Crear un proyecto en la Panel de ofertas

Resumen de estimación

En la sección Resumen de estimación, introduzca información para lo siguiente:

• Nombre de la estimación: introduzca un nombre para el proyecto.
• Número de proyecto: introduzca un número para el proyecto. 
• Descripción del proyecto: introduzca una breve descripción del proyecto.
• Estimación de precios: haga clic en el menú desplegable para seleccionar si los precios deben ser Desbloqueados o Bloqueados.
• Estimador: haga clic en el menú desplegable para seleccionar a la persona que debe asignarse como estimador del proyecto.
  Nota: Recibirán una notificación por correo electrónico y podrán ver y acceder al proyecto en la herramienta Panel de ofertas .
• Sistema de medición: haga clic en el menú desplegable para seleccionar un sistema de medición para el proyecto.
• Metros cuadrados: introduzca los metros cuadrados del proyecto. 
• Fecha límite: haga clic en el campo para seleccionar una fecha límite en el calendario.
• Hora límite: haga clic en el campo para seleccionar una hora. Haga clic en AM o PM según corresponda.
  Nota: Si no selecciona una hora, la fecha límite se establece en las 12:00 p.m. de forma predeterminada.

Información del cliente

1. Si desea añadir información del cliente, haga clic en Añadir cliente.
2. Seleccione un contacto de cliente de la lista.
   Nota: Utilice la barra de búsqueda si es necesario.
3. Haga clic en Seleccionar para confirmar el contacto.

Añadir notas

Puede añadir y gestionar notas básicas en la sección Notas del proyecto.

1. En la sección Notas, haga clic en el icono más .
2. Introduzca una nota.
3. Haga clic en Crear.

añadir Tareas

Puede crear y gestionar tareas de proyecto para asignarlas a los miembros del equipo.

1. En la sección Tareas , haga clic en el icono más .
2. Complete la siguiente información:
   • Descripción: introduzca una descripción de la tarea.
   • Fecha límite: haga clic para seleccionar una fecha límite en el calendario.
   • Fecha límite: haga clic para seleccionar una hora.
   • Asignado a: haga clic para seleccionar un usuario al que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar.
3. Haga clic en Crear.
   La tarea se añade automáticamente a la sección Tareas .

Cargar documentos

1. Haga clic en Cargar documentos.
2. Seleccione Cargar archivos adjuntos.
   Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde el dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
3. Seleccione los archivos que desee cargar.
   Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
4. Haga clic en Cargar. 
   Una vez completada la carga, el archivo aparece en la sección Adjuntos de la página Documentos.

Cargar planos

1. Haga clic en Cargar documentos.
2. Seleccione Cargar planos.
   Esto abre la ventana Cargar archivos, donde puede cargar archivos directamente desde el dispositivo o desde otras plataformas compatibles.
3. Seleccione los archivos que desee cargar.
   Nota: Haga clic en Cargar más si necesita adjuntar archivos adicionales. 
4. Haga clic en Cargar. 
5. Una vez procesada la carga, los planos aparecerán en la página Documentos.
   En este punto, puede hacer clic en Iniciar pico , establecer la escala del plano e iniciar el proceso de pico. Consulte los pasos a continuación.