Maquinaria de la empresa: reutilización

 

Reutilizar

Leyendas

Nota: Herramienta Maquinaria para ANZ

 Nota

La herramienta Maquinaria (heredada) se ha desarrollado específicamente para que la utilicen los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda. Para obtener documentación, visite la  icon-external-link.png Página Maquinaria de nivel de empresa y icon-external-link.png Página Maquinaria de nivel de proyecto en la instancia de Australia (en inglés) del Sitio de soporte técnico de Procore.

Beta abierta: Procore Explore

 En versión beta
Los administradores de la empresa pueden habilitar esta función beta en Procore Explore.

Beta cerrada de la nueva herramienta

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Beta cerrada de la nueva herramienta con registro

 En versión beta
Esta función está disponible actualmente a través de un programa beta. Si desea participar en la versión beta, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Integraciones heredadas de terceros

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, Procore recomienda NO habilitar la herramienta Maquinaria en este momento.

Al habilitar la herramienta Maquinaria en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la herramienta Administrador del proyecto.

Contexto

Antecedentes genéricos

La herramienta Maquinaria de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se gestionen de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. La herramienta Maquinaria de la empresa es un registro de la maquinaria alquilada o propia de la empresa para las obras. Cuando la maquinaria se asigna a los proyectos, se añade a la herramienta Maquinaria del proyecto, donde se puede utilizar en Inspecciones, Hojas de horas, Registro diario, Tickets T&M y en el Presupuesto.

Guía de instalación

Resumen

La herramienta Maquinaria lo ayuda a gestionar la maquinaria de la empresa para las obras. Ya sea propia o alquilada, la herramienta Maquinaria de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se gestionen de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. 

Esta guía describe cómo configurar y gestionar los registros de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa. En primer lugar, debe configurar las categorías, los tipos, las marcas y los modelos. Después de crear su estructura, puede crear y gestionar registros de maquinaria individuales y añadirlos a sus proyectos.

Añadir maquinaria a las herramientas del proyecto

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos NO habilitar la herramienta Maquinaria en este momento.

Al habilitar la herramienta Maquinaria en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la herramienta Administrador del proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Configuración de herramientas.
  3. Mover el conmutador de alternancia correspondiente icon-toggle-on.png en "Activo" para añadir las siguientes herramientas al proyecto:
    • Maquinaria
       Sugerencia

      También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Maquinaria:

      • Presupuesto
      • Registro diario
      • Incidentes
      • Inspecciones
      • Tickets T&M
      • Hojas de horas

Configurar equipo Conjunto de campos configurables para Hojas de horas

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

Pasos
  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Hojas de horas.
  3. Haga clic en Crear conjunto de campos y seleccione Maquinaria.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  5. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección
    • Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
  6. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      notas:
      • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
      • Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Opcional: Añada campos personalizados.
  8. Haga clic en Guardar cambios.
  9. Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
  10. Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
  11. Haga clic en Confirmar.
  12. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevo proyecto.

Ajustes de configuración de hojas de horas

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

Pasos

Añada el tipo de coste predeterminado de maquinaria para los fichajes en la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa.

  1. Vaya a la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Configuraciones.
  4. En "Límite de códigos de coste disponibles por tipo de coste", marque las casillas de verificación Maquinaria y Mano de obra.
    Nota: Si Mano de obra y maquinaria están configurados como su tipo de coste predeterminado para registros horarios y maquinaria, aparecerá la palabra "Predeterminado" en lugar de una marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Ajustes de configuración avanzados: hojas de Hojas de horas de nivel de empresa.

Añadir maquinaria a los conjuntos de obras

Para utilizar maquinaria en Inspecciones, el campo "Maquinaria" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Añadir maquinaria al conjunto de campos existente

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Editar junto al conjunto de conjunto de campos que desea modificar.
  4. Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON icon-toggle-on.png posición.
  5. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVAR icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor para desactivarlo. icon-toggle-off.png posición para ocultar el campo en la sección.
  6. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    notas:
    • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
    • Una casilla marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic en el botón icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar conjuntos de campos.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de conjunto de campos y haga clic en Crear.
  5. Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON icon-toggle-on.png posición.
  6. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVAR icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor para desactivarlo. icon-toggle-off.png posición para ocultar el campo en la sección.
  7. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    notas:
    • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
    • Una casilla marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
  10. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic en el botón icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección de la empresa

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente 

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
  3. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  4. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  5. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  6. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  7. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección de nivel de empresa existente.
  3. Introduzca la información general.
  4. En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  5. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  7. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  9. Haga clic en Crear.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección del proyecto

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente 

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas .
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
  5. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  7. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  9. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas .
  4. Haga clic en Crear.
  5. Introduzca la información general.
  6. En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  7. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  8. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  9. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  10. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  11. Haga clic en Crear.

Ajustes de configuración para el Registro diario

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios

PASOS

  • Añadir a conjunto de campos existente
  • Crear un nuevo conjunto de campos

Añadir maquinaria al conjunto de campos existente

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
  3. En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Maquinaria para activarlo.
  4. Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
  5. En "Registro de maquinaria", haga clic en Editar junto al conjunto de campos que desea modificar.
  6. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección.
    • Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
  7. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      notas:
      • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
      • Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Opcional: Añadir campos personalizados.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
  11. Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
  12. Haga clic en Confirmar.
  13. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Registro diario.
  3. En la pestaña "Tipo", haga clic en el interruptor de Maquinaria para activarlo.
  4. Haga clic en la pestaña "Conjuntos de campos".
  5. Haga clic en Crear conjunto de campos y seleccione Registro de maquinaria.
  6. Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  7. Haga clic en el interruptor para que Maquinaria esté ON
  8. Actualizar la visibilidad del campo:
    • Haga clic en el interruptor para activarlo para que el campo sea visible en la sección.
    • Desactive el interruptor para ocultar el campo en la sección.
  9. Actualizar los campos obligatorios:
    • Marque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    • Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
      notas:
      • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
      • Una casilla marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  10. Opcional: Añadir campos personalizados.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. Haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
  13. Marque la casilla junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
  14. Haga clic en Confirmar.
  15. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono de puntos suspensivos al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Guía del usuario