Guía de configuración de maquinaria de la empresa

Resumen

La herramienta Maquinaria lo ayuda a gestionar la maquinaria de la empresa para las obras. Ya sea propia o alquilada, la herramienta Maquinaria de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se gestionen de manera efectiva desde la llegada hasta la salida.

Esta guía describe cómo configurar y gestionar los registros de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa. En primer lugar, debe configurar las categorías, los tipos, las marcas y los modelos. Después de crear su estructura, puede crear y gestionar registros de maquinaria individuales y añadirlos a sus proyectos.

Permisos

Maquinaria

Importante

Permisos

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Maquinaria de nivel de empresa?

Tutoriales de maquinaria Acción	Solo lectura	Estándar	Notas
Añadir o eliminar maquinaria de proyectos web	Transferir maquinaria entre proyectos/Asignar maquinaria a proyectos	Transferir maquinaria entre proyectos/Asignar maquinaria a proyectos
Configurar categorías, tipos y marcas web
Configurar columnas para maquinaria web
Configurar estados personalizados para maquinaria web
Configurar la telemática para Caterpillar web
Configurar la telemática para John Deere web
Configurar la telemática para Samsara web
Configurar la telemática para United Rentals web
Crear un registro de mantenimiento web
Crear un registro de maquinaria (en propiedad) web	Crear maquinaria en propiedad	Crear maquinaria en propiedad
Crear un registro de maquinaria (alquilada, subcontratada) web	Crear maquinaria alquilada/subcontratada	Crear maquinaria alquilada/subcontratada	Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio de empresa.
Eliminar un registro de maquinaria web
Desconectar una conexión telemática de maquinaria web
Editar maquinaria (campo Persona asignada) web			Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio de empresa.
Editar maquinaria (información general) web
Editar el campo "En la obra" de maquinaria web	Ajustar el campo "En las instalaciones" configurándolo, marcándolo o activándolo	Ajustar el campo "En las instalaciones" configurándolo, marcándolo o activándolo
Editar estado de maquinaria web	Actualizar el estado de la maquinaria	Actualizar el estado de la maquinaria
Editar proveedor de maquinaria alquilada web	Crear maquinaria alquilada/subcontratada	Crear maquinaria alquilada/subcontratada	Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la empresa.
Generar códigos QR para maquinaria web
Importar maquinaria web
Recuperar registros de maquinaria de la papelera de reciclaje web
Buscar, ordenar y filtrar maquinaria web
Establecer proyecto actual web
Sincronizar datos telemáticos de equipos web
Ver historial de cambios web
Ver detalles de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa web
Ver maquinaria en el mapa en la herramienta Maquinaria de la empresa web	Ver ubicación de maquinaria en mapas	Ver ubicación de maquinaria en mapas
Ver asignaciones de proyecto de maquinaria web

Categorías, tipos y marcas

Configuración de categorías y tipos

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
En la pestaña "Categoría y tipo", introduzca una categoría de maquinaria.
Haga clic en Crear.
En la categoría, introduzca el tipo de maquinaria.
Marque la casilla Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de maquinaria.
Haga clic en Crear.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la categoría para expandir la sección y ver los tipos disponibles.
Nota: Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las opciones disponibles.

Configuración de marcas

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Configuración de marca.
Introduzca la marca de la maquinaria.
Haga clic en Crear.
Debajo de la marca, introduzca el modelo y seleccione el tipo.
Marque la casilla Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de maquinaria.
Haga clic en Crear.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la marca para ampliar la sección y ver los modelos disponibles.
Nota: Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las opciones disponibles.

Estados

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Configuración de estado.
En el tipo de estado correspondiente para "Disponible", "En uso"o"No disponible", introduzca el estado que desee crear.
Haga clic en Añadir.
Haga clic en el símbolo de intercalación junto a la categoría para ver todos los estados correspondientes.
Para gestionar estados personalizados:
- Marque o desmarque la casilla para mostrar u ocultar el estado en la herramienta Maquinaria.
- Haga clic en Eliminar para eliminar una opción de estado.

