Acerca de Xero™ Connector

Resumen

Con la integración de Project Financials para Xero™, puede:

Intercambie información entre sistemas para proporcionar a su equipo de proyecto acceso a datos desde una única fuente de verdad.
Reduzca la entrada de datos manual y duplicada para aumentar la confianza de que los datos están libres de errores innecesarios.
Mejorar la toma de decisiones con acceso a los datos más actualizados disponibles.
Agilice la comunicación y el intercambio de información entre sus equipos administrativos y operativos.

Mapa de conjunto de características

PROCORE	Exporta datos de Procore a Xero™	Importa datos de Xero™ a Procore	Xero™
CÓDIGOS WBS DEL PROYECTO ¹CÓDIGOS DE COSTE Y TIPOS DE COSTE			PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROYECTOS			OPCIÓN DE CATEGORÍA DE SEGUIMIENTO
EMPRESAS			CONTACTOS
COMPROMISOS *(opcional)* SUBCONTRATOS & ÓRDENES DE COMPRA ÓRDENES DE CAMBIO DE COMPROMISO (OCP)			ÓRDENES DE COMPRA ÓRDENES DE COMPRA ADJUNTAS A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
COSTES			COSTES
FACTURAS DE SUBCONTRATISTA 2 PARA SUBCONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA			FACTURAS
PAGOS DE COMPROMISO EMITIDOS ³ PARA FACTURAS DE SUBCONTRATISTA SINCRONIZADAS			PAGOS DE FACTURAS

¹ Por el momento no se admiten segmentos WBS personalizados.

² Las facturas de subcontratistas con valores negativos no se exportan.

³ Los pagos a subcontratistas solo se admiten en las ediciones de EE. UU.

Principales ventajas

Ahorre tiempo y mano de obra al agilizar el proceso de aprobación de tareas urgentes, como compromisos y órdenes de cambio.
Reduzca los errores humanos eliminando la necesidad de una doble entrada manual al transferir datos de Procore a Xero™.
Comunicación más eficiente entre los equipos de Contabilidad y Gestión de proyectos.
Acceso fácil e instantáneo al informe de costes de trabajo Xero™ por parte del equipo de gestión de proyectos.

Características

Exportar códigos de coste estándar de Procore a Xero™.
Agregue Xero™ opciones de categoría de seguimiento a proyectos de Procore o exporte proyectos de Procore para crear Xero™ opciones de categoría de seguimiento.
Exporte registros de empresa en el directorio de empresa Procore a Xero™ o cree registros de empresa utilizando sus Xero™ contactos.
Importe sus datos de cálculo de costes de trabajoXero™para utilizar las herramientas de cálculo de costes y presupuestos de Procore para realizar un seguimiento de los gastos del proyecto.
Exporte datos desde la herramienta Compromisos de su proyecto para procesar órdenes de compra en Xero™.
Crear órdenes de cambio de pedido (OCP) en Procore y actualizar las órdenes de compra en Xero™.

Requisitos

Permisos de administrador de la empresa para la aplicación web de Procore
Una edición compatible de Xero™ (consulte la sección Xero™ Compatibilidad a continuación)

Xero™ requisitos

Ediciones admitidas

El conector Xero™ admite estas ediciones de Xero™:

País	Precoz	Cultivo	Establecido
Estados Unidos
Canadá

Limitaciones

Antes de que su empresa comience a utilizar la integración Xero™ con Procore, primero revise el mapa de integración anterior para conocer las funciones disponibles. También es importante conocer las limitaciones que se enumeran a continuación. Tenga en cuenta que su empresa puede tener diferentes requisitos y procesos, por lo que puede haber limitaciones únicas en su entorno que no se enumeran aquí. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a su Punto de contacto de Procore.

Diseñado para su uso solo en nuevos trabajos/proyectos de construcción: los proyectos
que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para la asistencia con la integración de registros de proyectos en curso/preexistentes están disponibles por una tarifa adicional.
Los datos de estas herramientas y elementos de Procore NO SE sincronizan con Xero™:
- Contratos principales
- Órdenes de cambio de contrato principal (OCCP)
- Facturas y pagos de propietario
- Registros horarios
- Hojas de horas
La integración Xero™ NO admite los elementos siguientes:
- Subproyectos La función de subproyecto NO es compatible con la integración de Procore + Xero™. Los subtareas están deshabilitados en Procore para Xero™ proyectos integrados.
- Códigos de coste específicos del proyecto Los códigos de coste específicos del proyecto NO se admiten con la integración de Procore + Xero™. Su empresa tendrá una (1) lista de códigos de coste para usar con todos los Xero™ proyectos integrados.
- Múltiples Xero™ organizaciones No se admite una organización Xero™ separada para cada proyecto. Para cada cuenta de empresa de Procore, la integración está diseñada para admitir una (1) Xero™ organización por conector.

Terminología

Esta tabla documenta una lista de términos Xero™ de uso común y su equivalente de Procore.

Xero™ Plazo	Término de Procore
Opción de categoría de seguimiento	Proyecto
Elemento	Código de coste + Tipo de coste
Contacto	Empresa