Introducción a los flujos de trabajo personalizados
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Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web de Procore.
Contexto
Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para que los usuarios finales puedan enviar elementos que se deben revisar y aprobar a usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los elementos se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, este pasa a ser la persona responsable. Los flujos de trabajo también pueden controlar el estado de un elemento.
Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:- Flujo de trabajo de aprobación de contrato de subcontratista
- Flujo de trabajo de revisión de contratos de subcontratista
- Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra
A continuación se ilustra un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al crear su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.
| Instrucción | Pauta de instrucción | |
|---|---|---|
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Elija el nombre del flujo de trabajo | Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado. |
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Defina los roles de usuario | Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado. |
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Defina los estados del flujo de trabajo | Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de gestionar el elemento en ese estado. |
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Defina las acciones del flujo de trabajo | Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente. |
Herramientas de Procore admitidas
El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para añadir flujos de trabajo personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación:
| Nombre de la herramienta | Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para estos elementos: |
|---|---|
| Órdenes de cambio | Órdenes de cambio de compromiso Órdenes de cambio de contrato principal |
| Pedidos | Pedidos (contratos de subcontratista y órdenes de compra) Pedidos de cambio de compromiso (contratos de subcontratista y órdenes de compra) Posible orden de cambio de compromiso (contratos de subcontratista y órdenes de compra) Facturas de subcontratista |
| Herramientas personalizadas | Elementos de herramienta personalizados |
| Costes directos | Costes directos |
| Facturas | Facturas de Propietario Facturas de Subcontratista |
| Contratos principales | Contrato principal Órdenes de cambio de contrato principal Órdenes de cambio potenciales de contrato principal Facturas del propietario |
Permisos de flujos de trabajo personalizados
La siguiente tabla describe cómo se gestionan los permisos para las tareas de usuario con flujos de trabajo personalizados.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Actuar como usuario en un flujo de trabajo |  |
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| Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo | |
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| Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado | |
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| Asignar roles de usuario | |
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| Establecer el número de días para los correos electrónicos de recordatorio | |
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| Añadir usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo | |
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| Realizar acciones en nombre de usuarios del flujo de trabajo | |
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| Ver el historial de flujo de trabajo | |
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| Ver el historial de flujo de trabajo en el correo electrónico | |
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Opcional | |
| Recibir notificaciones de rol de usuario | |
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| Ver el estado actual del flujo de trabajo | |
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| Recibir correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo | |
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Informes y flujos de trabajo personalizados
Hay algunos campos de flujo de trabajo personalizados disponibles cuando se utiliza la función de informes personalizados en las herramientas Informes de nivel de proyecto y de empresa de Procore. Estos campos incluyen los siguientes:
- Responsable
- Duración de la responsabilidad
- Estado del flujo de trabajo
Para obtener información sobre cómo crear informes personalizados en Procore, consulte Crear un informe de proyecto personalizado y Crear un informe de empresa personalizado.