Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas
Objetivo
Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas o la herramienta Planificación de cartera.
Contexto
Las herramientas Tablón de Panel de ofertas y Planificación de cartera de Procore permiten ver y gestionar fácilmente todas las licitaciones a las que se ha invitado a su empresa, sin necesidad de cambiar de empresa en Procore. Puede ver todos los detalles y documentos de la oferta, gestionar su intención de ofertar e iniciar el proceso de estimación y despegue, todo desde la misma herramienta.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Abra la oferta que desee gestionar.
Se encuentran disponibles las siguientes acciones:
Responder a una oferta
- En el banner "Invitación a licitar", haga clic en Ofertará o No ofertará. Consulte Responder a una licitación desde la plataforma de Panel de ofertas.
Archivar una oferta
- Haga clic en los tres puntos verticales
en la parte superior de la página y seleccione Archivar.
O - Si ha hecho clic en "No ofertará" en el banner "Invitación a licitar", puede hacer clic en Archivar en el mismo banner.
Desarchivar una oferta
- Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior de la página y seleccione Desarchivar.
Eliminar una oferta
- Para eliminar la oferta y enviarla a la sección Archivados:
- Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior de la página y seleccione Eliminar.
Esto mueve la oferta a la sección "Archivada" antes de que se elimine automáticamente después de 30 días.
- Haga clic en los tres puntos verticales
- Para eliminar permanentemente una oferta:
- Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior de la página y seleccione Eliminar permanentemente.
- Haga clic en Eliminar permanentemente nuevamente para confirmar la eliminación.
- Haga clic en los tres puntos verticales