Resumen

La experiencia modernizada de factura de pedidos ofrece una interfaz de factura rediseñada, numeración automatizada de factura de pedido , gestión pormenorizada de órdenes de cambio, controles de retención ampliados, compatibilidad con Procore Pay , aprobación y rechazo a nivel de elemento, y enrutamiento del flujo de trabajo basado en campos personalizados en el pedido principal.

Los beneficios clave de la experiencia de facturación de pedidos modernizada incluyen:

• Controles de retención ampliados: establezca un tipo de factura predeterminado de subcontratista para que los administradores determinen qué columnas son facturables (Trabajo y Materiales, Retención o ambas) y defina el tipo predeterminado para las facturas creadas sin Invitar a facturar. Además, un banner de advertencia alerta a los usuarios cada vez que se libera la retención en una factura.

• Numeración automatizada de facturas: defina un formato de numeración de nivel de empresa para las facturas de pedido recién creadas utilizando componentes como Posición de la factura, Número de proyecto y Número de pedido para garantizar una numeración coherente en todos los proyectos.

• Conjuntos de campos configurables y campos personalizados: adapte los diseños de las factura y defina campos personalizado para las facturas de pedido para que coincidan con las necesidades específicas de recopilación de datos de su organización.

• Enrutamiento de flujo de trabajo de campo personalizado. Configure y enrute los flujos de trabajo de la factura de pedido basados en campos personalizado en el pedido principal , automatizando el enrutamiento de factura y reduciendo la intervención manual y los errores.

• actualizar masivo de elementos: seleccione varios o todos los elementos de la Planificación de valores (DDP) y use el panel lateral Editar valores para aplicar Trabajo completado este período (%), Total hasta la fecha (%) y porcentajes de retención en todas las líneas seleccionadas a la vez..

• Compatibilidad con Procore Pay : Procore Pay se admite exclusivamente en la experiencia modernizada, desbloqueando renuncias a derechos de retención integradas, retenciones de factura y proveedor , requisitos de cumplimiento y desembolsos.

• Gestión pormenorizada de órdenes de cambio. Añadir o eliminar órdenes de cambio individuales en una factura existente, en lugar de aceptar todas o ninguna.

• Soporte técnico de Flujos de trabajo. La facturación de pedidos admite los Flujos de trabajo de Procore, incluido el uso continuado de sus flujos de trabajo heredados (V1) existentes. Para obtener más información, consulte Para clientes que utilizan Flujos de trabajo heredados (V1).