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Procore

Configurar y personalizar estadísticas

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Antecedentes

Puede personalizar su experiencia en Insights configurando los detalles del proyecto para garantizar la precisión de los datos y personalizar su vista reordenando, mostrando u ocultando conocimientos específicos. Para alinear estos indicadores con los objetivos de su organización, puede establecer objetivos personalizados, elegir puntos de referencia de la industria y actualizar los banners de conocimiento con los procedimientos operativos estándar (POE) de su empresa o sugerencias especializadas. Estas herramientas le permiten transformar los datos estándar del proyecto en una guía práctica que sigue los estándares únicos de su empresa.

Cosas a considerar

Pasos

Configurar detalles del proyecto

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral del proyecto.

  2. Haga clic en el engranaje Icon Settings Gear Grey3 y seleccione Detalles del proyecto.

  3. Actualice los siguientes campos para actualizar los detalles de todo el proyecto.

    • Fecha de inicio

    • Fecha de finalización

    • Sector del proyecto

    • Tipo

    • Valor total

  4. Haga clic en Guardar.
    Nota: Las estadísticas pueden tardar hasta una hora en reflejar los cambios realizados en los detalles del proyecto.

     Importante

    El campo Valor total varía según la configuración de los productos de Procore Financials. Por ejemplo:

    Si tiene habilitado Procore Financials, los datos se extraen de Procore Financials con cálculos específicos basados en cómo utiliza sus productos financieros. Las dos opciones se basan en:

    • La suma de todos los Contratos principales y las OCCP aprobadas.

    • La suma del presupuesto original + las modificaciones/cambios de presupuesto aprobados + las OCCP aprobadas

    Si no ha habilitado Procore Financials, se extraerá del campo "Valor total" en la configuración del Administrador del proyecto. Este campo debe actualizarse a medida que cambia el valor del proyecto para garantizar que la información siga siendo precisa, ya que algunos puntos de referencia pueden depender del valor del proyecto para agruparse con proyectos similares.

Personalizar las estadísticas del proyecto

Reordenar estadísticas

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral.

  2. Haga clic en configurar Icon Settings Gear Grey3 y seleccione Personalizar.

  3. Haga clic en Reordenar Icono de agarre PfcpÍcono para reordenar cómo aparecen sus datos en el panel lateral.

  4. Haga clic en Aplicar.

Orden de clasificación de Control Insights

Puede controlar el orden de clasificación de las estadísticas dentro del panel para que aparezca la información más relevante para usted.

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral.

  2. Haga clic en la ordenaciónIcon Sort Mobileicono

  3. Seleccione una de las siguientes opciones de clasificación:

    • Relevancia: (opción predeterminada) ordena las estadísticas según lo que sea más relevante para usted. La relevancia viene determinada por su rol, las herramientas que utiliza activamente y sus interacciones pasadas con Insights.

    • Actualizado recientemente: coloca las estadísticas con los datos o cambios en los indicadores actualizados más recientemente en la parte superior.

    • Alfabético: ordena todas las estadísticas alfabéticamente por nombre.

    • Personalizado: permite reordenar manualmente las estadísticas utilizando el modal Personalizar. El pedido que haya elegido se guardará y se mostrará al instante.

Mostrar u ocultar estadísticas

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral.

  2. Haga clic en el engranaje Icon Settings Gear Grey3 y seleccione Personalizar.
    Aparece el panel lateral Personalizar perspectivas del proyecto.
    Personalizar las estadísticas del proyecto

  3. Haga clic en la vista icon - project model manager - show Ícono para mostrar u ocultar sus conocimientos en el panel lateral.
    Nota: Consulte ¿Por qué se requiere la visibilidad de las estadísticas controladas por el administrador en los niveles de empresa y de proyecto? para obtener información sobre la configuración de visibilidad de Insights a nivel de empresa.

  4. Haga clic en Aplicar.

Editar tipo de comparativa y establecer objetivos personalizados

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral.

  2. Haga clic en configurar Icon Settings Gear Grey3 y seleccione Personalizar.

  3. Haga clic en el símbolo de intercalaciónIcon Down Caretpara ver la configuración de Benchmark.

  4. Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Referencia de la industria

    • Establecer objetivo

    • Establecer objetivo y media del sector

    • Sin punto de referencia

  5. Haga clic en Aplicar.

Personalizar banner de estadísticas

  1. Vaya a Perspectivas en el panel lateral.

  2. Haga clic en configurar Icon Settings Gear Grey3 y seleccione Personalizar.

  3. Haga clic en el símbolo de intercalaciónIcon Down Caretpara ver la configuración de la categoría de banner .

  4. Seleccione un tipo de banner de las opciones disponibles:

    • Práctica recomendada: utilice esta opción para los estándares generales del sector o de la empresa.

    • Procedimiento operativo estándar (POE): utilice esta opción para vincular la conocimiento a un procedimiento operativo estándar específico.

    • Información rápida: seleccione esta opción para mostrar los indicadores derivados de la IA.

    • Personalizado: seleccione esta opción para crear un título único, como "Sugerencias y trucos".

  5. Introduzca un nuevo título en el cuadro Etiqueta.

  6. Escriba un resumen de la conocimiento o las instrucciones en el cuadro Descripción.

  7. Haga clic en Aplicar.
    Nota: El banner muestra instantáneamente su etiqueta personalizada y su descripción a todas las personas que tienen acceso a la conocimiento, ya sea para el proyecto o para la empresa.