Gestionar los controles de chat de IA
Disponibilidad
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Procore AI está disponible con la compra de un paquete Digital Coworker.
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Datagrid está disponible para su compra por parte de todas las organizaciones. Los clientes de Procore con IA reciben una cuenta de Datagrid conectada con la compra de Digital Coworker. Más información
Contexto
Los controles de chat dan forma a la forma en que Procore AI y Datagrid responden a sus solicitudes. Elija su agente preferido, herramientas, acciones, modelo de lenguaje extenso (LLM), indicaciones guardadas y memorias almacenadas, todo desde la ventana de chat que se muestra a continuación.
De forma predeterminado, los chats utilizan Agentes (automático) para gestionar sus solicitudes sin necesidad de que seleccione un agente primero. Sin embargo, puede seleccionar manualmente un agente específico cuando desee que una tarea permanezca con un especialista. Este tutorial recorre ambos enfoques, junto con los otros controles de chat disponibles.
Temas a considerar
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Requisitos:
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Para ver los controles de chat de Procore AI: Su cuenta debe tener una suscripción activa a uno de los paquetes de Procore Digital Coworker , y un administrador de Procore habilitó su proyecto y le asignó un rol. Consulte Habilitar Procore AI.
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Para ver los controles de chat de IA de Datagrid (sin Procore AI): Su cuenta ha comprado y habilitado el producto Datagrid.
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Consumo de créditos: los créditos se consumen en cada pregunta de IA, tarea del agente y proceso en segundo plano, como almacenar y sincronizar sus datos. Obtenga más información sobre los créditos de IA.
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Validación: la IA puede cometer errores. Verifique siempre todo el trabajo, los resultados y las respuestas de IA con sus propios registros para garantizar la precisión.
Pasos
Comprender el modo automático
El modo Agentes (automático) es el estado predeterminado de la IA durante las conversaciones. En Auto, la IA de Procore identifica automáticamente las rutas, las herramientas y los agentes especializados que puede utilizar para cumplir con sus solicitudes.
¿No está seguro de si permanecer en Automático o seleccionar un agente específico? Utilice esta guía:
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automático |
Agente específico |
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que es |
Procore AI maneja la conversación. |
Seleccione manualmente un agente de la lista y la conversación permanecerá con ese agente. |
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Ideal para |
Preguntas confusas, hacer algo rápidamente o cuando no está seguro de qué agente es el adecuado. |
Una tarea que debe quedar en manos de un agente especializado, como identificar los riesgos potenciales de los proyectos con el agente de análisis de la planificación. |
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como funciona |
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Cada respuesta proviene del agente que seleccionó, utilizando las instrucciones, las herramientas y cualquier acción o herramienta de ese agente que añada a través del menú +. |
Seleccionar un agente específico
Anule manualmente el modo automático y seleccione un agente especializado cuando desee centrarse en un flujo de trabajo o una tarea específicos y conocidos:
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Haga clic en Agentes (automático) para abrir el menú de agentes.
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Haga clic en el nombre de uno o más agentes de la lista para seleccionarlos. O bien, aprenda a crear un agente si tiene una cuenta de AI Enterprise.
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Apilar varios agentes: si tiene dos o más agentes seleccionados al mismo tiempo, el enrutador de IA considera el contexto de su solicitud y la enruta al agente que considere más apropiado. Cuando hace preguntas de seguimiento, el enrutador continúa enviándolas al mismo agente a menos que decida que la tarea está claramente fuera del alcance de trabajo de ese agente. En ese caso, cambiará a otro agente seleccionado. Alternativamente, si sabe qué agente prefiere para manejar una solicitud determinada, asígnele un nombre en su mensaje al AI.
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Los nombres de los agentes aparecen en el encabezado del redactor de solicitudes y puede comenzar a chatear con un agente.
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Opcional: Para volver al modo automático después de trabajar con un agente específico, haga clic en los iconos que represente a los agentes seleccionados previamente y, a continuación, seleccione la opción automático en la parte superior, etiquetada Procore AI o Datagrid AI.
Explorar más opciones de chat
Ya sea que esté chateando con un agente específico o en modo automático, cuando necesite dar a la IA un alcance o contexto adicionales, use las siguientes funciones a través del menú +.
