Resultados de Optimize AI mediante controles de solicitudes

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Disponibilidad

Procore AI está disponible con la compra de un paquete Digital Coworker.
Datagrid está disponible para su compra por parte de todas las organizaciones. Los clientes de Procore con IA reciben una cuenta de Datagrid conectada con la compra de Digital Coworker. Más información

Contexto

Puede optimizar las respuestas que le da la IA al proporcionarle instrucciones, datos y herramientas relevantes. Conozca los numerosos controles de solicitudes incluidos con Procore AI. Este tutorial está dirigido a los siguientes públicos:

Cliente de Procore que desea optimizar los resultados de la IA después de empezar a utilizar Procore.
Clientes de Datagrid que desean optimizar los resultados de la IA después de empezar a utilizar el producto Datagrid.

Temas a considerar

Requisitos:
- Para optimizar como cliente de Procore con Procore AI: Su cuenta debe tener una suscripción activa a uno de los paquetes Procore Digital Coworker , y un administrador de Procore habilitó su proyecto y le asignó un rol. Consulte Habilitar Procore AI.
- Para optimizar como Datagrid sin Procore AI: Su cuenta ha comprado y habilitado el producto Datagrid.
Consumo de créditos: los créditos se consumen en cada pregunta de IA, tarea del agente y proceso en segundo plano, como almacenar y sincronizar sus datos. Obtenga más información sobre los créditos de IA.
Validación: la IA puede cometer errores. Verifique siempre todo el trabajo, los resultados y las respuestas de IA con sus propios registros para garantizar la precisión.

Pasos

1. Elija su modo de IA

El modo IA determina la potencia de procesamiento y el conjunto de herramientas disponibles para su solicitud. Puede encontrar el selector de modo en la parte superior del redactor de solicitudes. Nota: El modo "Preguntar" no admite ciertas conexiones a través del menú "Acciones" ni el uso de agentes para crear o modificar elementos en Procore. Seleccione un modo superior para esas funciones.

Modo IA	Descripción	Coste de los créditos
preguntar	Optimizado para la velocidad.	Más bajo
Ejecutar (predeterminado)	Planifica y ejecuta tareas y acciones de varios pasos en los datos para ayudar con problemas complejos.	más alto

Nota: Solo El modo "Ejecutar" le permite seleccionar en el menú Acciones.

2. Seleccione su agente

De forma predeterminado, Datagrid utiliza la selección automática de agentes, que identifica la mejor herramienta especializada para su solicitud. Sin embargo, puede sobrescribir esto manualmente para usar un agente específico para una mayor precisión con su tarea.

Haga clic en el nombre del modo (p. ej., Preguntar, Ejecutar) para desactivarloSeleccione automáticamente el agente y seleccione un agente diferente de la lista desplegable. Puede seleccionar uno o más agentes especializados (por ejemplo, el agente de búsqueda profunda de Bill o el analizador de rebasamiento Presupuesto). O bien, aprenda a crear un agente.

Nota: Asegúrese de que el modo que seleccionó en el paso anterior coincida con el resultado que necesita del agente. "Preguntar" es mejor para obtener asistencia rápida y sencilla. "Ejecutar" está diseñado para un análisis profundo y tareas de varios pasos.

Una vez seleccionado, el icono del agente aparecerá en el encabezado junto al nombre del modo para que siempre sepa con quién está chateando.

3. Equipe su conjunto de herramientas - Acciones y herramientas

En el modo Extendido o Ejecutar , puede activar o desactivar "Acciones"y"Herramientas" específicas para dar a la IA un mayor alcance. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:

Procore Enterprise: habilitado de forma predeterminado para los clientes de Procore AI. Esto permite que la IA obtenga y envíe contenido directamente a sus herramientas de Procore (RFI, submittal, etc.).
Búsqueda web: permite que la IA busque información en Internet, como regulaciones externas o el clima actual.
Calcular: ayuda con las conciliaciones presupuesto o los picos de cantidad complejos.
MCP (Protocolo de contexto de modelo): conector de datos avanzado que permite a la IA acceder de forma segura a fuentes de datos adicionales, como una base de datos interna. Esta función solo está disponible para cuentas de empresa cuando se utiliza el producto independiente Datagrid. Consulte la sección "Servidores MCP" de Configurar un agente para obtener instrucciones de configuración.
Conectar aplicaciones y datos: haga clic en elÍconode clip para adjuntar archivos locales o conectarse a fuentes de datos externas:
- Conectar aplicaciones: abre el menú "Gestionar aplicaciones" para vincular Datagrid a sus cuentas de Box, SharePoint, Google Drive o Slack.
- Adjunte archivos locales: cargue un PDF o una hoja de cálculo directamente en el chat para un análisis inmediato.

4. Establecer la base de conocimientos de la IA

Defina el contexto de la IA conectándolo a registros profundos del proyecto y al historial aprendido del agente.

@Usar Knowledge

Guíe a la IA para que lea y recupere hechos de los datos de su proyecto. Seleccione una o más fuentes de datos de @Use Knowledge para centrar la IA en conjuntos de datos o entornos de página específicos.

