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Procore

Introducción a los flujos de trabajo personalizados

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web de Procore.

Contexto

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para que los usuarios finales puedan enviar elementos que se deben revisar y aprobar a usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los elementos se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, este pasa a ser la persona responsable. Los flujos de trabajo también pueden controlar el estado de un elemento.

Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:
  • Flujo de trabajo de aprobación de contrato de subcontratista
  • Flujo de trabajo de revisión de contratos de subcontratista
  • Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra

  

A continuación se ilustra un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al crear su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instrucción Pauta de instrucción
customsolutions-workflowtitle.png Elija el nombre del flujo de trabajo Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado.
customworkflow-user.png Defina los roles de usuario Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado.
customsolutions-workflowstate.png Defina los estados del flujo de trabajo Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de gestionar el elemento en ese estado.
customsolutions-workflowaction.png Defina las acciones del flujo de trabajo Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente.

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Herramientas de Procore admitidas

Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para añadir flujos de trabajo personalizados en la lista de herramientas de Procore admitidas que se enumeran a continuación:

Lista alfabética de herramientas de Procore Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para la aplicación web de Procore:
Licitación
Presupuesto
Eventos de cambio
Órdenes de cambio green-checkmark.png
Órdenes de cambio de pedido
Órdenes de cambio de contrato principal
Pedidos green-checkmark.png
Pedidos (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Órdenes de cambio de pedido (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Posible orden de cambio de pedido (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Facturas de subcontratista
Problemas de coordinación
Equipos de obra
Herramientas personalizadas green-checkmark.png
Herramientas personalizadas
Registro diario
Costes directos green-checkmark.png
Costes directos
Directorio
Documentos
Planos
Formularios
Correos electrónicos
Maquinaria
Portada
Incidentes
Inspecciones
Instrucciones
Facturas green-checkmark.png
Facturas de promotor
Facturas de subcontratista
Reuniones/Agendas
Observaciones
Fotos
Contratos principales green-checkmark.png
Contrato principal
Órdenes de cambio de contrato principal
Posibles órdenes de cambio de contrato principal
Facturas de promotor
Lista de repasos
Informes
Solicitud de oferta (RFQ)
RFI
Planificación
Especificaciones
Submittals
Tareas
Registro horario
Hojas de horas
Transmittals

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Permisos de flujos de trabajo personalizados

La siguiente tabla describe cómo se gestionan los permisos para las tareas de usuario con flujos de trabajo personalizados.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Actuar como usuario en un flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png
Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo green-checkmark.png
Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado green-checkmark.png
Asignar roles de usuario green-checkmark.png green-checkmark.png
Establecer el número de días para los correos electrónicos de recordatorio green-checkmark.png green-checkmark.png
Añadir usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png
Realizar acciones en nombre de usuarios del flujo de trabajo green-checkmark.png
Ver el historial de flujo de trabajo green-checkmark.png
Ver el historial de flujo de trabajo en el correo electrónico Opcional green-checkmark.png
Recibir notificaciones de rol de usuario green-checkmark.png green-checkmark.png
Ver el estado actual del flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png
Recibir correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png

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Informes y flujos de trabajo personalizados

Hay algunos campos de flujo de trabajo personalizados disponibles cuando se utiliza la función de informes personalizados en las herramientas Informes de nivel de proyecto y de empresa de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:

  • Responsable
  • Duración de la responsabilidad
  • Estado del flujo de trabajo

Para obtener información sobre cómo crear informes personalizados en Procore, consulte Crear un informe de proyecto personalizado y Crear un informe de empresa personalizado.

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