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Procore

Eliminar un CCO sincronizado con ERP

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Objetivo

Eliminar una orden de cambio de pedido (OCP) de un proyecto de Procore después de que se haya sincronizado con su integración de ERP. 

Contexto

Después de sincronizar un CCO con su sistema ERP, los usuarios generalmente seguirán el proceso de orden de cambio cuando sea necesario modificar un CCO. Sin embargo, a veces es posible que deba eliminar un CCO sincronizado en un proyecto. Dado que Procore no permite la eliminación de compromisos sincronizados, primero debe desvincular los registros en los dos sistemas antes de poder eliminar el CCO. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Limitaciones:
  • Requisitos:
    • Los requisitos previos varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Para la mayoría de las integraciones, la eliminación del elemento en el sistema ERP es un requisito previo para desvincularse en Procore. Para obtener más información sobre su integración específica, consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP.
    • Desvincular OCP sincronizadas con ERP  antes de intentar eliminarlas.
  • Los requisitos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del  proyecto.  
    Nota: Antes de continuar, asegúrese de que el CCO esté desvinculado. Consulte Desvincular OCP sincronizadas con ERP.
  2. Localice el CCO sincronizado en la lista.
  3. Haga clic en Ver  o Editar.  
  4. Actualizar el estado a Borrador.  
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Vuelva a la página principal de   la herramienta Pedidos del proyecto.
  7. Busque el CCO que desee eliminar. Haga clic en Eliminar icon-delete-x.png.