Preparar elementos de lista de repasos para importarlos en la aplicación Procore Imports

Requisitos

• Usuarios:
  cualquier usuario que se añada a los campos correspondientes de la plantilla ya debe existir en la herramienta Directorio de la empresa o del proyecto. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)  y  Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports),o  Añadir una cuenta de usuario al Directorio de empresa  y  Añadir una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
• Ubicaciones:
  si el proyecto utiliza ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación en la herramienta Administrador durante el proceso de importación o puede asociar un elemento de lista de repasos con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte  Añadir ubicaciones de oficina.
  O
  Si el proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles ya deben existir en Procore para asociar un elemento de lista de repasos con la ubicación. Consulte Importar ubicaciones a la herramienta Administrador del proyecto.
• Tipos de listade repasos: si va a especificar los valores de "Tipo de elemento de repasos", asegúrese de que los tipos se hayan agregado a la herramienta Lista de repasos de su proyecto.  
    Vea  Ajustes de configuración avanzados: Punch List.

Pasos

1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
   • Datos de columna obligatorios:
     • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no añada filas vacías, NO añada columnas en blanco, NO añada nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
     • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su empresa en Procore.
       • Los siguientes encabezados son obligatorios, y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre de elemento*, N.º de repaso*, Gestor de repasos*, Creado por*, Asignado a, Aprobador final*, Ubicación, Especialidad, Impacto en la planificación, Días de impacto en la planificación, Código de coste, Tipo de repaso, Fecha límite, Prioridad, Impacto en los costes, Importe del impacto en los costes, Referencia, Descripción y Comentarios.
     • El proceso de importación fallará si se modifican los valores de los encabezados de columna.
     • El proceso de importación fallará si se insertan, mueven o eliminan columnas de la plantilla.
     • El proceso de importación fallará si se cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
   • Datos de fila requeridos:
     • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que se pueden importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
     • Cada fila de la tabla corresponde a un elemento de lista de repasos. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre de elemento. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
     • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de lista de repasos. 
   • Tamaño máximo del archivo: 
     • El tamaño máximo de archivo para la importación de una lista de repasos es de 1 MB. 
2. Complete la plantilla de importación. 
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   • Nombre de elemento*
     Introduzca un título descriptivo para el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio.
   • Número de repaso*
     Introduzca un valor numérico para cada fila de datos. Los valores de la columna se introducen habitualmente en orden numérico ascendente (como 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
   • Gestor de repaso* 
     Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como gestor de repaso. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
     Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben haber otorgado permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien tener un permiso de usuario estándar y otorgársele un permiso especial para actuar como gestor de repaso.
   • Creado por*
     ​Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que haya creado el elemento de lista de repasos. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
     Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos.
   • Asignado a
     Introduzca la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el elemento de lista de repasos.
     Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Lista de repasos y se le designará automáticamente como responsable del elemento de lista de repasos.
     Importante  Puede añadir varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE separarse con el símbolo de barra vertical ("|").
   • Aprobador final*
     Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como aprobador final. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
     Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien debe tener un permiso de usuario estándar y habérsele otorgado un permiso especial para actuar como aprobador final.
   • Ubicación
     Introduzca la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
     Important!   Si en el proyecto se utilizan ubicaciones de varios niveles, debe introducir la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>). NO use espacios entre niveles a ambos lados del símbolo mayor que (>). Por ejemplo, una entrada de ubicación correcta de dos niveles podría parecerse a: Lote 1>Sección A.
   • Especialidad
     Introduzca el nombre de la especialidad exactamente como aparece en la herramienta Administrador empresa. Consulte  Añadir o eliminar nombres de especialidad.
   • Impacto en la planificación
     Seleccione una de las opciones siguientes para cada elemento de lista de repasos repasos.  Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
     • tbd:  Esto es la abreviatura de 'To Be Determined'. Seleccione esta opción si el impacto en la planificación todavía no está determinado.
     • n_a:  Esto es la abreviatura de "No aplicable". Seleccione esta opción para dejar el campo en blanco.
     • no_impact:  seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos de repasos no tiene ningún impacto en la planificación del proyecto.  
     • yes_unknown:  Seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos de repasos afectará a la planificación del proyecto, pero no se conoce el impacto.    
     • yes_known:  Seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos de repasos afecta a la planificación del proyecto y que se conoce el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto. Si selecciona esta opción, debe introducir el número de días en el campo "Días de impacto en la planificación".
   • Días de impacto en la planificación
     Si ha seleccionado yes_known  en el campo "Impacto en la planificación", introduzca el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto.
   • Código de coste
     Asocie un código de coste con un elemento de lista de repasos repasos.  El código de coste debe tener el formato" división - código de coste" escrito con la cantidad exacta de dígitos que figura en su proyecto o empresa en Procore. Consulte  Añadir códigos de coste de la empresa.
   • Tipo de elemento de punzonado
     Introduzca un tipo de elemento para categorizar el elemento de lista de repasos (por ejemplo, Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación correcta, los tipos deben añadirse a la herramienta Punch List antes del proceso de importación, consulte Configure Advanced Settings: Punch List: Add Punch Item Types.
   • Fecha límite
     Introduzca la fecha en que se debe completar el elemento de lista de repasos usando el formato DD/MM/AAAA (por ejemplo, 01/06/2020).
     ¡Importante! NO introduzca fechas en el formato D/M/AAAA (por ejemplo, NO introduzca 6/1/2020) o la importación fallará.
     Nota: El "Formato de número" para las celdas de esta columna debe ser "Texto".
   • Prioridad
     Seleccione una de las opciones siguientes para cada elemento de lista de repasos para indicar sus niveles de prioridad.
     • bajo
     • medio
     • alto
   • Impacto en los costes
     Seleccione una de las siguientes opciones para cada elemento de lista de repasos repasos.  Cualquier entrada diferente a estas hará que el campo se deje en blanco.
     • tbd:  Esto es la abreviatura de 'To Be Determined'. Seleccione esta opción si el impacto en los costes aún no está determinado.
     • n_a:  Esto es la abreviatura de "No aplicable". Seleccione esta opción para dejar el campo en blanco.
     • no_impact:  seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos no tiene ningún impacto en los costes.
     • yes_unknown:  seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos impacto en los costes, pero no se conoce el importe del coste.    
     • yes_known:  seleccione esta opción para indicar que el elemento de lista de repasos impacto en los costes y que se conoce el importe del coste. Si selecciona esta opción, también debe introducir una cantidad en dólares en el campo "Importe del impacto en los costes".
   • Importe del impacto
     en los costes Si ha seleccionado yes_known  en el campo "Impacto en los costes", introduzca el importe aquí. NO incluya el símbolo de dólar ($). 
   • Referencia
     Introduzca una palabra clave o frase pertinente para usar como referencia de elemento. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el elemento se ha creado a petición del cliente, introduzca "solicitud del cliente".
   • Descripción
     Introduzca información descriptiva adicional relacionada con completar el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.
   • Comentarios
     Introduzca comentarios adicionales que pueda tener sobre el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.