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Procore

Introducción a los flujos de trabajo personalizados

 Nota: Las soluciones personalizadas son un servicio complementario.
Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore si está interesado en los servicios que proporciona el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Cualquier acción tomada por el equipo de soluciones personalizadas requerirá el uso de horas personalizadas. Estas acciones incluyen (pero no se limitan a) correspondencia por correo electrónico y reuniones de conferencia, así como alcance y producción. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, pregunte al representante de Custom Solutions cuando envíe su solicitud.

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web de Procore.

Contexto

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para que los usuarios finales puedan enviar elementos que se deben revisar y aprobar a usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los elementos se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, este pasa a ser la persona responsable. Los flujos de trabajo también pueden controlar el estado de un elemento.

Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:
  • Flujo de trabajo de aprobación de contrato de subcontratista
  • Flujo de trabajo de revisión de contratos de subcontratista
  • Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra

  

A continuación se ilustra un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al crear su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instrucción Pauta de instrucción
customsolutions-workflowtitle.png Elija el nombre del flujo de trabajo Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado.
customworkflow-user.png Defina los roles de usuario Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado.
customsolutions-workflowstate.png Defina los estados del flujo de trabajo Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de gestionar el elemento en ese estado.
customsolutions-workflowaction.png Defina las acciones del flujo de trabajo Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente.

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Herramientas de Procore admitidas

El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para añadir flujos de trabajo personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación:

Nombre de la herramienta Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para estos elementos:
Órdenes de cambio Órdenes de cambio de compromiso
Órdenes de cambio de contrato principal
Pedidos Pedidos (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Pedidos de cambio de compromiso (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Posible orden de cambio de compromiso (contratos de subcontratista y órdenes de compra)
Facturas de subcontratista
Herramientas personalizadas Elementos de herramienta personalizados
Costes directos Costes directos
Facturas Facturas de Propietario
Facturas de Subcontratista
Contratos principales Contrato principal
Órdenes de cambio de contrato principal
Órdenes de cambio potenciales de contrato principal
Facturas del propietario

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Permisos de flujos de trabajo personalizados

La siguiente tabla describe cómo se gestionan los permisos para las tareas de usuario con flujos de trabajo personalizados.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Actuar como usuario en un flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar roles de usuario icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el número de días para los correos electrónicos de recordatorio icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones en nombre de usuarios del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de flujo de trabajo en el correo electrónico icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png Opcional icon-mindtouch-table-check.png
Recibir notificaciones de rol de usuario icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el estado actual del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recibir correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Informes y flujos de trabajo personalizados

Hay algunos campos de flujo de trabajo personalizados disponibles cuando se utiliza la función de informes personalizados en las herramientas Informes de nivel de proyecto y de empresa de Procore. Estos campos incluyen los siguientes:

  • Responsable
  • Duración de la responsabilidad
  • Estado del flujo de trabajo

Para obtener información sobre cómo crear informes personalizados en Procore, consulte Crear un informe de proyecto personalizado y Crear un informe de empresa personalizado.

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