Configurar Caterpillar

Contexto

En la configuración de la herramienta Maquinaria de la empresa, puede conectar su cuenta de Caterpillar para que los datos telemáticos de la maquinaria se puedan ver en la herramienta Maquinaria en Procore. Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
La información telemática se actualiza si el registro de maquinaria en Procore y en las cuentas de proveedor de maquinaria tienen el mismo número de serie.
Procore admite actualmente conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de maquinaria:
- oruga
- John Deere
- samsara
- United Rentals

Requisitos

Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática. Si desea añadir y vincular maquinaria manualmente, importe o añada primero su maquinaria: Preparar e importar maquinaria O BIEN Crear un registro de maquinaria.

Pasos

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque Caterpillar y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla "Importar maquinaria" desde su cuenta de Caterpillar.

Sugerencia
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar maquinaria, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando se vuelve a conectar, la casilla pasa a estar disponible.
Haga clic en Conectar.
Introduzca su ID de cliente de Caterpillar.
Introduzca la clave secreta de cliente de Caterpillar.

Sugerencia
Puede encontrar soporte para localizar el ID de cliente y la clave secreta de Caterpillar en el sitio web de Caterpillar.

Haga clic en Conectar.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de maquinaria.
Conecte sus registros de maquinaria.
- Maquinaria importada a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su maquinaria, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Maquinaria de actualización masiva
    1. Marque las casillas de los registros de maquinaria.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de maquinaria seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Añadir al registro.
- Maquinaria añadida manualmente
  1. Si ha optado por añadir manualmente la maquinaria, vuelva a la lista de maquinaria.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de servicios telemáticos.
  4. Introduzca el ID del proveedor de telemática.
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también

Configurar John Deere

Contexto

En la configuración de la herramienta Maquinaria de la empresa, puede conectar su cuenta de John Deere para que los datos telemáticos de la maquinaria se puedan ver en la herramienta Maquinaria en Procore. Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
La información telemática se actualiza si el registro de maquinaria en Procore y en las cuentas de proveedor de maquinaria tienen el mismo número de serie.
Procore admite actualmente conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de maquinaria:
- oruga
- John Deere
- samsara
- United Rentals

Requisitos

Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática. Si desea añadir y vincular maquinaria manualmente, importe o añada primero su maquinaria: Preparar e importar maquinaria O BIEN Crear un registro de maquinaria.

Requisitos

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Localice John Deere y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla "Importar maquinaria" desde su cuenta de John Deere.

Sugerencia
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar maquinaria, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando se vuelve a conectar, la casilla pasa a estar disponible.
Haga clic en Conectar.
En la ventana Instalación de la aplicación, seleccione Procore como la organización a la que desea proporcionar acceso.
Haga clic en Permitir.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de maquinaria.
Conecte sus registros de maquinaria.
- Maquinaria importada a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su maquinaria, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Maquinaria de actualización masiva
    1. Marque las casillas de los registros de maquinaria.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de maquinaria seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Añadir al registro.
- Maquinaria añadida manualmente
  1. Si ha optado por añadir manualmente la maquinaria, vuelva a la lista de maquinaria.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de servicios telemáticos.
  4. Introduzca el ID del proveedor de telemática.
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también

Configurar Samsara

Contexto

En la configuración de la herramienta Maquinaria de la empresa, puede conectar su cuenta de Samsara para que los datos telemáticos de la maquinaria se puedan ver en la herramienta Maquinaria en Procore. Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
La información telemática se actualiza si el registro de maquinaria en Procore y en las cuentas de proveedor de maquinaria tienen el mismo número de serie.
Procore admite actualmente conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de maquinaria:
- oruga
- John Deere
- samsara
- United Rentals

Requisitos

Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática. Si desea añadir y vincular maquinaria manualmente, importe o añada primero su maquinaria: Preparar e importar maquinaria O BIEN Crear un registro de maquinaria.

Pasos

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque Samsara y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla "Importar maquinaria" desde su cuenta de Samsara.

