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Procore

Informes mejorados: distribuya una instantánea de un informe

Objetivo

Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para informes de nivel de empresa: el usuario es un administrador de empresa.
    • Para informes de nivel de proyecto: el usuario tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes y el informe fue creado por usted o si es un administrador de la empresa.

Pasos

Distribuir un informe

Para distribuir un informe personalizado creado con informes mejorados, siga los pasos que se indican a continuación.

  1. Vaya a la herramienta Informes .

    • Utilice la herramienta Informes a nivel de empresa para los informes de la empresa.
    • Utilice la herramienta de informes a nivel de proyecto para los informes de proyectos.
  2. Navegue hasta el informe creado con Informes mejorados.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione  Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Haga clic en  Distribuir.

Planificar una distribución

Para programar una distribución para un informe personalizado creado mediante informes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Vaya a la herramienta Informes .

    • Utilice la herramienta Informes a nivel de empresa para los informes de la empresa.
    • Utilice la herramienta de informes a nivel de proyecto para los informes de proyectos.
  2. Busque el informe creado con Informes mejorados.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione  Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Todos los días (solo entre semana)
    • Semanalmente
    • Mensual
  7. Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia .
  8. Haga clic en Crear.