Habilitar y clonar plantillas de flujo de trabajo de nivel de proyecto

Objetivo

Cree, edite y gestione flujos de trabajo directamente dentro de un proyecto, sin necesidad de permisos de nivel de empresa.

Cree flujos de trabajo desde cero, aplique plantillas de empresa o adapte los flujos de trabajo existentes en el nivel de proyecto.

Contexto

Proporciona a los equipos de proyecto la autonomía para crear y personalizar flujos de trabajo directamente dentro de su entorno de proyecto, sin depender de permisos de nivel de empresa.

Para crear o editar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para elementos en una herramienta de nivel de proyecto, siga estos pasos. Procore guarda estas plantillas en el nivel de proyecto, lo que las diferencia de las plantillas de flujo de trabajo de nivel de empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para ver, crear o editar un flujo de trabajo de nivel de proyecto, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
• Información adicional:
  •  Los flujos de trabajo de nivel de proyecto solo están disponibles en las herramientas de proyectos de Procore.  (Correspondencia, disponible próximamente. Procore Pay no está disponible porque se trata de una herramienta de nivel de empresa).

Pasos

1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
2. Haga clic en Ajustes de configuración  icono
3. En Habilitación de funciones, seleccione una herramienta admitida de la lista Herramientas. 

    Nota

   Las funciones de flujo de trabajo de nivel de proyecto están disponibles en las herramientas Proyecto de Procore (Correspondencia, próximamente). No están disponibles con herramientas de nivel de empresa (Procore Pay). Para obtener una lista de las herramientas disponibles, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con los Flujos de trabajo?

4. Active la opción Permitir funciones de plantillas de nivel de proyecto. 
   Aparece un banner de éxito cuando se habilitan las funciones para la herramienta de proyecto. 

Objetivo

Clonar una plantilla de flujo de trabajo de nivel de proyecto. 

Contexto

Para crear una nueva plantilla de flujo de trabajo que sea igual o muy similar a una existente, clonela. Un clon es una copia exacta de la plantilla original, que luego puede cambiar según sea necesario.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para clonar una plantilla de flujo de trabajo de nivel de proyecto , permisos de nivel " Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.

Requisitos

• Crear una plantilla de flujo de trabajo
• Habilitar plantillas de flujo de trabajo de nivel de proyecto

Pasos

1. Vaya a la herramienta de nivel de proyecto con la plantilla para clonar. 
2. Haga clic en Ajustes de configuración icono
3. Haga clic en Configuración de Flujos de trabajo. 
4. En la Configuración de flujo de trabajo de la herramienta, busque la plantilla que desee clonar y haga clic en Configurar.
5. En la parte superior de la página, haga clic en Clonar para proyecto. 
   
   Procore crea una nueva plantilla que conserva la configuración original y la denomina: Copia de: [Nombre de la plantilla]