Sugerencia
Si su conexión telemática ya está establecida y desea importar maquinaria, desconecte la conexión y siga estos pasos para volver a conectarse. Cuando se vuelve a conectar, la casilla pasa a estar disponible.
Haga clic en Conectar.
Introduzca sus credenciales de Samsara.
En la ventana Instalación de la aplicación, seleccione Procore como la organización a la que desea proporcionar acceso.
Haga clic en Permitir.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de maquinaria.
Conecte sus registros de maquinaria.
- Maquinaria importada a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su maquinaria, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Maquinaria de actualización masiva
    1. Marque las casillas de los registros de maquinaria.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de maquinaria seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Añadir al registro.
- Maquinaria añadida manualmente
  1. Si ha optado por añadir manualmente la maquinaria, vuelva a la lista de maquinaria.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de servicios telemáticos.
  4. Introduzca el ID del proveedor de telemática.
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también

Configurar United Rentals

Contexto

En la configuración de la herramienta Maquinaria de la empresa, puede conectar su cuenta de United Rentals para que los datos telemáticos de la maquinaria se puedan ver en la herramienta Maquinaria en Procore. Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
La información telemática se actualiza si el registro de maquinaria en Procore y en las cuentas de proveedor de maquinaria tienen el mismo número de serie.
Procore admite actualmente conexiones telemáticas con los siguientes proveedores de maquinaria:
- oruga
- John Deere
- samsara
- United Rentals
Completar su acuerdo de intercambio de datos y recibir sus credenciales telemáticas digital@ur.com.

Requisitos

Puede optar por importar automáticamente sus registros de maquinaria a través de la conexión telemática para que se muestren en la herramienta Maquinaria, o puede añadir manualmente sus registros de maquinaria y vincularlos a la telemática. Si desea añadir y vincular maquinaria manualmente, importe o añada primero su maquinaria: Preparar e importar maquinaria O BIEN Crear un registro de maquinaria.

Requisitos

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en los ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Conexiones telemáticas.
Busque United Rentals y haga clic en Conectar.
Opcional: Marque la casilla "Importar maquinaria" desde su cuenta de United Rentals.
Haga clic en Conectar.
Introduzca el ID de su cuenta de United Rentals, tal como se lo proporcionó su Punto de contacto de United Rentals.
Haga clic en Conectar.
Salga del menú de configuración y vuelva al Registro de maquinaria.
Conecte sus registros de maquinaria.
- Maquinaria importada a través de la conexión telemática
  1. Si elige importar su maquinaria, haga clic en Revisar problemas en el banner.
  2. Actualice los campos obligatorios seleccionando la opción en el menú desplegable.
    
    O
    Maquinaria de actualización masiva
    1. Marque las casillas de los registros de maquinaria.
    2. Haga clic en Editar.
    3. Seleccione los campos que se aplicarán a todos los registros de maquinaria seleccionados.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Añadir al registro.
- Maquinaria añadida manualmente
  1. Si ha optado por añadir manualmente la maquinaria, vuelva a la lista de maquinaria.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
  3. En la pestaña "Información", seleccione el proveedor de servicios telemáticos.
  4. Introduzca el ID del proveedor de telemática.
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también

Crear registros de maquinaria

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en Crear.
Introduzca la información de la maquinaria.
- Información de especificaciones
  - Categoría. La categoría de maquinaria.
  - Escriba El tipo de maquinaria.
  - hacer La marca de la maquinaria.
  - modelo El modelo de maquinaria.
  - Número de serie. El número de serie.
  - Año. El año en que se fabricó el equipo.
- Información general
  - Identificación de maquinaria. El ID de la maquinaria.
  - Nombre del equipo. El nombre del equipo.
  - Tarifa por hora. El coste del equipo por hora.
  - Estado. El estado del equipo.
  - Propiedad. Si la maquinaria es propia, alquilada o subcontratada.
    - Nombre del proveedor. El nombre del proveedor de maquinaria.
    - Fecha de inicio del alquiler. La fecha de inicio del alquiler de maquinaria.
    - Fecha de finalización del alquiler. La fecha de inicio del alquiler de maquinaria.
  - Notas
- Adjuntos
  1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de su ordenador.
    O
    Arrastre y suelte uno o más archivos en el cuadro "Arrastrar y soltar".
Haga clic en Guardar y Siguiente.
Marque las casillas de verificación para asignar la maquinaria a los proyectos y haga clic en Guardar.
O
Haga clic en Omitir.

