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Procore

Preparar elementos de lista de repasos para importarlos en la aplicación Procore Imports

Objetivo

Dar formato correctamente a los elementos de lista de repasos para su importación.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar una lista de elementos de lista de repasos en la herramienta Lista de repasos del proyecto. Esto añadirá tantos elementos de lista de repasos al proyecto como necesite sin tener que añadir manualmente cada uno en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.

Vídeo

Pasos

Descargar plantilla de importación de lista de repasos

Dar formato a la plantilla de importación de lista de repasos 

Requisitos
Pasos
  1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
    • Datos de columna obligatorios:
      • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no añada filas vacías, NO añada columnas en blanco, NO añada nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
      • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su empresa en Procore.
        • Los siguientes encabezados son obligatorios, y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre de elemento*, N.º de repaso*, Gestor de repasos*, Creado por*, Asignado a, Aprobador final*, Ubicación, Especialidad, Impacto en la planificación, Días de impacto en la planificación, Código de coste, Tipo de repaso, Fecha límite, Prioridad, Impacto en los costes, Importe del impacto en los costes, Referencia, Descripción y Comentarios.
      • El proceso de importación fallará si se modifican los valores de los encabezados de columna.
      • El proceso de importación fallará si se insertan, mueven o eliminan columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si se cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
    • Datos de fila requeridos:
      • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que se pueden importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un elemento de lista de repasos. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre de elemento. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de lista de repasos. 
    • Tamaño máximo del archivo: 
      • El tamaño máximo de archivo para la importación de una lista de repasos es de 1 MB. 
  2. Complete la plantilla de importación. 
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • Nombre de elemento*
      Introduzca un título descriptivo para el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio.
    • Número de repaso*
      Introduzca un valor numérico para cada fila de datos. Los valores de la columna se introducen habitualmente en orden numérico ascendente (como 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
    • Gestor de repaso* 
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como gestor de repaso. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben haber otorgado permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien tener un permiso de usuario estándar y otorgársele un permiso especial para actuar como gestor de repaso.
    • Creado por*
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que haya creado el elemento de lista de repasos. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos.
    • Asignado a
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el elemento de lista de repasos.
      Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Lista de repasos y se le designará automáticamente como responsable del elemento de lista de repasos.
      Importante  Puede añadir varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE separarse con el símbolo de barra vertical ("|").
    • Aprobador final*
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como aprobador final. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien debe tener un permiso de usuario estándar y habérsele otorgado un permiso especial para actuar como aprobador final.
    • Ubicación
      Introduzca la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Si en el proyecto se utilizan ubicaciones de varios niveles, se debe introducir la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>) y sin espacios entre niveles (p. ej., Lote 1>Sección A).
    • Especialidad
      Introduzca el nombre de la especialidad exactamente como aparece en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar nombres de especialidades.
    • Impacto en la planificación
      Introduzca uno de los siguientes valores para cada elemento de lista de repasos. Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
      • tbd. Introduzca esto si actualmente se está evaluando el impacto en la planificación.
      • n_a. Introduzca este valor para dejar el campo en blanco.
      • no_impact. Indica que el elemento de lista de repasos no tiene ningún impacto en la planificación del proyecto. 
      • yes_unknown. Indica que el elemento de lista de repasos afectará a la planificación del proyecto, pero no se conoce el impacto.  
      • yes_known. Indica que el elemento de lista de repasos afecta a la planificación del proyecto y que se conoce el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto. Si se introduce este valor, se debe introducir el número de días en el campo "Días de impacto en la planificación".
    • Días de impacto en la planificación
      Si ha introducido "yes_known" en el campo "Impacto en la planificación", introduzca el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto (por ejemplo, 7 o 14).
    • Código de coste
      Asocie un código de coste con un elemento de lista de repasos. El código de coste debe tener el formato "división - código de coste" escrito con la cantidad exacta de dígitos que figura en su proyecto o empresa en Procore. Consulte Editar y añadir códigos de coste y descripciones.
    • Tipo de repaso
      Introduzca un tipo de elemento para categorizar el elemento de lista de repasos (p. ej., Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación correcta, los tipos deben añadirse a la herramienta Lista de repasos antes del proceso de importación. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos: añadir tipos de repaso.
    • Fecha límite
      Introduzca la fecha en que se debe completar el elemento de lista de repasos usando el formato DD/MM/AAAA (por ejemplo, 01/06/2020).
      ¡Importante! NO introduzca fechas en el formato D/M/AAAA (por ejemplo, NO introduzca 6/1/2020) o la importación fallará.
      Nota: El "Formato de número" para las celdas de esta columna debe ser "Texto".
    • Prioridad
      Introduzca "Low", "Medium" o "High" para indicar la prioridad del elemento de lista de repasos.
      ¡Importante! Esta entrada distingue entre mayúsculas y minúsculas y las iniciales deben ser mayúsculas (p. ej., la primera letra del valor está en mayúscula). Si no se utiliza este formato, el campo quedará en blanco después de la importación.
    • Impacto en los costes
      Introduzca uno de los siguientes valores según se aplique a cada elemento de lista de repasos. Cualquier entrada diferente a estas hará que el campo se deje en blanco.
      • Si el impacto en los costes está "por determinar", introduzca "tbd".
      • Para dejar el campo en blanco, introduzca "n_a".
      • Si no hay un impacto en la planificación, introduzca "no_impact"
      • Si hay un impacto en los costes y no se conoce la cantidad de tiempo, introduzca "yes_unknown"
      • Si hay un impacto en el coste debido al elemento de lista de repasos y se conoce el importe del coste, introduzca "yes_known"
    • Importe del impacto en los costes
      Si ha indicado "yes_known" en el campo "Impacto en los costes", introduzca el importe aquí. NO incluya el símbolo de euro (€).
    • Referencia
      Introduzca una palabra clave o frase pertinente para usar como referencia de elemento. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el elemento se ha creado a petición del cliente, introduzca "solicitud del cliente".
    • Descripción
      Introduzca información descriptiva adicional relacionada con completar el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.
    • Comentarios
      Introduzca comentarios adicionales que pueda tener sobre el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.

Siguientes pasos