2016
En esta página se detallan los cambios importantes en la herramienta Integraciones de ERP de nivel de empresa del año 2016.
Utilizar el número de Sage 300 CRE para el número de orden de cambio en Procore (12/7/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para que ahora, al importar una orden de cambio de pedido (OCP) de Sage 300 CRE a Procore, el sistema añada el número de ERP como el número de orden de cambio en Procore.
Implementación de mensajes de error para las sincronizaciones fallidas de obras y subproyectos (10/4/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para implementar mensajes de error en las actualizaciones de las listas de obras y subproyectos cuando el sistema devuelve datos erróneos. El mensaje informa al usuario de que la sincronización ha fallado y también explica más claramente el problema.
Implementación de mensajes de error para las sincronizaciones de proveedores integradas en Sage que fallan (9/29/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para implementar un mensaje de error para las actualizaciones de la lista de proveedores de Sage cuando hay un ID de origen duplicado o un código de Sage duplicado. El mensaje informa al usuario de que la sincronización ha fallado y de que debe ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda.
La exportación del presupuesto a Sage ahora incluye las partidas presupuestarias de los subproyectos (23/9/2016)
Se ha actualizado la herramienta integraciones de ERP para Sage de forma que ahora los usuarios tienen ahora la capacidad de exportar presupuestos a empresas integradas en Sage cuando tengan partidas presupuestarias vinculadas a subproyectos. Estos se exportan a Sage como un presupuesto original para el "Extra" de Sage.
Procore ahora muestra errores en los eventos de exportación de Integraciones de ERP tras 10 intentos (8/20/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para cambiar el funcionamiento del sistema en las exportaciones. Ahora, si un evento de exportación de la herramienta Integraciones de ERP no se completa con éxito después de 10 intentos, el sistema presenta errores en la exportación.
Más gestión de errores de importación de categorías estándar para Sage 300 CRE (20/8/2016)
Cambio para el usuario: se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para las integraciones de Sage 300 CRE. Ahora, cuando el sistema no consigue sincronizar las categorías estándar, un nuevo mensaje de error informa al usuario de que se ha producido un error y le dirige para que se ponga en contacto con el soporte técnico de Procore.
Mejora de los mensajes de error para los fallos de sincronización del código de costes estándar (9/9/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para mejorar la experiencia de usuario cuando falla la sincronización del código de coste estándar. Ahora, Procore muestra un mensaje de error (en lugar de un rodillo de progreso atascado).
Mejora de la información sobre herramientas en los pedidos enviados a la herramienta Integraciones de ERP (9/7/2016)
Se ha actualizado la herramienta Pedidos para cambiar la información sobre herramientas que aparece en un pedido que se ha enviado a la herramienta Integraciones de ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad. El texto de la información sobre herramientas se ha cambiado de "El contrato de subcontratista [o la orden de compra] se ha enviado a Sage 300" a "El contrato de subcontratista (o la orden de compra) se ha enviado a ERP".
Ahora se muestra un mensaje en un banner para notificar a los usuarios cuando se alcanza el límite del proyecto (9/1/2016)
Cuando se añade un proyecto de Procore nuevo a empresas integradas y no integradas en ERP, Procore ahora muestra un mensaje de notificación en el banner de la página Crear nuevo proyecto de la herramienta Cartera y también en la subpestaña Obras de la herramienta Integraciones de ERP. Este banner solo se muestra si su empresa ha alcanzado el número máximo de proyectos (los límites de los proyectos vienen establecidos por su Punto de contacto de Procore durante el proceso de implementación).
Las actualizaciones de proveedores en el sistema de ERP ahora actualizan los proveedores sincronizados en Procore (26/8/2016)
Se ha creado una función que actualiza un proveedor de Procore sincronizado con cualquier cambio realizado en ese proveedor en el sistema de contabilidad del usuario. Los cambios detectados incluyen: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Mejora del funcionamiento de la tabla en la subpestaña Coste de proyecto (25/8/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para congelar la fila de la cabecera de la columna en la tabla de la subpestaña Coste de proyecto para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia al desplazarse por los datos.
