Ver los tableros de asignaciones
Objetivo
Ver los tableros de asignaciones y obtener una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos para la planificación de recursos.
Contexto
Los tableros de asignaciones le permiten tener una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. También puede establecer los valores predeterminados sobre cómo desea ver los tableros de asignaciones.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Puede establecer sus configuraciones de visualización predeterminadas en la Configuración de la herramienta.
Pasos
- Configurar la vista predeterminada
- Ver los tableros de asignación
- Ver el tablero de asignación de un proyecto específico
Configurar la vista predeterminada
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Ajustes de configuración
icono - Haga clic en Ver preferencias.
- Localice la sección "Página de tableros" y actualice la siguiente configuración:
- Banco de recursos: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona en el "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
- Pizarras de proyecto: subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra bajo el nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el cargo para las solicitudes de recursos.
- Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Active el interruptor para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
- Vaya a Configurar
en los tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:
- Diseño de varias columnas. Marque la casilla para mostrar dos columnas de proyectos.
- Haga clic en Aplicar.
Ver los tableros de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
- Seleccione el grupo.
- Seleccione su fecha.
- Haga clic en Guardar.
Ver el tablero de asignación de un proyecto específico
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- Haga clic en Ver tablero.
Se le dirigirá a la vista del tablero de asignaciones del proyecto.
Nota: Es posible que se muestren proyectos adicionales si hay proyectos con nombres similares.