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Procore

Desplazarse por el sitio de soporte técnico de Procore

Objetivo

Conocer y aplicar las mejores prácticas a la hora de buscar información en el sitio de soporte de Procore.

Contexto

El nuevo sitio de soporte de Procore se puso en marcha a principios de 2015 y se ha construido para proporcionar una documentación completa y fácil de navegar sobre cómo realizar todas las acciones principales en la aplicación de Procore. Todos los días Procore trabaja para actualizar y crear nuevas instrucciones basadas en las nuevas funcionalidades descritas en las notas de la versión .

Temas a considerar

  • Los consejos y las mejores prácticas de este artículo pretenden proporcionarle a usted y a su equipo las herramientas para encontrar con éxito la información que busca en el sitio de soporte de Procore.

Enlaces rápidos a las mejores prácticas

  • Búsqueda de buenas prácticas
  • Casi todas las herramientas tienen secciones sobre
    • Tutoriales: Esta página contiene guías paso a paso sobre las principales acciones dentro de la herramienta o rol de trabajo que está viendo.
    • Preguntas frecuentes: Esta página contiene las preguntas más comunes que recibe Procore y que están relacionadas con esta herramienta o función.
    • Notas de la versión: Esta página enumera los cambios realizados en la herramienta desde enero de 2015.
    • Permisos: Esta página enumera los permisos de usuario requeridos para las acciones en cada herramienta, la integración junto con los enlaces a los tutoriales que describen cómo realizar estas tareas. En algunos casos, esta página también enumera los permisos por defecto para cada rol de usuario que interactúa (o no interactúa) con esta herramienta.
    • Vídeos: Esta página enumera los vídeos de formación relacionados con la herramienta que has visto.
  • Notas de la versión
  • Integraciones
  • Cada vez que vea algo en negrita, significa que es el título de un botón o enlace en el que querrá hacer clic para completar el paso.
  • dejar comentarios sobre la documentación
  • Cree PDFs personalizados para compartir con su equipo. Tenga en cuenta que esto no es recomendable, ya que los PDF no se actualizarán a medida que el equipo de documentación de Procore actualice los documentos para reflejar las nuevas funcionalidades.
  • Contactar con soporte técnico
  • Rutas de aprendizaje

Cómo navegar

Haga clic en los números de la imagen de abajo para ir a la sección que describe esa sección. También puede desplazarse por la página para conocer las mejores prácticas y consejos de navegación.


navigate the support site1.png

 

Barra de navegación superior

 