Cuándo usarlo: utilícelo cuando necesite investigar detalles o hechos específicos ocultos en archivos grandes, como planos, especificaciones o registros históricos del proyecto. Esta es la mejor herramienta para "inmersiones profundas" en las miles de páginas que componen la base de conocimientos de su proyecto.
¿Cuál es la diferencia entre "Conocimiento"y"Acciones"?
- Conocimiento: esta ruta suele ser la mejor para la recuperación de información oculta o compleja, ya que permite que la IA busque en datos que están preorganizados en un índice de búsqueda. Busca hechos en miles de páginas de información. Estos datos indexados se actualizan según una planificación, por ejemplo, cada 15 minutos u hora, según su plan de cuadrícula de datos.
- Acciones: use esta ruta para los datos más actuales (como algo añadido a un sistema hace 5 minutos) o cuando desee que la IA modifique o cree elementos por usted. Seleccionar una conexión Acción o MCP (o indicar a la IA que use esos modos) omite el índice y le da a la IA un aspecto "en vivo" y acceso a los registros de su proyecto, como una RFI o submittal. Cuando haga esto para recuperar información, deberá ser más exacto con su solicitud porque busca una coincidencia exacta de elementos y campos.

Memorias del agente

Haga clic en el botón Abre los recuerdos guardados del agente de IA (como el nombre de los usuarios, el correo electrónico y la zona horaria) icono de cerebro para ver el conocimiento personal que la IA ha almacenado sobre usted.

Esto incluye contexto almacenado como su nombre, rol, zona horaria y preferencias del proyecto para que las respuestas sean más relevantes con el tiempo. Si la IA se equivoca constantemente en el título o la ubicación , puede editar o borrar estos recuerdos aquí.

5. Elija el vehículo

La precisión comienza con la estructura correcta. Gestione su modelo de lenguaje grande (LLM) y selecciones de solicitudes para optimizar los resultados.

Elija su LLM

Haga clic en el icono del modelo a través del Ícono de Gemini AI: se cargó por primera vez porque es el LLM predeterminado de Datagrid AI, por lo que los usuarios tienen que hacer clic en este icono para cambiar a un nuevo LLM. brillo o logotipo de la marca en la parte superior derecha del editor de avisos para cambiar el LLM.
Nota: Las opciones de modelo pueden variar según la cuenta, según las configuraciones de la empresa , como la plataforma en la nube.

Modelo LLM	Ideal para	Piense en ello como...
Géminis	coordinación diaria, búsquedas rápidas y recuperación de grandes volúmenes de datos.	Un coordinador versátil y de alta velocidad
GPT	Lógica forense, planificación compleja y conciliaciones con gran carga matemática.	Un analistaorientado a los detalles
Claudio	Redacción de alto nivel arquitectónico, análisis matizado y auditorías de documentos técnicos.	Un intérprete de datos complejos centrado en la precisión

Biblioteca de solicitudes

Haga clic en Solicitudes para guardar aquí las solicitudes más efectivas y complejas para reutilizarlas más adelante. Alterne los mensajes entre "Solo para mí"y"Compartir con el equipo" para compartir sus mensajes más efectivos con su equipo y ayudar a estandarizar los flujos de trabajo.

6. Verificar y auditar el resultado

Nunca tome la palabra de una IA como definitiva. Utilice las herramientas de verificación en la parte inferior de cada respuesta para auditar el trabajo:

Razonamiento: Haga clic aquí para ver la lógica "oculta" paso a paso que ha utilizado la IA. Muestra la planificación, las herramientas que ha seleccionado (como MCP o la herramienta Calcular) y los documentos que ha consultado para llegar a su conclusión.
- Sugerencia: Si un agente o una respuesta parecen "ciegos al proyecto", puede hacer clic en Ir a configuración en el menú desplegable. más junto a su nombre al principio de una de sus respuestas y verifique si tiene acceso a los conjuntos de datos necesarios. Obtenga más información sobre cómo configurar un agente o, para una solución más temporal, añada los datos necesarios a su solicitud actual a través de los menús "Acciones"o"Esta información".
Citas: haga clic en los vínculos de la fuente para ir directamente al documento, elemento de Procore o PDF específico que la IA utilizó como referencia.

7. Pruebe este aviso

Para ver estos controles en acción, pruebe con un aviso con los controles deseados en su lugar. Por ejemplo, intente lo siguiente:

A. Configuración del control de avisos:

Seleccionar modo de ejecución
Habilitado estos en el menú Acciones :
- Procore para empresas
  Nota: Si ya se ha añadido un conjunto de datos de Procore relevante al entorno de su página o al espacio de equipo, no es necesario que lo seleccione aquí. O bien, si tiene Procore AI, esto ya estará habilitado.
- Búsqueda web
- calcular
  Nota: Si no selecciona manualmente "Búsqueda web"o"Calcular", es probable que la IA siga empleando esas herramientas si puede deducir de la solicitud que son relevantes para la tarea.
Cambie el LLM a un modelo de Claude .
Seleccionar el agente de búsqueda profunda

B. Envíe un aviso:

Por ejemplo, escriba: Audite nuestro último submittal frente a los requisitos de LEED. Identifique cualquier conflicto y estime los posibles impactos en los costes.

C. Extensión opcional:

Pídale a la IA que borrador una respuesta o tome medidas de seguimiento. Por ejemplo, escriba: Redactar una carta de rechazo para el subcontratista.