Cartera

La herramienta Cartera de nivel de empresa de Procore se ha diseñado para ofrecerle un resumen de alto nivel de los proyectos de la empresa.

Obtenga acceso a todos sus proyectos de empresa.
Vea la información general del proyecto como una lista de Cartera, Miniatura o en un Mapa.
Haga clic para abrir una página de proyecto más detallada Portada.

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Conozca qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.

Importante

Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.

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La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.

Tutoriales de Cartera Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Añadir notas del proyecto web
Cambiar el idioma de su cuenta web
Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión web
Cambiar contraseña web
Configurar una plantilla de proyecto web
Configurar la Portada de la empresa web					Debe tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa.
Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera web
Configurar la sección Situación financiera para el panel de situación web
Crear un nuevo proyecto web					Los usuarios también deben tener la configuración marcada para permitirles crear proyectos. Los usuarios con nivel de "Administrador" de la herramienta Directorio de la empresa también pueden realizar esta acción sin permisos adicionales.
Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (Todos) web
Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (a la que pertenece) web					Debe ser añadido al proyecto.
Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa web
Filtrar vistas de Cartera web
Gestionar estadísticas favoritas web					Debe tener permiso para ver la perspectiva.
Gestionar "Configuración de mi perfil" web
Revocar acceso para aplicaciones conectadas web
Buscar proyectos en la Cartera de la empresa web
Establecer Permisos de vista de panel web
Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Cartera web
Cambiar entre vistas de proyecto financiero web
Cambiar entre vistas en la lista de proyectos web
Ver proyectos activos web					Los usuarios con permisos "Estándar"o"Solo lectura" solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen.
Ver proyectos inactivos web					Solo los usuarios que se hayan añadido al Directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera web
Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 1) web					Los Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Cartera para el panel ejecutivo.
Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 2) web					Los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Informes 360 de la empresa.
Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 3) web					Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto para ver el panel ejecutivo de esos proyectos.
Ver las vistas financieras en la herramienta Cartera web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contratos principales y Pedidos del proyecto.
Ver panel de situación en la herramienta Cartera web					Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" o superior para la herramienta Informes 360 de la empresa. Los usuarios con nivel de "Administrador" pueden ver todos los proyectos. Los usuarios con nivel "Estándar" pueden ver los proyectos a los que se le ha añadido, siempre que esté marcado como empleado de la empresa.
Ver panel de situación en la herramienta Cartera (sección Situación financiera) web					Los usuarios también deben tener los siguientes permisos: Permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Administrador de la empresa. Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Portfolio de la empresa.

Cambios recientes

plantillas de proyecto copiar roles de proyecto (16/06/2026)

El rol de proyecto de un usuario ahora se transfiere cuando se crea un proyecto a partir de una plantilla. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

Plataforma mejorada para mejorar la experiencia heredada de la cartera (08/19/2025)

Procore ha integrado con éxito una nueva plataforma de participación para potenciar la experiencia heredada de la herramienta Cartera. Esta actualización incluye una integración de datos para las listas "Mis elementos abiertos" en la página de inicio de la herramienta Cartera, lo que garantiza la coherencia en todo el producto Procore. La función "Mis partidas abiertas" también garantiza datos precisos y eficientes, incluidas partidas a nivel de proyecto y de toda la empresa, y un nuevo soporte para cambios presupuestarios y gestión de documentos.

Mejoras en la plantilla de proyecto para la herramienta Documentos (17/06/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren archivos de la herramienta Documentos a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, ahorre tiempo al no tener que volver a cargar los archivos que se reutilizan en cada proyecto. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas financieras (12/05/2025)

A partir de hoy y extendiéndose gradualmente a todas las empresas durante la próxima semana, los usuarios pueden beneficiarse de las plantillas de proyecto que transfieren más configuraciones y datos de las herramientas financieras a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en las herramientas Pedidos y Contratos principales de la plantilla, incluidas las configuraciones de margen para los Contratos principales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para RFI y las herramientas Administrador (21/1/2025)

Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (13/1/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, se transfieren todos los ajustes de Planos, pero no los planos individuales. Todos los ajustes de las especificaciones se transfieren, pero no las especificaciones individuales. Ahora se transfieren todos los ajustes de Fotos, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero no las fotos individuales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.