  • Utilice la barra de navegación superior para salir del sitio de asistencia, establecer las preferencias de su cuenta, volver a la página principal del sitio de asistencia y navegar por nuestro sitio web de marketing. Esta lista aparece de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
    • Cierre de sesión: Haga clic en este enlace si desea salir del sitio de soporte. No es una acción recomendada, ya que puede perder el acceso a la documentación específica del usuario a la que su empresa pueda tener acceso. Para volver a entrar, deberá volver a su cuenta en Procore y acceder al sitio de soporte haciendo clic en "Support Articles" en la parte superior del menú Support and Feedback.
    • Preferencias: Haga clic en Preferencias en la parte superior de la página para cambiar su contraseña, correo electrónico y zona horaria para el sitio de soporte.
    • Soporte: Haga clic en este botón para ir a la página de inicio del sitio de soporte (support.procore.com)
    • Inicio de sesión en Procore: Haga clic en este botón para ir a la página en la que puede iniciar sesión en Procore. Página de inicio de sesión de Procore.
    • Recursos: Haga clic en el botón Recursos para acceder a la información sobre la formación que tiene a su disposición cuando empiece a utilizar Procore. Puede inscribirse en seminarios web y presentaciones de formación, ver vídeos de formación, descargar libros electrónicos y material de apoyo sobre Procore y temas específicos del sector, y leer sobre nuestra iniciativa Procore for University.
    • Contacte con: Haga clic aquí para ponerse en contacto con nuestros representantes de asistencia en Estados Unidos. Envíenos un correo electrónico, llámenos o vea nuestras direcciones postales para nuestras oficinas en todo Estados Unidos.
    • 833-277-6267: Si accede al sitio de asistencia desde su dispositivo móvil, haga clic en el número de teléfono que aparece en la parte superior derecha de la página para llamarnos. Se le dirigirá a un agente de apoyo de inmediato.
    • Logotipo de Procore: Haga clic en el logotipo de Procore para acceder a la página de inicio del sitio de asistencia.
    • Soluciones: Haga clic en este botón para descubrir cómo Procore puede ayudarle a ahorrar dinero, centralizar la información, aumentar la accesibilidad, hacer un seguimiento de las comunicaciones, mejorar la visibilidad y evitar riesgos.
    • Características: Haga clic en este botón para acceder a una lista de las características de Procore y una breve descripción de su función.
    • Beneficios: Haga clic en este botón para ver los beneficios de Procore y cómo puede empezar a aprovecharlos.
    • Precios: Haga clic en este botón para obtener más información sobre el modelo de precios de Procore.
    • Clientes: Haga clic en este enlace para ver nuestros clientes destacados y sus proyectos. Puede ver testimonios en vídeo, estudios de casos y el programa de certificación Procore.
    • Acerca de: Haga clic en este botón para ver información general sobre Procore como empresa, incluyendo nuestro blog, ofertas profesionales, prensa, socios y eventos.
    • Solicite una demostración gratuita: Si está interesado en ver más sobre cómo Procore puede ayudarle, regístrese para una demostración gratuita.

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Mejores prácticas: Búsqueda

Utilice esta barra de búsqueda para buscar en el sitio de soporte artículos relacionados con sus necesidades. Sus criterios de búsqueda buscarán en el sitio de soporte los títulos de los artículos y el contenido de . Sin embargo, sólo se mostrarán los títulos de los artículos en los resultados de la búsqueda. Tienes varias opciones de búsqueda que te ayudarán a limitar los resultados para encontrar la información que buscas.

Buscar palabra clave

Procore utiliza las siguientes palabras clave a la hora de crear los títulos de los artículos, para que pueda encontrar de forma coherente lo que busca al buscar los títulos.

Crear

  • cuando busque información sobre cómo crear nuevos artículos en Procore

Añadir

  • cuando busque información sobre cómo añadir artículos (por ejemplo, marcas, artículos relacionados) a otros artículos en Procore.

Ver

  • al buscar información en la página de inicio de un artículo, o qué significan los campos en una herramienta específica

Importar

  • cuando busque información sobre cómo añadir elementos a Procore de forma masiva desde una plantilla de importación. Esta acción normalmente tiene que hacerse a través de su Procore point of contact

Cargar

  • cuando busque información sobre cómo cargar un elemento desde su ordenador a Procore

Descargar

  • cuando quiera descargar un elemento o grupo de elementos en su ordenador

Buscar y filtrar

  • al buscar información sobre cómo encontrar información en Procore dentro de herramientas específicas

Recuperar

  • un elemento de la papelera de reciclaje

Responder

  • al buscar información sobre la respuesta a los artículos

Exportar

  • un elemento a un PDF

Eliminar

  • cuando busque información sobre cómo enviar elementos a la papelera de reciclaje, o eliminarlos de Procore

Correo electrónico

  • cuando se busca información sobre cómo enviar un mensaje a un grupo de personas sobre un elemento en Procore

Editar

  • cuando busque información sobre cómo cambiar o actualizar la información de un artículo

Permisos

  • cuando busque información sobre cómo establecer o cambiar los niveles de acceso de un usuario o usuarios en Procore.

