¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

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Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la introducción de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos de Procore. Para configurar conjuntos de campos, debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.

Notas:

Puede configurar campos para crear un proyecto. Estos campos se pueden editar en la herramienta Administrador del proyecto. Sin embargo, solo se puede crear un conjunto de conjunto de campos y se aplicará a todos los proyectos. Consulte Crear un conjunto de campos de proyecto.
Puede usar conjuntos de campos configurables para crear campos personalizados para ciertas herramientas de Procore y utilizarlos en proyectos. Consulte Crear campos personalizados nuevos.
Si un campo que no es compatible actualmente en la aplicación móvil de Procore está marcado como "Obligatorio", el campo no compatible no aparecerá en la aplicación móvil y el elemento aún se puede enviar sin el campo obligatorio. Los elementos creados y editados en la aplicación web seguirán requiriendo el campo "Obligatorio", independientemente de si el campo es compatible con la aplicación móvil.
Los campos personalizados añadidos a un conjunto de campos configurables solo están disponibles para algunas herramientas en la aplicación móvil de Procore. Consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Herramientas admitidas

Las siguientes herramientas de Procore admiten conjuntos de campos configurables:

Herramienta Proyecto de Procore	Conjunto de campos configurable	Lista de campos	Notas
Administrador	Proyecto	¿Qué campos de la página del proyecto pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos globales para todos los proyectos nuevos y existentes. Algunos campos se muestran en el Panel de ofertas. Consulte Crear un conjunto de campos del proyecto.
Planes de acción	Información general	¿Qué campos de la herramienta Planes de acción se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos por tipo de plan de acción.
Presupuesto (cambios en el presupuesto)	Información general	¿Qué campos de la herramienta Presupuesto se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Eventos de cambio	Información general	¿Qué campos de la herramienta Eventos de cambio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Requiere Gestión de cambios. Un (1) conjunto de campos para la herramienta Eventos de cambio.
Problemas de coordinación	Información general	¿Qué campos de la herramienta Problemas de coordinación se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta Problemas de coordinación.
Pedidos	Órdenes de compra y contratos de subcontratista	¿Qué campos de la herramienta Compromisos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para cada tipo de pedido.
Correspondencia	Tipo de correspondencia	¿Qué campos de la herramienta Correspondencia se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Cada tipo de correspondencia tiene un (1) conjunto de campos.
Registro diario	Registro de accidentes, Registro de llamadas, Registro de retrasos, Registro de entregas, Registro de contenedores, Registro de inspecciones, Registro de revisiones del plan, Registro de productividad, Registro de cantidades, Registro de infracciones de seguridad, Registro de residuos, Registro de trabajo, Registro de mano de obra, Registro de maquinaria, Registro de notas, Informe diario de construcción Registro, Condiciones meteorológicas observadas y Registro de visitantes	¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos por tipo de Registro diario.
Directorio	Persona y empresa	¿Qué campos de la herramienta Directorio se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Documentos (documentos del proyecto)	Documentos	¿Qué campos de la herramienta Documentos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Los campos personalizados son siempre opcionales (no se pueden marcar como obligatorios).
Planos	Revisiones de planos	¿Qué campos de la herramienta Planos se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	La introducción de datos es específica de la revisión. Las entradas no se transfieren a nuevas revisiones.
Maquinaria	Categoría de maquinaria	¿Qué campos de la herramienta Maquinaria pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos por categoría de maquinaria.
Incidentes	Incidente, Lesión/Enfermedad, Daño material, Ambiental, Casi accidente, Declaración de testigo y Acción	¿Qué campos de la herramienta Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos por tipo de incidente.
Inspecciones	No asociado, Calidad, Seguridad, Puesta en servicio y Medio ambiente	¿Qué campos de la herramienta Inspecciones se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos por tipo de inspección.
Facturación (Facturación de avance)	Facturas de subcontratista	¿Qué campos de las herramientas Facturación o Facturación de progreso pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	El nombre de la herramienta puede variar según la empresa. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?
Mi tiempo	Mi tiempo	¿Qué campos de la herramienta Mi Tiempo pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Esta funcionalidad solo está disponible cuando su empresa tiene licencia para las herramientas de seguimiento de recursos de Procore. Un (1) conjunto de campos para la aplicación My Time.
Observaciones	Puesta en servicio, Medio ambiente, Calidad, Seguridad, Garantía y Trabajo por completar	¿Qué campos de la herramienta Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Contratos principales (contratos de clientes, financiación)	Contratos principales	¿Qué campos de la herramienta Contratos Prime pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	El nombre de la herramienta puede variar según la empresa. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?
Lista de repasos	Repaso	¿Qué campos de la herramienta Lista de repasos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta Lista de repasos.
RFI	RFI	¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta RFI
Especificaciones	Revisión de la sección de especificaciones	¿Qué campos de la herramienta Especificaciones se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta Especificaciones.
Submittals	Registro de submittals	¿Qué campos de la herramienta Submittals se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta Submittals.
Tickets T&M	Información general, mano de obra, material y maquinaria	¿Qué campos de la herramienta Tickets T&M se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para cada sección enumerada.
Hojas de horas	Mano de obra y equipos	¿Qué campos de la herramienta Hojas de tiempo pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Un (1) conjunto de campos para la herramienta Hojas de horas.