Se han movido los proveedores de Sage inactivos a la carpeta de archivados en Integraciones de ERP (17/08/2016)
Se ha actualizado la gestión de Procore de los proveedores marcados como "Inactivos" en Sage. Los proveedores inactivos aparecen ahora en el filtro "Archivados" de la subpestaña Proveedores de la pestaña Integraciones de ERP después de la importación inicial o cuando un usuario actualiza el nombre, la dirección o la información de contacto del proveedor (junto con el estado activo/inactivo) y sincroniza la información utilizando el servicio hh2.
Se ha añadido la validación de los límites de caracteres del número de orden de cambio de pedido (OCP) en la herramienta Eventos de cambio (15/8/2016)
Se ha añadido una validación en la herramienta Eventos de cambio para evitar la creación de una orden de cambio de pedido (OCP) con un número que supere los cinco (5) caracteres. Este límite solo afecta a los proyectos integrados en ERP. Aparecerá un banner para alertar a los usuarios cuando superen el límite de caracteres. En los proyectos no integrados en ERP, los números pueden superar los 5 caracteres.
Permitir la barra diagonal como delimitador de códigos de coste para las empresas integradas en Sage (8/12/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para cambiar las validaciones del backend para los delimitadores de códigos de coste aceptados para las empresas integradas en Sage. El sistema ahora permite una barra diagonal (/) junto con un guión (-) y un punto (.).
Se ha cambiado el orden de clasificación de los subproyectos para la herramienta Integraciones de ERP (8/10/2016)
Se ha actualizado la herramienta integraciones de ERP para cambiar el orden de clasificación de las subpestañas Subproyectos y Costes de proyecto. Antes de esta corrección, los subproyectos se clasificaban según la fecha y la hora de creación. Ahora se clasifican según el número de subproyecto.
Actualización de la casilla de tipo de proveedor en la herramienta Integraciones de ERP (7/5/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para solucionar un problema de respuesta en la página Configurar ajustes de integraciones de ERP > Ajustes de importación de tipo de proveedor, donde el tipo de proveedor no respondía como se esperaba. Esto se ha solucionado.
Se ha añadido la edición en línea de los subproyectos integrados en Sage (27/06/2016)
Se ha añadido la capacidad de edición en línea para la empresa integrada en Sage. Esto permite a los usuarios editar el nombre de los subproyectos en Procore. Esto no afecta a la convención de nomenclatura dentro de su sistema Sage.
Actualización del mensaje de error de ERP en la herramienta Administrador para la categoría de código de coste (21/06/2016)
Se ha actualizado un mensaje de error de la herramienta Administrador para las empresas integradas en ERP. Esta actualización afecta a las páginas "Códigos de costes estándar" y "Asignación de categoría de código de coste". Ahora, cuando un usuario cambia una asignación de categoría, el sistema comprueba las credenciales de la empresa y avisa al usuario si las credenciales no son válidas. Las credenciales se introducen en la página "Configurar los ajustes de Integraciones de ERP" de la herramienta Integraciones de ERP.
Banner actualizado en la herramienta Administrador de proyectos para empresas integradas en Sage (13/06/2016)
Se ha actualizado la herramienta Administrador del proyecto para revisar el banner informativo de modo que refleje con mayor precisión por qué los usuarios de los proyectos integrados en Sage deben volver a enviar su proyecto a la herramienta Integraciones de ERP para que se actualice.
Actualización del orden de clasificación de las opciones en la lista desplegable Clientes (6/8/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para que la lista desplegable "Clientes" de la subpestaña Obras de la página "Listo para importar" ahora utilice la clasificación alfanumérica.
ERP ahora transmite la fecha de creación de OCP de Procore a Sage (24/5/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para los proyectos integrados en Sage, de modo que cuando los usuarios envían una orden de cambio de ERP a hh2, la fecha de creación del pedido en Procore también se envía, y esa fecha puede pasarse a Sage como la fecha de un pedido.
El número de trabajo se incluye ahora en el informe de costes de proyecto (18/5/2016)
El número de proyecto (si está presente) se mostrará ahora junto al nombre del proyecto en la cabecera del informe de costes de proyecto de ERP de nivel de empresa para los proyectos integrados en Sage. Consulte la sección Ver informe de costes de proyecto.
