Conector NetSuite®: guía de configuración

Tabla de contenido

Bienvenido a la guía de configuración de NetSuite®

En estas páginas, repasaremos una serie de cosas clave que debe saber a medida que se prepara y completa su implementación de la integración NetSuite®.

Si tiene preguntas, asegúrese de dirigirlas a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación de la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que debe saber y destacará los elementos de acción que se requieren de usted. 

Planificación de la implementación de su integración

FASE DE PREPARACIÓN

Después de comprar la integración NetSuite®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada de inicio de programación
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida al contacto de implementación de ERP designado por su empresa. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada de inicio. Responde para confirmar o sugerir una hora que funcione para los miembros requeridos de tu equipo. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Después de programar la llamada de inicio de su empresa, esta fase incluye:

  1. Llamada de inicio deProcore + NetSuite®  
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada de inicio con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente este es el administrador de Procore, el administrador de NetSuite® y el administrador de TI de su empresa). Los objetivos de esta convocatoria son:
    • Discuta su plan de implementación de Procore + NetSuite®.
    • Proporcione a los asistentes un resumen de la integración de Procore + NetSuite®.
    • Coordinar cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada de inicio.
  2. Procore + NetSuite®  Llamada en
    vivo Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas.  El objetivo de esta convocatoria es asegurar la realización de estas tareas:
    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta Integraciones ERP.
    • Proporcione una descripción general de cada pestaña en la herramienta Integraciones ERP.
  3. Introducción a Procore +  NetSuite®
    Una vez finalizada la implementación, puede comenzar a usar la integración. También puede ponerse en contacto con su especialista en implementación de integración de Procore durante los próximos 30 días.

Rol del aprobador de contabilidad

Cuando su integración esté activada, su organización tendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta Integraciones ERP. En esta herramienta, gestionará el flujo de información entre Procore y NetSuite®. 

El uso de esta herramienta para gestionar datos integrados será la diferencia más significativa entre Procore con y sin el conector NetSuite®. Deberá proporcionar a su especialista en implementación de integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamados aprobadores de contabilidad, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, es posible que un aprobador de contabilidad pueda enviar compromisos y facturas a ERP, y que otro solo pueda enviar compromisos).

Además de los aprobadores de contabilidad, también puede optar por dar a los usuarios de su organización acceso a la herramienta Integraciones ERP en una capacidad de solo vista.