Importar submittals en la herramienta Submittals de nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo

Importar submittals a su herramienta Submittals con Procore Imports.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar los submittals masivamente a la herramienta Submittals del proyecto. Esto añadirá tantos submittals al proyecto como necesite sin tener que añadir manualmente cada submittal en Procore.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios: 
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
    Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
• Información adicional:
  • Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 7 o superior. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Esta importación solo puede utilizarse para añadir submittals. Su importación no editará ni eliminará ningún submittal existente en el proyecto.

Vídeo

Requisitos

1. Prepare y dé formato a los submittals para importarlos a Procore. Consulte Preparar submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

1. En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas y proyectos", seleccione la empresa y el proyecto al que desea importar los submittals.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "Submittals", haga clic en Añadir nuevos submittals.
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus submittals. Consulte Preparar submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports.
   • Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de los submittals a Procore.
5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de los submittals desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise los submittals.
   Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. Podrá "Guardar los errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con el archivo de importación original.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como archivos XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore. seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme su decisión de importar los submittals escribiendo el nombre del proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
10. Haga clic en Finalizar.