Se ha añadido el campo de grupos de impuestos en los pedidos y OCP (6/5/2016)
Los usuarios de Procore en Australia necesitaban una forma de asignar un grupo de impuestos sobre bienes y servicios en los pedidos y las órdenes de cambio de pedido (OCP) que se envían de Procore a su sistema de contabilidad de terceros. Esta función debe ser habilitada en el backend por Procore. Para solicitar la habilitación de la función, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore.
Se ha añadido la función de exportación de presupuestos a Integraciones de ERP para Sage 300 CRE (6/5/2016)
Si ha integrado el Sage 300 CRE de su empresa con la herramienta Integraciones de ERP de Procore, ahora tiene la capacidad de exportar un presupuesto de Procore a Sage. Consulte la sección Exportar un presupuesto de ERP a Sage.
Ahora se exporta la "Fecha de creación del pedido" a Sage (4/5/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integración de ERP de Procore (para Sage 300 CRE) para que ahora exporte la "Fecha de creación del pedido" de Procore al servicio hh2. Esto permite que el servicio hh2 pase la fecha de Procore a lo que la base de datos de Sage 300 CRE denomina la "Fecha de pedido".
Mejora de la visibilidad de los proyectos integrados en ERP en Procore (14/03/2016)
Se ha actualizado la herramienta Administrador (consulte la sección Administrador (nivel de proyecto)) para añadir pequeñas mejoras en la interfaz de usuario con el fin de informar mejor a los usuarios cuando los proyectos se han integrado con un sistema de ERP. Se ha añadido un símbolo verde de ERP que aparece junto a las cabeceras "Inicio del proyecto" y "Administrador del proyecto" cuando ERP está activado. También se ha añadido un campo ID de Sage no editable en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para los proyectos en los que Sage 300 CRE (STO) está habilitado.
Se ha añadido un mensaje de error para los fallos de importación de ERP debidos a las comillas dobles (1/3/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para añadir un mensaje de error cuando la importación de un proyecto de un sistema de ERP a Procore falla debido a la presencia de comillas dobles (") en el nombre del proyecto.
Eliminado el botón Convertir a contrato de algunas portadas de ofertas integradas en ERP (29/2/2016)
Se ha actualizado la herramienta de licitación de nivel de proyecto para que ya no aparezca el botón Convertir en contrato en la portada de la oferta si el proyecto está integrado con un sistema de ERP que no utiliza categorías/tipos de partidas.
Procore archiva registros de proveedores de ERP cuando se desactiva un proveedor de Procore vinculado (25/2/2016)
En las páginas de edición de proveedores en la herramienta Directorio de Procore, ahora hay un botón de acción naranja para activar/desactivar el proveedor en lugar de una casilla en el perfil del proveedor. Además, si un proveedor está vinculado a un proveedor de ERP en el momento en que se desactiva el proveedor de Procore, Procore ahora disociará automáticamente el proveedor de Procore del proveedor de ERP y archivará el proveedor de ERP en la subpestaña Proveedores de ERP.
No se admiten las comillas dobles en el nombre del proyecto durante las importaciones de ERP (24/2/2016)
Se ha actualizado la herramienta Integraciones de ERP para que muestre un mensaje de error adecuado cuando falla la importación de un proyecto de un sistema de ERP debido a la presencia de comillas dobles (") en el nombre del proyecto. Procore no admite importaciones con comillas dobles en los nombres de los proyectos y el mensaje de notificación se muestra ahora para recordar a los usuarios este requisito.
Ahora se archiva el registro de proveedores de ERP cuando se desactiva el proveedor en el directorio (16/02/2016)
En las páginas de edición de proveedores en el directorio de Procore, ahora hay un botón de acción naranja para activar/desactivar un proveedor (por ejemplo, en lugar de una casilla en el perfil del proveedor). Además, si un proveedor está vinculado a un proveedor de ERP en el momento en que se desactiva el proveedor de Procore, Procore ahora disociará automáticamente el proveedor de Procore de la lista de proveedores de la herramienta Integración de ERP y archivará el proveedor en la subpestaña Proveedores.