Adjuntar archivos
Cargue un PDF local o una hoja de cálculo directamente en el chat para que la IA pueda considerar y usar esa información la próxima vez que envíe una solicitud.
Acciones y herramientas
Haga clic en Acciones y herramientas para habilitar conectores y funciones que dan a la IA un mayor alcance.
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Acciones: considere habilitar una acción que haya añadido su empresa o añadir una nueva acción haciendo clic en el botón + Añadir acción en la parte inferior del menú Acciones y herramientas. Nota: Procore Enterprise es una acción que está habilitada de forma predeterminado para los clientes de Procore AI. Esto permite que la IA obtenga y envíe contenido directamente a sus herramientas de Procore (RFI, Submittals, etc.). Obtenga más información sobre las acciones que la IA puede ayudarlo a realizar.
Algunas de las acciones que pueden estar disponibles:-
Calendario de Google
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Microsoft Teams
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holgura
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Trimble Connect
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SharePoint
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Planificador de Microsoft
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DocuSign
Conectar a través de MCP: en la misma ventana + Añadir acción , también puede hacer clic en Conectar a través de MCP para conectarse a un producto de terceros a través del Protocolo de contexto de modelo (MCP). MCP es un conector de datos avanzado que permite que la IA acceda de forma segura a fuentes de datos adicionales, como una base de datos interna. Esta función solo está disponible para cuentas de empresa. Consulte la sección "Servidores MCP" de Configurar un agente para obtener instrucciones de configuración.
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Herramientas: considere habilitar herramientas no incluidas by default en modo automático o la mayoría de los agentes, como las siguientes herramientas:
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Búsqueda web: busca información actual en Internet abierta y cita sus fuentes, que es la forma de llegar a cosas que están fuera de sus propios datos, como regulaciones externas o el clima de hoy. A diferencia de los vínculos de acceso, no es necesario que conozca la URL ; este busca las páginas por usted.
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Calculadora NEC: ejecuta cálculos reales del Código Eléctrico Nacional, como la caída de tensión y el relleno de conductos, y consulta las propiedades de los materiales frente a los estándares NEC. Calculate hace la aritmética; esto aplica las reglas del código que determinan qué aritmética es correcta. Especialmente útil para contratistas eléctricos y especializados.
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Investigación de la empresa: recopila información general pública sobre una empresa (sector, tamaño, ubicaciones, noticias recientes) para que pueda evaluar a un licitante, desarrollador o proveedor sin abrir una docena de pestañas. Sin habilitar esta herramienta, la IA solo se centrará en lo que ya está en sus propios datos del proyecto. Especialmente útil para propietarios y promotores.
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Soporte técnico de Procore: busca en la propia ayuda y documentación de soporte técnico de Procore (incluido este tutorial) para responder a las preguntas "¿Cómo hago esto en Procore?". La búsqueda web puede dar lugar a una publicación desactualizada del foro; esto lee la documentación oficial.
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Usar conocimiento
Guíe a la IA para que lea y recupere hechos de los datos de su proyecto. Seleccione una o más fuentes de datos de @Use Knowledge para centrar la IA en conjuntos de datos o entornos de página específicos.
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Cuándo usarlo: cuando necesite investigar detalles o hechos específicos ocultos en archivos grandes, como planos, especificaciones o registros históricos del proyecto. Esta es la mejor herramienta para "inmersiones profundas" en las miles de páginas que componen la base de conocimientos de su proyecto.
¿Cuál es la diferencia entre "Conocimiento"y"Acciones"?
Conocimiento: esta ruta suele ser la mejor para la recuperación de información oculta o compleja, ya que permite que la IA busque en datos que están preorganizados en un índice de búsqueda. Busca hechos en miles de páginas de información. Estos datos indexados se actualizan según una planificación, por ejemplo, cada 15 minutos u hora, según su plan de cuadrícula de datos.
Acciones: use esta ruta para los datos más actuales (como algo añadido a un sistema hace 5 minutos) o cuando desee que la IA modifique o cree elementos por usted. Seleccionar una conexión Acción o MCP (o indicar a la IA que use esos modos) omite el índice y le da a la IA un aspecto "en vivo" y acceso a los registros de su proyecto, como una RFI o submittal. Cuando haga esto para recuperar información, deberá ser más exacto con la redacción de su solicitud porque busca una coincidencia exacta de elementos y campos.