Importar registros de maquinaria

Añadir y eliminar maquinaria de proyectos

Establecer proyecto actual

Fijar la maquinaria en la obra

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
En línea, haga clic en el campo de la columna "Presencial" y seleccione el proyecto.
Marque las casillas de verificación de la maquinaria pertinente.
Haga clic en In situ y seleccione Sí o No.

Colocar maquinaria a granel in situ

Editar registros de maquinaria

Actualizar una sola pieza de maquinaria
Actualización masiva de maquinaria

Actualizar una sola pieza de maquinaria

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.

Sugerencia
Puede editar las columnas "Estado"y"En el sitio" en línea, haciendo clic en el campo y haciendo su selección.
Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
Actualice la información de la maquinaria.
Haga clic en Guardar.

Actualización masiva de maquinaria

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Marque la casilla de la maquinaria correspondiente.
Realice cualquiera de los siguientes pasos:
- Añadir a proyectos
  1. Haga clic en Añadir a proyectos.
  2. Marque la casilla de cada proyecto y, a continuación, haga clic en Añadir.
- Actualizar estado
  1. Haga clic en Cambiar estado y seleccione el estado correspondiente.
- Actualizar estado in situ
  1. Haga clic en Añadir a proyectos.
  2. Marque la casilla de cada proyecto.
  3. Active el conmutador de alternancia "In situ" para cada proyecto.
  4. Haga clic en Añadir.

Eliminar registros de maquinaria

Eliminar un solo registro

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en Eliminar icono
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminar registros de forma masiva

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Marque las casillas de verificación de los registros que desee eliminar.
Haga clic en Mover a la papelera de reciclaje.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Recuperar registros de maquinaria

Configurar columnas

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en la configuración de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
1. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna.
  Están disponibles los siguientes campos:
  - Nombre
  - Estado
  - Número de serie
  - Proyecto actual
  - Categoría
  - Tipo
  - Marca
  - Modelo
  - Año
  - Proyectos (número)
  - Propiedad
  - Tarifa por hora
  - Notas
Para configurar el orden de las columnas, haga clic y mantenga pulsado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
Para ordenar las columnas, haga clic en la columna. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
- ascendente
- descendente
Para configurar la vista de columna, haga clic en los puntos suspensivos verticales para la columna. A continuación, seleccione entre las siguientes opciones:
- Fijar columna: haga clic para fijar la columna a un lado específico o quitar la chincheta.
  - PIN izquierdo
  - PIN derecho
  - Sin PIN
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: Haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.
- Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Buscar y filtrar

Buscar maquinaria

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda.
La búsqueda devuelve resultados para los datos dentro de los siguientes campos:
- ID
- Modelo
- Nombre
- Número de serie.

Clasificar maquinaria

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
Opcional: Haga clic de nuevo para cambiar entre ascendenteascendente o descendente ordendescendente.

Equipos de filtración

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Haga clic en Filtros.
Seleccione para filtrar por los siguientes campos:
- Estado
- Persona asignada
- Grupos
- En el sitio
- Categoría
- Tipo
- Marca
- Modelo
- Año
- Propiedad
Para borrar filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Detalles

Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icono
Haga clic en la pestaña correspondiente para ver la información:
- Información Incluye información general y especificaciones sobre la maquinaria.
- Proyectos. Incluye los proyectos actuales en los que está asignada la maquinaria.
- Historial de cambios. Incluye los cambios realizados en el registro de maquinaria.

Habilitar códigos de tarea

Configurar equipo Conjunto de campos configurables para Hojas de horas

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Hojas de horas.
Haga clic en Crear conjunto de campos y seleccione Maquinaria.
Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección
- Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  notas:
  - Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
  - Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: Añada campos personalizados.
Haga clic en Guardar cambios.
Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevo proyecto.

Ajustes de configuración de hojas de horas

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

Pasos

Añada el tipo de coste predeterminado de maquinaria para los fichajes en la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa.