Capacidades de búsqueda ampliadas para Integraciones de ERP (16/2/2016)
Se ha ampliado el alcance de trabajo de las capacidades de búsqueda en la herramienta Integraciones de ERP para incluir los presupuestos de los proyectos. Ahora los usuarios pueden realizar búsquedas con los filtros definidos en la subpestaña Presupuesto.
Mejora de la capacidad de edición de las descripciones de las partidas de orden de cambio de pedido en la herramienta Pedidos (11/2/2016)
Anteriormente, cuando un usuario seleccionaba una partida de pedido existente en el selector de partidas mientras editaba el desglose de partidas de una orden de cambioOrden de cambio de pedido (OCP) en un proyecto integrado de ERP (es decir, Sage 300 CRE), Procore rellenaba automáticamente la descripción de la partida de pedido en el campo Descripción como un valor de solo lectura. Esto se ha cambiado. Procore ahora rellena automáticamente la descripción, como antes, pero ahora esta se puede editar durante la creación de la partida. Consulte la sección Enviar una orden de cambio a ERP.
Añadir códigos de coste de nivel principal a los presupuestos con Integración de ERP (5/2/2016)
Ahora los usuarios pueden añadir códigos de costes de nivel principal (es decir, Divisiones) al presupuesto en proyectos integrados en ERP si el sistema de ERP integrado con Procore permite la aplicación de costes a códigos de nivel principal (por ejemplo, Sage 300 CRE).
Modificación de las reglas para eliminar códigos de costes con Integración de ERP (5/2/2016)
Ahora los usuarios pueden eliminar los códigos de coste "sincronizados" con los proyectos de ERP si el sistema de ERP con el que se ha integrado la empresa no tiene una relación explícita entre los proyectos y los códigos de coste (por ejemplo, QuickBooks). Nota: Acerca de este cambio, tenga en cuenta que los usuarios no podrán eliminar códigos de costes si se utilizan en alguna parte del proyecto de Procore.
Capacidades de búsqueda ampliadas para Integraciones de ERP (4/2/2016)
Se ha ampliado el alcance de trabajo de las capacidades de búsqueda en la herramienta Integraciones de ERP de nivel de empresa para incluir los presupuestos de los proyectos. Ahora los usuarios pueden buscar empleando los filtros definidos en la subpestaña Presupuesto de ERP.
Se han cambiado las etiquetas de "Subproyectos" a "Extras" en la herramienta Integraciones de ERP (26/1/2016)
Se han cambiado las etiquetas de "Extras" a "Subproyectos" en la subpestaña Subproyectos de ERP en la herramienta Integraciones de ERP.
Se han eliminado los límites de caracteres en las partidas de pedidos para proyectos integrados en ERP (20/1/2016)
Las descripciones de las partidas de pedidos ahora se truncan durante la exportación de Procore al sistema de contabilidad, por lo que los usuarios ahora pueden editar las descripciones de las partidas de pedidos en línea en los proyectos integrados en ERP. Antes de esta mejora, había un límite máximo de 30 caracteres.
Los proyectos integrados en ERP ya permiten la edición de partidas de OCP en línea (15/1/2016)
Se ha actualizado Procore para permitir la edición en línea de las descripciones de las partidas de las órdenes de cambio de pedido (OCP) en los proyectos integrados en ERP.
Nota: Si la partida de OCP que se está editando está vinculada a una partida de compromiso de 0 $ creada como resultado de la creación de la partida de OCP, la descripción de la partida de pedido NO cambiará para coincidir con la descripción de la partida de OCP editada en línea.
Actualización de la última sincronización con Sage Timer para proyectos integrados en ERP (15/1/2016)
Se ha actualizado la lógica alrededor del temporizador "última sincronización con Sage hace [X]" para el presupuesto de los proyectos integrados en ERP. Este temporizador ahora se reiniciará cada vez que se ejecute la sincronización del coste de proyecto, así como cuando el presupuesto se reimporte manualmente desde la pestaña ERP.