Biblioteca de solicitudes
Haga clic en Biblioteca de solicitudes para guardar sus solicitudes más efectivas y complejas para reutilizarlas más adelante. Alterne los mensajes entre "Solo para mí"y"Compartir con el equipo" para compartir sus mensajes más efectivos con su equipo y ayudar a estandarizar los flujos de trabajo.
Memorias del agente
Haga clic en el botón 
icono de cerebro para ver el conocimiento personal que la IA ha almacenado sobre usted.
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Esto incluye contexto almacenado como su nombre, rol, zona horaria y preferencias del proyecto para que las respuestas sean más relevantes con el tiempo. Si la IA se equivoca constantemente en el título o la ubicación , puede editar o borrar estos recuerdos aquí.
LLM (modelo de lenguaje grande)
Haga clic en LLM (modelo de lenguaje extenso) para cambiar a un LLM diferente, como una versión específica de Claude o Gemini. Nota: Las opciones de modelo pueden variar según la cuenta, según las configuraciones de la empresa , como la plataforma en la nube , y cambiar de LLM afecta a las funciones disponibles, como se describe a continuación.
El ajuste predeterminado de LLM es Automático (recomendado). Cuando mantiene o vuelve a este ajuste, el agente en uso (modo automático o un agente seleccionado manualmente) seleccionará el mejor LLM según su configuración.
Verificar y auditar los resultados
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Revise los resultados con los datos del proyecto para verificar la precisión.
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Estas funciones opcionales pueden ayudarlo a medida que audita el trabajo de la IA:
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Pasos: Haga clic en el botón para expandir
en la parte superior de la respuesta de la IA si desea ver las acciones y la lógica que utilizó para producir ese resultado. Las respuestas cortas de IA sin uso de herramientas no muestran estos pasos. -
Fuentes:
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Cuando la IA utilizó fuentes (sus datos, un PDF, Procore o la web) para responderle, aparecen marcas numeradas junto a las afirmaciones de que esas fuentes le ayudaron. Al hacer clic en uno de ellos, se abre esa fuente. Las respuestas que no hayan buscado nada no las mostrarán.
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Al final del mensaje de la IA, se enumerará la cantidad de fuentes que suelo su respuesta, si las hubiera. Haga clic en él para ver más detalles sobre las fuentes.
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Me gusta y No me gusta: haga clic en estos para indicar si la respuesta fue útil o no. Calificar una respuesta es cómo se puede utilizar ese intercambio para mejorar el producto. Los detalles que identifican a las personas se eliminan antes de que alguien vea lo que comparte. Las Conversaciones que no califica permanecen en el historial de chat y no se revisan.
Solución de problemas:
Falta de contexto:
Si está utilizando un agente específico y parece "no tener en cuenta el proyecto"o"no tener en cuenta el contexto", puede hacer clic en Ir a configuración en el menú
más junto a su nombre al principio de una de sus respuestas y compruebe si tiene acceso a los conjuntos de datos necesarios. Obtenga más información sobre cómo configurar un agente. O, para una solución más temporal, añada los datos necesarios a la conversación a través del menú + + en la ventana donde redacta sus mensajes para la IA.
La IA dice que no puede hacer algo (como buscar en la web, abrir un vínculo, ejecutar números)
No todas las herramientas están activadas. La búsqueda web, en particular, no está activada de forma predeterminado para el modo automático o para los nuevos agentes. Abra Acciones y Herramientas desde el menú + del chat, active lo que necesita la tarea y vuelva a preguntar. Para algo que necesitará regularmente, actívelo en la configuración del agente para que persista.
Un agente diferente de lo que esperaba respondió
En Automático, el chat elige al agente que cree más adecuado y tiende a quedarse con el que ya responde. Esto también funciona de manera similar si ha seleccionado manualmente más de un agente. Si desea que use uno diferente, asigne a ese agente en su chat el nombre de IA. Para más información sobre cómo funciona esto, en el modo automático, consulte la sección Descripción del modo automático. Para más información sobre cómo funciona esto con la selección manual de agentes, consulte Seleccionar un agente específico más arriba y lea sobre cómo apilar varios agentes.