Configurar los ajustes avanzados

  • cuando se busca información sobre la configuración de las preferencias "Admin" para cada herramienta, el proyecto o toda la cuenta

Etiqueta

search support site.png

Procore etiqueta todos los artículos del sitio de soporte cuando crea artículos para poder encontrarlos fácilmente. Puede buscar utilizando las etiquetas escribiendo "tag:" en la barra de búsqueda seguido de una de las etiquetas de los artículos de soporte de Procore. Utiliza las etiquetas bajo la imagen para acotar la búsqueda. Mezcle y combine según sea necesario con "AND," " NOT," o "OR" en mayúsculas. Consulte Operadores booleanos para obtener instrucciones sobre cómo utilizar estas palabras clave.

Herramienta
  • Nivel de empresa
    • cartera
    • tarjeta de tiempo
    • programar
    • directorio
    • erp
    • informa
    • documentos
    • flujos de trabajo
    • admin
  • Nivel de proyecto
    • correos electrónicos
    • licitación
    • contrato principal
    • presupuesto
    • compromisos
    • órdenes de cambio
    • rfi
    • inspecciones
    • observaciones
    • especificaciones
    • presentaciones
    • transmisiones
    • lista de comprobación
    • reuniones
    • programar
    • registro diario
    • informa
    • fotos
    • dibujos
    • documentos
    • directorio
Rol
  • gestor de proyectos
  • administrador de proyectos
  • jefe de obra
  • propietario
  • arquitecto
  • ingeniero
  • subcontratista
  • superintendente
  • finanzas
  • Tipo de documento (La etiqueta "faq" debe utilizarse para habilitar la función de búsqueda por dos palabras clave. Mostrar páginas con etiquetas 'faq' y 'rfi')
    • faq
    • tutorial
    • skilljar
    • caja de arena
Integraciones
  • ensamblar
  • asta
  • azure
  • bluebeam
  • caja
  • sage
  • proyecto ms
  • primavera
  • caja
  • proest
  • oxblue
Productos
  • procore-drive
  • procore-sync
  • mobile-ios
  • móvil-androide
  • móvil-windows

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Mejores prácticas: Navegue por

  • El sitio de soporte de Procore está diseñado como un sistema de carpetas. Ciertos artículos vivirán bajo sus páginas madre. Por ejemplo, los artículos sobre la herramienta Meetings de Procore vivirán en esta estructura de archivos: "Inicio de soporte/Procore/Guía del usuario de Procore/Nivel de proyecto [herramientas]/Reuniones" Puede ver esta estructura de carpetas reflejada en la url de cualquier artículo del sitio de soporte.
    • Para facilitar las cosas, puede retroceder un paso o cambiar lo que está viendo haciendo clic en los enlaces de migas de pan o en los menús desplegables que le llevan a una nueva página.

      navigate the support site.png

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Recursos para nuevos usuarios

  • Si es la primera vez que utiliza Procore, puede consultar el artículo Getting Started with Procore (que aparece en el número 4 de la página de aterrizaje del sitio de asistencia), que describe toda la formación y la asistencia que se le ofrece como nuevo usuario o como usuario existente.

Artículos basados en la función

  • Procore ofrece artículos basados en roles que describen los pasos para realizar acciones en Procore que un, por ejemplo, superintendente podría necesitar conocer. Utilice esta sección junto con su certificación de Procore (vista en el número 6) para sacar el máximo partido a su formación.

Obtenga la certificación Procore

  • Obtenga la certificación Procore Haga clic en este enlace para acceder a la sección de certificación Procore, que incluye artículos de ayuda y resúmenes de cursos.

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Enlace rápido: Cómo presentar una oferta

  • Este enlace le llevará directamente al artículo para subcontratistas que les enseña cómo presentar una oferta en Procore cuando se les invita por primera vez a licitar. Dirija a los invitados a licitar aquí para minimizar la confusión cuando inviten a alguien a licitar por primera vez.

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Mejores prácticas: Navegue por

  • Además de la búsqueda, la mejor manera de encontrar la documentación de ayuda es navegar por el sitio de soporte como un árbol de carpetas. Si está buscando ayuda en una determinada herramienta de Procore, elija la herramienta sobre la que desea ver la documentación. Si está buscando documentación sobre otras aplicaciones de Procore o software con el que se integra Procore, haga clic en las secciones pertinentes en la sección "Navegar por".

