Informes mejorados: distribuya una instantánea de un informe de la empresa
Objetivo
Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para informes de nivel de empresa: el usuario es un administrador de empresa.
- Para informes de nivel de proyecto: el usuario tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes y el informe fue creado por usted o si es un administrador de la empresa.
Pasos
Distribuir un informe
Para distribuir un informe personalizado creado con informes mejorados, siga los pasos que se indican a continuación.
- Navegue hasta el informe creado con Informes mejorados.
- Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en Distribuir.
Planificar una distribución
Para programar una distribución para un informe personalizado creado mediante informes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Busque el informe creado con Informes mejorados.
- Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Todos los días (solo entre semana)
- Semanalmente
- Mensual
- Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia .
- Haga clic en Crear.