Vaya a la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa.
Haga clic en Ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Configuraciones.
En "Límite de códigos de coste disponibles por tipo de coste", marque las casillas de verificación Maquinaria y Mano de obra.
Nota: Si Mano de obra y maquinaria están configurados como su tipo de coste predeterminado para registros horarios y maquinaria, aparecerá la palabra "Predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Ajustes de configuración avanzados: hojas de Hojas de horas de nivel de empresa.

Añadir maquinaria a conjuntos de campos configurables

Para utilizar maquinaria en Inspecciones, el campo "Maquinaria" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Añadir maquinaria al conjunto de campos existente

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
Haga clic en Editar junto al conjunto de conjunto de campos que desea modificar.
Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON posición.
Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVAR para que el campo sea visible en la sección.
O
Haga clic en el interruptor para desactivarlo. posición para ocultar el campo en la sección.
Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
O
Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
notas:
- Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
- Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
- En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
- En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic en el botón al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar conjuntos de campos.
Introduzca un nombre para el conjunto de conjunto de campos y haga clic en Crear.
Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON posición.
Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVAR para que el campo sea visible en la sección.
O
Haga clic en el interruptor para desactivarlo. posición para ocultar el campo en la sección.
Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
O
Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
notas:
- Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
- Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
- En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
- En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic en el botón al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección de la empresa

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente

Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
- + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección.
- + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección .
Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en 'X' para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
Haga clic en Crear.
Nota: También puede clonar una plantilla de inspección de nivel de empresa existente.
Introduzca la información general.
En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
- + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección.
- + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección .
Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en 'X' para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Crear.

Asignar plantillas de empresa a proyectos

Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
Haga clic enConfigurar ajustes icono
Nota: Para obtener más información sobre la configuración de sus ajustes avanzados, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones.
Haga clic en la pestaña Plantillas.
Haga clic en Importar plantillas de empresa.
Nota: Este botón estará desactivado si no ha creado primero una plantilla de Inspección de nivel de empresa.
Marque la casilla junto a una o más plantillas de Inspección de la empresa para utilizarlas en este proyecto.
Notas:
- Sólo aparecerán las plantillas que no haya añadido a su proyecto para que las seleccione.
- Para restringir las opciones, filtre las plantillas por Tipo o Especialidad haciendo clic en el menú desplegable Añadir Filtro.
Haga clic en Importar plantillas.
Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección del proyecto

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente

Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
Haga clic en Ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Plantillas .
Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
- + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección.
- + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección .
Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en 'X' para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
Haga clic en Ajustes de configuración icono
Haga clic en la pestaña Plantillas .
Haga clic en Crear.
Introduzca la información general.
En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
- + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección.
- + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla.
- + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección .
Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta .
Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.
Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en 'X' para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
Haga clic en Crear.

Ajustes de configuración para el Registro diario

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

PASOS

Añadir a conjunto de campos existente
Crear un nuevo conjunto de campos

Añadir maquinaria al conjunto de campos existente

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Maquinaria para activarlo.
Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
En "Registro de maquinaria", haga clic en Editar junto al conjunto de campos que desea modificar.
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección.
- Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  notas:
  - Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
  - Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: Añadir campos personalizados.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Maquinaria para activarlo.
Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
Haga clic en Crear conjunto de campos y seleccione Registro de maquinaria.
Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON
Actualizar la visibilidad del campo:
- Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección.
- Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
Actualizar los campos obligatorios:
- Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
- Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
  notas:
  - Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
  - Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Opcional: Añadir campos personalizados.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Añadir herramientas a proyectos

Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos NO habilitar la herramienta Maquinaria en este momento.

Al habilitar la herramienta Maquinaria en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la herramienta Administrador del proyecto.

Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
En "Configuración de proyecto", haga clic en Configuración de herramientas.
Mover el conmutador de alternancia correspondiente en "Activo" para añadir las siguientes herramientas al proyecto:
- Maquinaria
  Sugerencia
  
  También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Maquinaria:
  - Presupuesto
  - Registro diario
  - Incidentes
  - Inspecciones
  - Tickets T&M
  - Hojas de horas