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Notas de publicación

  • Consulte estas páginas para obtener información sobre las nuevas funciones y adiciones de software de Procore. Dado que Procore es un software como servicio, no es necesario descargar una nueva versión cada vez que se realicen cambios. Los cambios se añaden automáticamente a su cuenta, y los cambios más importantes se añaden al Centro de notificaciones. Sin embargo, si busca información sobre la mayoría de los cambios que le afectan, puede consultar la sección "Release Notes" para obtener una lista de cambios por producto y herramienta.

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Referencias

  • Esta es una lista de páginas que creemos que le serán útiles cuando utilice Procore.
    • Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil: Esta es una lista exhaustiva de la mayoría de las acciones que puede realizar en Procore y los niveles de permiso que necesita para realizar cada tarea. Consulte esta página cuando asigne niveles de permiso a los usuarios en Procore o cuando responda a preguntas sobre por qué un usuario (o usted mismo) no puede realizar una determinada tarea en Procore.
    • Estado del sistema y métricas: Este es un enlace a las métricas del estado del sistema de Procore, que actualizamos cuando se producen interrupciones. Si alguna vez experimenta velocidades lentas en Procore, consulte esta página para ver si somos conscientes del problema.
    • Navegación por Procore Tools: Este artículo es una visión general de cómo navegar por Procore. Es un buen artículo para enviar a los nuevos proveedores o empleados sobre cómo utilizar Procore.
    • Plantillas de importación de Procore: Consulte este artículo antes de importar artículos a Procore.
    • Guía del usuario de Finanzas: Consulte este artículo para saber todo lo que necesita saber sobre las herramientas financieras de Procore.
    • Preguntas frecuentes: Esta es una página que resume la mayoría de las preguntas frecuentes que reciben nuestros clientes y sus respuestas. Esta página está organizada por las más populares, las más valoradas, las recientemente actualizadas y las recientemente añadidas. Sin embargo, también querrá ver por etiquetas para ver las preguntas frecuentes por herramienta o tema. También puedes utilizar los términos de búsqueda, "tag:faq AND drawings" por ejemplo.
    • Glosario de términos: Esta es una lista alfabetizada de términos de construcción, software y Procore que puede resultar útil.
    • Mapa del sitio: Este es un mapa de todo el sitio de soporte. Si piensa en el sitio de soporte como un árbol de carpetas, piense en esta página como una lista ampliada de todas las carpetas "" y los archivos "" del sitio.

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Comparta su opinión con Procore

  • Esta sección le ofrece enlaces para ponerse en contacto con nosotros y solicitar una función o ayuda.
    • Comparta sus comentarios: En Procore, siempre estamos interesados en escuchar a nuestros clientes y saber cómo podemos mejorar su experiencia de usuario. Ya sea en relación con nuestro producto (por ejemplo, solicitud de características, mejoras, etc.) o con el sitio de soporte (por ejemplo, solicitud de un nuevo tutorial, preguntas frecuentes, diagrama, etc.), sus comentarios sinceros son siempre bienvenidos y apreciados.
    • Informar de un problema: Para ayudar a nuestro equipo de atención al cliente a solucionar el problema, rellene el siguiente formulario para enviar un ticket de asistencia.

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Crear un PDF de los artículos de apoyo de Procore

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Compartir la página en las redes sociales

  • ¿Te gusta lo que ves? ¿Quiere compartir la página actual con su red? Haga clic en el botón correspondiente para compartir la página de asistencia de Procore que está viendo en LinkedIn, Twitter, Facebook o Google+.

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Chatea con el servicio de asistencia de Procore

  • Haga clic en el cuadro Chat Now en cualquier página del sitio de soporte para hablar directamente con uno de nuestros representantes de soporte sin apenas esperar. Se recomienda que busque en el sitio de soporte un artículo que pueda ayudarle antes de ponerse en contacto con nuestros representantes de soporte.

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