Configurar códigos de coste para la información detallada sobre las condiciones generales
Objetivo
Configure los códigos de coste que se utilizan para realizar el seguimiento de los gastos en condiciones generales de su empresa.
Antecedentes
Procore Insights permite a los usuarios ver un gráfico de trabajo intensivo con un nivel de riesgo de gasto excesivo con respecto a su presupuesto de condiciones generales.
Cosas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa para configurar los códigos de coste globales incluidos en la información del estado general.
Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto que permiten a los usuarios administradores del proyecto realizar selecciones de códigos de coste específicas del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa para configurar los códigos de coste globales incluidos en la información del estado general.
requisitos
- Debe cumplir los requisitos para el tipo de datos financieros que está presente en su cuenta.
Pasos
Configurar códigos de coste de condiciones generales globales
- Vaya a Portada de cuenta. La tarjeta de información sobre las condiciones generales se muestra en el panel lateral derecho.
- Haga clic en Revisar gastos.
- Haga clic en el selector de códigos de coste global en la parte superior izquierda, debajo del encabezado de la página. Aparecerá un menú con casillas de verificación junto a cada código de coste.
- Si hay más de una lista de códigos de coste, seleccione la lista deseada en el selector en la parte superior del menú. Puede realizar selecciones en varias listas.
- Seleccione las casillas de las divisiones o los códigos de coste específicos donde se realiza el seguimiento de las condiciones generales.
- Expanda el cheurón angular junto a cada división para ver los códigos de coste individuales.
- Seleccione el interruptor ubicado en el nivel principal del código de coste para indicar si los códigos de coste específicos del proyecto en esa división deben incluirse en las condiciones generales de forma predeterminada.
Para realizar selecciones de códigos de coste específicas de un proyecto individual, pase a la siguiente sección.
Configurar códigos de coste de condiciones generales específicos del proyecto
- Vaya a la información valiosa sobre las condiciones generales de un proyecto desde la lista de proyectos de la portada del proyecto o desde la tarjeta de conocimiento que se muestra en el panel lateral derecho de la portada del proyecto.
- En Portada de cuenta, seleccione un proyecto concreto.
- Desde Portada del proyecto, haga clic en Ver detalles.
- Haga clic en el selector de códigos de coste del proyecto en la parte superior izquierda, debajo del encabezado de la página y junto a las fechas del proyecto y los selectores de tipo de proyecto.
- Si un proyecto tiene códigos específicos de proyecto, esos códigos de coste se habilitarán para que los seleccionen los usuarios con permisos de Administrador del proyecto.
- Los códigos de coste globales están deshabilitados en el selector de códigos de coste del proyecto para los usuarios con permisos de Administrador del proyecto y de la empresa.