos
1. Vaya a la página Configuración de herramientas consolidada:
- Para usuarios con permisos 'Administrador' para la herramienta Administrador proyecto:
- Vaya a la herramienta Administrador proyecto.
- En Configuración de proyecto, haga clic en Configuración de herramienta.
O
- Para usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para una (1) o más herramientas, pero que NO tienen permisos para la herramienta Administrador proyecto:
- Vaya a la descripción general del proyecto.
- Seleccione el icono de elipse y elija Ir a Administrador del proyecto.
- En Configuración de proyecto, haga clic en Configuración de herramientas.
2. Configure los ajustes de la herramienta:
Gestione lo siguiente desde la página de configuración consolidada de la herramienta:
- Activar una herramienta. Activa o desactiva el interruptor junto al nombre de la herramienta para activar o desactivar la herramienta en el proyecto.
- Configurar ajustes. Seleccione una opción del menú para configurar los ajustes en el área deseada.
- Configuración de la empresa. Ajustes que afectan al funcionamiento de las herramientas de nivel de proyecto, pero que se configuran en el nivel de empresa en Procore. Estos ajustes suelen afectar a todos los proyectos, o sus configuraciones se pueden asignar a algunos proyectos pero no a otros.
- Configuración de proyecto. Ajustes que son específicos del proyecto y que normalmente no afectan a ningún otro proyecto dentro de la empresa.